Disney vs Netflix: ¿Quién está ganando la guerra del streaming?

Los suscriptores de Disney superan al líder del mercado Netflix

Disney reveló que agregó 14,4 millones de suscriptores a su servicio de transmisión Disney+ en el último trimestre, superando los 10,7 millones de adiciones anotadas por Wall Street. Eso significa que 152,1 millones de personas se registraron en el servicio a principios de julio.

Disney también posee su servicio basado en deportes ESPN+, que adquirió más usuarios de los previstos para finalizar el trimestre con 22,8 millones, mientras que Hulu siguió creciendo y finalizó el período con 46,2 millones.

Combinado, esto significa que Disney ahora tiene 221,1 millones de suscriptores de transmisión en sus libros, superando al líder del mercado Netflix, que tenía 220,7 millones de suscriptores de pago a fines de junio. Eso es aún más impresionante teniendo en cuenta que Disney+ solo se lanzó a fines de 2019, lo que significa que la plataforma ayudó a impulsar a Disney por delante de Netflix en menos de tres años.

A continuación se muestra una tabla que describe la carrera que se ha intensificado en los últimos tres años, comparando el número total de suscriptores de pago por servicios de transmisión en cada empresa por trimestre, que se basa en el año calendario:

(Fuente: Reportes de cada empresa

¿Será 2022 el año en que Netflix pierda su corona?

Es importante tener en cuenta que Disney solo ha superado a Netflix cuando se combinan todos sus servicios de transmisión. Netflix tiene más de 90 millones de suscriptores más que Disney+, aunque este último se está poniendo al día. Se espera que Disney+ tenga entre 215 millones y 245 millones de suscriptores solo para 2024, aunque esto se ha recortado de un objetivo original de 230 millones a 260 millones debido a las menores expectativas en India después de perder los derechos de la Indian Premier League.

Esto sugiere que Netflix seguirá siendo la plataforma de transmisión individual más grande por el momento, aunque el hecho de que haya comenzado a perder suscriptores este año y espere un crecimiento mediocre en la segunda mitad de 2022 sugiere que seguirá perdiendo terreno a menos que sus planes para revivir el crecimiento. saldar.

A continuación se muestra lo que Wall Street espera en términos de crecimiento de suscriptores en ambas compañías este año y el próximo, según las últimas cifras de consenso, con las cifras de Disney desglosadas por cada servicio:

(Fuente: Bloomberg

Las guerras de transmisión se intensifican a medida que el crecimiento se desacelera

Después de años de crecimiento incesante en la transmisión, 2022 se perfila como un punto de inflexión para la industria. Cada vez es más difícil aumentar los suscriptores, especialmente porque los presupuestos extraordinarios de contenido los obligan a subir los precios en un momento en que los consumidores se están volviendo más conscientes de los costos y los costos están aumentando en el entorno inflacionario. Esto ha llevado tanto a Netflix como a Disney a introducir nuevos catalizadores este año.

Una de las razones por las que cada vez es más difícil hacer crecer la base de suscriptores es el aumento de la competencia. El mercado de transmisión de video tenía solo un puñado de jugadores importantes hace una década, pero ahora hay una gran cantidad de opciones para que los consumidores elijan, desde Amazon Prime Video y Apple TV +, hasta Paramount Plus, Peacock de Comcast, y los servicios HBO Max de Warner Bros Discovery y Discovery+.

Los servicios de transmisión tienen que gastar mucho en contenido para atraer suscriptores en un mercado más competitivo, aunque estamos comenzando a ver cierto retroceso a medida que ajustan sus presupuestos en respuesta a un crecimiento más lento y una perspectiva macroeconómica más dura plagada de inflación.

Aún así, Disney también está eclipsando a Netflix en este frente con un presupuesto de contenido por un valor de USD $ 32 mil millones en 2022. Eso se ha recortado en USD $ 1 mil millones de la asignación original, pero aún marcará un avance significativo de los USD $ 25 mil millones gastados en 2021. Mientras tanto, la junta de Netflix ha sugerido que su gasto en contenido podría permanecer estable con respecto al presupuesto de 2021 de USD $ 17 mil millones en los próximos años.

Las empresas de transmisión están comenzando a ser más estrictas con sus gastos, y por una buena razón. Netflix ha sido rentable durante años, aunque le tomó algún tiempo llegar allí y sus resultados ahora están bajo presión a medida que el crecimiento se desacelera y los costos aumentan. Mientras tanto, no se espera que Disney+ sea rentable hasta 2024 y su unidad de transmisión de TV registró una pérdida de USD $ 1.1 mil millones solo en el último trimestre a medida que aumentó la inversión en contenido y se expandió a nuevos países. Pero Disney tiene potencia de fuego más que suficiente de su variedad de otras operaciones, que incluyen, entre otros, parques temáticos, resorts, cruceros y estrenos de cine, todos los cuales están generando ganancias extraordinarias después de haber sido golpeados durante la pandemia, para generar el efectivo necesario para hacer crecer su plataforma de transmisión

Hemos visto un cambio dramático en la actitud a medida que las cosas se han vuelto más difíciles este año. Los ejecutivos de Netflix dijeron en 2020 que nunca traerían anuncios a su plataforma, pero se vieron obligados a tragarse sus palabras a principios de este año cuando revelaron planes para lanzar un servicio con publicidad en un esfuerzo por reactivar el crecimiento. Netflix cree que hay más de 100 millones de hogares que disfrutan de sus servicios pero no pagan, lo que lo llevó a introducir nuevos niveles de precios con la esperanza de convertir a la mayor cantidad posible de ellos en usuarios oficiales.

El hecho de que Netflix haya tenido que aumentar continuamente los precios en los últimos años para ayudar a financiar su contenido también lo ha dejado fuera del alcance de algunos, por lo que Netflix espera que el lanzamiento de una versión basada en anuncios pueda brindar una opción más asequible, especialmente cuando los consumidores revisan las facturas de las suscripciones. y otros costos a recortar en medio de la crisis del costo de vida. Netflix aún no ha confirmado el plan de precios para su versión con publicidad, pero sabemos que el costo de la suscripción estándar de Netflix en los EE.UU. casi se ha duplicado de USD $ 7.99 en 2013 a USD $ 15.49 en la actualidad.

Disney ha revelado que también lanzará una versión con publicidad a principios de diciembre de 2022. En particular, ya ha mostrado su mano y dijo que esto todavía costará a los usuarios USD $ 7.99 por mes. Ese es el mismo precio que cobra actualmente por su versión sin publicidad, aunque aumentará a USD $ 10.99 cuando se presente el nuevo nivel. Esto es importante ya que Disney ha demostrado su confianza en que las personas están dispuestas a pagar por los anuncios, en marcado contraste con otros sitios importantes de transmisión que ofrecen sus versiones con publicidad de forma gratuita, como Spotify o YouTube.

Disney vs Netflix: ¿Quién está ganando la guerra del streaming?

Disney y Netflix ahora se encuentran en posiciones muy diferentes. El estancamiento del crecimiento este año ha despertado la preocupación de que Netflix ya haya alcanzado su punto máximo, lo que le da un gran trabajo por hacer para reactivar el crecimiento. Mientras tanto, Disney sigue generando un impresionante crecimiento de suscriptores en todos sus servicios de transmisión y debe mantener el impulso para evitar ser atacado con el mismo pincel.

Aún así, Disney está ganando la guerra contra Netflix en la actualidad. Disney ahora cuenta con más suscriptores y se encuentra entre las compañías de transmisión líderes en el mundo, generando crecimiento y capturando participación de mercado en un momento en que Netflix está luchando.

Disney ofrece una mayor diversificación gracias a sus otras fuentes de ingresos, lo que le brinda más palancas para tirar y otras operaciones generadoras de efectivo para financiar sus ambiciones de transmisión. Esto también le permite gastar más que Netflix cuando se trata de contenido. También tiene mayores opciones para su contenido sobre Netflix ya que continúa lanzando películas en la pantalla grande y tiene una mayor experiencia en publicidad Otras empresas se preparan para lanzar servicios con publicidad. Netflix se apoya en el apoyo de Microsoft, ya que nunca antes había operado este tipo de negocio.

Este año será una prueba importante de cuánto valor asignan los consumidores a sus suscripciones de transmisión. Ya hemos visto evidencia de que las personas se están volviendo más selectivas y están tratando de ahorrar dinero en el clima actual, y los inversores estarán ansiosos por saber cómo los consumidores recibirán los nuevos niveles de precios y modelos, especialmente porque tienen más opciones que nunca para contenido de consumo.

Disney vs Netflix: ¿Qué acción se ha comportado mejor?

Fuente: TradingView

Netflix había superado en gran medida a Disney en los últimos años, hasta 2022. Las acciones de Netflix subieron durante el cierre cuando la gente acudió en masa a la plataforma para entretenerse mientras estaban atrapados en casa, lo que le permitió alcanzar nuevos máximos históricos a finales de 2021. Disney tuvo un rendimiento inferior sus parques temáticos, resorts y cruceros pasaron por un momento más difícil durante la pandemia, lo que eclipsó el progreso que se estaba logrando en la transmisión.

Sin embargo, hemos visto cambiar las tornas en 2022 después de la asombrosa caída en el precio de las acciones de Netflix cuando comenzó a perder suscriptores en 2022. Disney ahora cotiza marginalmente por debajo de donde estaba cuando lanzó Disney+ a finales de 2019, mientras que Netflix ha bajado más del 23%.

¿Qué sigue para las acciones de DIS?

Las acciones de Disney han subido más del 22% desde que tocaron un mínimo de 28 meses a mediados de julio y la tendencia alcista se mantiene firmemente intacta.

La acción cotiza al alza un 7,5% en el horario extendido de hoy tras los resultados publicados anoche a 120,80 dólares. Esto le ha permitido superar rápidamente el máximo de junio de USD $112,85 y ha vuelto a poner en juego el nivel de soporte de USD $130 visto durante los primeros cuatro meses de 2022, en línea con el promedio móvil de 200 días. En particular, los 32 corredores que cubren a Disney ven un potencial alcista aún mayor con un precio objetivo promedio de USD $143, lo que implica que hay más del 27% de potencial alcista con respecto a los niveles actuales.

El hecho de que el volumen promedio de negociación explotó ayer, llegando a más del doble del promedio de 100 días, y ha estado en aumento durante las últimas 10 sesiones sugiere que los últimos resultados han revivido el interés en la acción y respalda la idea de que puede mantener el ritmo. impulso, sin embargo, el RSI no está lejos del territorio de sobrecompra, lo que sugiere que puede ser más difícil para las acciones encontrar un terreno más alto.

Con eso en mente, la acción recuperó recientemente el promedio móvil de 100 días en USD $111, que los inversores esperan que pueda surgir como un nuevo nivel de soporte en el futuro. Sin embargo, el promedio móvil de 50 días en USD $100.75 es actualmente un piso más firme considerando esto en línea con el nivel de soporte observado durante mayo y junio.

Fuente: TradingView

¿Qué sigue para las acciones de NFLX?

Las acciones de Netflix también han encontrado un terreno más alto desde que alcanzaron su nivel más bajo desde 2017 en mayo, habiendo subido más del 46%. Sin embargo, la acción cotiza ligeramente a la baja en el horario extendido de hoy a USD $243,70.

La acción ahora cotiza a su nivel más alto en casi cuatro meses y está probando el precio de USD $ 245 que abrió el 20 de abril, cuando sufrió su peor caída en un solo día en más de dos décadas después de revelar que perdió suscriptores por primera vez. en más de 10 años. Una ruptura sostenida por encima de aquí podría permitirle mostrar un objetivo alcista mucho más grande mientras intenta recuperar USD $ 333 para cerrar la gran brecha creada a principios de este año.

Sin embargo, USD $245 puede resultar difícil de descifrar teniendo en cuenta que el RSI está a punto de entrar en territorio de sobrecompra y los volúmenes de negociación han disminuido en las últimas 10 sesiones, lo que sugiere que podría estar perdiendo impulso. Además, los 46 corredores que cubren Netflix ven un potencial de crecimiento limitado desde los niveles actuales con un precio objetivo promedio de USD $255.

Los inversores esperan que el promedio móvil de 100 días, actualmente en USD $233,50, pueda convertirse en un nuevo nivel de soporte en el futuro después de que las acciones lo recuperaron por primera vez desde principios de 2022, aunque el nivel de resistencia de USD $205 visto entre abril y junio debería ser considerado un piso más firme, seguido por el promedio móvil de 50 días en USD $198.

Fuente: TradingView

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