Apertura del Mercado de EE.UU.: los temores de inflación regresan a medida que aumentan los precios del petróleo

Futuros de EE. UU.

· Futuros del Dow -0,2% a 34670

· Futuros de S&P -0,37% a 4373

· Futuros de Nasdaq -0,7% a 14711

Futuros en Europa

· FTSE + 0,18% en 7107

· Dax -0,55% a 15120

· Euro Stoxx -0,5% a 4050

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Los temores a la inflación crecen a medida que aumentan los costos

Las acciones estadounidenses se encaminan hacia un comienzo más suave esta semana después de registrar fuertes ganancias durante la semana anterior, ya que las preocupaciones por la inflación han vuelto a acechar al mercado.

El aumento de los precios de las materias primas en medio de la actual crisis energética, la escasez de mano de obra y los cuellos de botella de la cadena de suministro significan que las presiones sobre los costos están aumentando. Los inversores están preocupados por cómo esto influirá en las perspectivas de inflación. El IPC ya está elevado y con el aumento de los precios de las materias primas, es probable que se mantenga elevado durante más tiempo de lo previsto inicialmente, lo que podría obligar a la Fed a subir los tipos antes.

El aumento de los costos y la inflación elevada son riesgos para el crecimiento que están poniendo nervioso al mercado. Con la temporada de ganancias comenzando esta semana con los bancos, los costos serán un enfoque clave. Según Refintiv, a partir del viernes, se espera que las ganancias de las empresas de S&P crezcan un 29,6% en el tercer trimestre frente al 96,3% del segundo trimestre.

Las acciones tecnológicas están bajo la mayor presión a medida que aumentan los rendimientos de la tesorería. El rendimiento de los bonos del Tesoro de referencia a 10 años ha subido a 1,61%, su nivel más alto desde junio, ya que aumenta la apuesta de que la Fed se verá obligada a endurecer la política.

Un punto brillante hoy se puede encontrar en las acciones de energía que se espera que aumenten en la apertura.

¿Qué sigue para el S&P 500?

El S&P cotiza entre los 50 y 100 en la media móvil simple (sma) del gráfico diario. El leve movimiento a la baja en el RSI favorece a los vendedores. Sin embargo, se necesita un movimiento por debajo de los 100 sma en 4370 para apuntar a 4300 el mínimo del 20 de septiembre y 4270 al mínimo de octubre. Cualquier recuperación necesitaría retomar el número redondo 4400 para dirigirse a los 50 sma en 4444. Un movimiento más allá de aquí podría hacer que los compradores ganen tracción.

Mercado de Forex

El USD se fortalece, la GBP aumenta a medida que aumentan las apuestas de alza del Banco de Inglaterra.

El dólar estadounidense está subiendo a medida que los inversores siguen apostando a que la Fed anunciará planes de reducción el próximo mes, a pesar del débil informe de las NFP del viernes. El GBPUSD está aumentando después de que el Banco de Inglaterra, Michael Saunders, advirtiera que el banco central del Reino Unido podría necesitar subir las tasas de interés antes de lo esperado inicialmente, ya que la inflación elevada podría durar más de lo previsto.

El USDJPY cotiza a un máximo de casi tres años debido a la divergencia del banco central que amplía los rendimientos. El hecho de que Japón sea un importador neto de petróleo está agregando peso a la moneda.

· GBPUSD + 0.1% a 1.3628

· EURUSD -0.05% a 1.1570

El mercado de petróleo está preparado para seguir en alza en su séptima semana consecutiva de ganancias.

Los precios del petróleo están aumentando gracias a las sólidas ganancias de la semana anterior. El petróleo cotiza en máximos de varios años en medio de la actual crisis energética. La crisis que se apodera del sector no muestra signos de alivio con el aumento de los precios del gas y el carbón, el petróleo es comparativamente la opción más atractiva y barata para la generación de energía. Es probable que los precios sigan subiendo al menos por ahora, sobre todo a medida que nos acercamos al invierno, una época del año en la que la demanda sigue aumentando.

El lado de la oferta sigue siendo escaso ya que la OPEP se apega a su plan de aumento de producción acordado en julio, mucho antes de que la crisis energética comenzara a afectar a los mercados.

· El crudo WTI cotiza + 2.20% a $ 81.20

· Brent cotiza + 1.85% a $ 84.17

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