El par USD/MXN continúa cayendo frente al nivel del IPC de México

El IPC (Índice de Precios al Consumo) de México se mantiene alto. Después de alcanzar un máximo de 8.70% tanto en agosto como en septiembre, la desaceleración del IPC de México se estancó en diciembre en una lectura de 7.82% interanual frente a un registro de noviembre de 7.8% interanual.

Sin embargo, el IPC Subyacente cayó desde un pico de 8.51% interanual en noviembre, a 8.35% interanual en diciembre.

¿Qué significa esto para Banxico?

Recuerde que Banxico ha estado en sintonía con la Reserva Federal de los EE.UU. con respecto a sus aumentos en las tasas de interés desde principios del verano pasado. La inflación de EE.UU. alcanzó su punto máximo en julio, mientras que la inflación de México alcanzó su punto máximo en septiembre.

Sin embargo, se espera que el IPC de EE.UU. de diciembre continúe cayendo nuevamente a 6,5% interanual cuando se publique el jueves frente al 7,1% interanual de noviembre. Además, se espera que la Fed aumente las tasas en 25 pb el 1 de febrero. Si el IPC de EE.UU. sale "como se esperaba" en 6.5%, ahora habrá una brecha mayor entre la inflación de México (en 7.82%) frente a la inflación de EE.UU.

¿Se verá obligado el Banco de México a subir otros 50 pb, a pesar de que EE.UU. posiblemente solo suba 25 pb?

Desde la apertura de los mercados el 3 de enero, el USD/MXN no ha tenido un cierre diario positivo. El precio se ha movido desde 19.5206 hasta el precio actual cerca de 19.0619, una pérdida de aproximadamente 2.15%.

Además, el USD/MXN cerró a la baja en 11 de los últimos 14 días hábiles. Actualmente, el precio está cerrando en mínimos desde el 29 de noviembre de 2022 a 19.0400. Si el precio rompe los mínimos del 29 de noviembre, el próximo nivel de soporte no será hasta 18.8234, que son los mínimos de febrero de 2020. Por debajo de ahí, el precio puede caer a 17.9315, que es el mínimo de abril de 2018 y la línea de tendencia inferior de la tendencia bajista. canal inclinado que data de diciembre de 2021.

Fuente: Tradingview, StoneX

En un marco de tiempo de 240 minutos, el RSI diverge con el precio, una indicación de que el precio puede estar listo para un rebote. Si los mínimos recientes se mantienen, la primera resistencia está en la línea de tendencia superior de un canal de corto plazo en el que ha estado el USD/MXN desde principios de año y la resistencia horizontal en 19.2573. Por encima de ahí, la resistencia está en los máximos del 6 de enero cerca de 19.3490, luego nuevamente en los máximos del 30 de diciembre en 19.5888.

Fuente: Tradingview, StoneX

Estados Unidos publica el IPC el jueves. Si la impresión es como se esperaba o más baja de lo esperado, es posible que el Banco de México tenga que romper la vinculación de las alzas de tasas con la del FOMC. Por lo tanto, esté atento a que el USD/MXN se mueva a la baja si Banxico mantiene una postura de aumento de tasas más agresiva que la de la Reserva Federal.

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