S&P 500: Acciones caen frente a las minutas del FOMC

Futuros de EE. UU.

• Dow -0,71% a 3403
• S&P -0,8% a 4410
• Nasdaq -1,1% a 15035

En Europa

• FTSE -1,65% a 7313
• Dax -0.7% a 15670

   

• Las actas del FOMC refuerzan el mensaje agresivo
• Las nóminas de ADP saltan a 497K Vs los 228K esperados
• GBP sube por apuestas agresivas del BoE
• El petróleo mira a los datos de inventario de la EIA

Las minutas de la Fed refuerzan el mensaje agresivo de la Fed

Las acciones estadounidenses están cayendo a medida que aumentan los rendimientos de los bonos luego de las minutas del FOMC de junio y datos de nómina ADP más fuertes de lo esperado.

Las actas del FOMC de junio fueron un poco más agresivas de lo que había anticipado el mercado, lo que demuestra que la decisión de saltarse una subida de tipos en junio fue tan unánime como indicó el presidente de la Fed, Powell. Algunos formuladores de políticas habrían preferido un 25 bps.

Lo que es seguro es que junio fue un salto, no una pausa, con otra subida de tipos prevista para julio y posiblemente más allá. El mercado está en línea con la Fed para julio, descontando una probabilidad del 90% de una subida de 25 pb, aunque el mercado no está convencido de una segunda subida este año.

Mientras tanto, los datos de empleo muestran cuán resistente es el mercado laboral. La nómina privada de ADP saltó 497K, por encima de 278K y muy por encima del pronóstico de 228K. La Fed señaló que la solidez del mercado laboral podría ayudar a evitar un aterrizaje forzoso en EE.UU. Las ofertas de trabajo de JOLTS se publicarán en breve y se espera que caigan por debajo de los 10 millones a 9,5 millones.

De cara al futuro, la atención se centra en los datos del PMI no manufacturero del ISM, que se espera que suban a 51 en junio, frente al 50,3 de mayo. Se espera que los nuevos pedidos continúen aumentando con firmeza y que los precios del par aumenten a un ritmo más lento.

Noticias corporativas

Meta sube casi un 3% antes de la comercialización después del lanzamiento de la aplicación Threads, que rivalizará con Twitter. El servicio atrajo a millones de nuevos usuarios en pocas horas.

Coinbase subió un 1% después de que Bitcoin subiera a un máximo de 13 meses por la noticia de que los administradores de fondos están buscando crear un ETF de bitcoin que cotiza en EE.UU.

Perspectiva del S&P500: análisis técnico

Después de encontrarse con la resistencia en 4460, el precio está cayendo hacia el soporte en 4400. La divergencia bajista del RSI respalda un movimiento a la baja. Si los vendedores rompen por debajo de 4400, 4320 entra en juego en 4320, el mínimo del 27 de junio y el soporte de la línea de tendencia ascendente. Mientras tanto, los compradores podrían buscar un aumento por encima de 4460 para extender las ganancias y crear un máximo más alto.

Fuente: TradingView

Mercados de Forex: el USD cae, la GBP sube

El USD está bajando después de las ganancias de ayer luego de las minutas de línea dura de la Reserva Federal. Los datos de empleos están en el centro de atención antes del informe NFP de mañana.

El EUR/USD está subiendo, impulsado por pedidos de fábrica alemanes más fuertes de lo esperado, que aumentaron un 6,4% intermensual en mayo, lo que ayudó a aliviar el temor a una recesión después de los débiles datos del PMI a principios de semana. Mientras tanto, las ventas minoristas de la eurozona se estancaron nuevamente en mayo en 0%, desafiando las expectativas de un aumento de 0,2%.

El par GBP/USD está subiendo en un día sin datos, respaldado por las expectativas de que el Banco de Inglaterra seguirá subiendo las tasas de interés agresivamente para controlar la inflación. El mercado está cotizando a una tasa máxima del 6,5%. La recién llegada del BoE, Megan Greene, advirtió que las tasas pueden establecerse en niveles más altos de forma permanente.

• EUR/USD +0,09 % a 1,0865
• GBP/USD +0,42% a 1,2750

El petróleo se negocia sin cambios

Los precios del petróleo se mantienen estables después de las fuertes ganancias de ayer, ya que el mercado sopesa una oferta más ajustada junto con los temores de una desaceleración económica mundial.

Los precios del petróleo subieron un 3% ayer en medio de una reacción tardía ante el anuncio de Arabia Saudita y Rusia de una nueva ronda de recortes de producción para agosto. Los recortes totales ahora se sitúan en torno al 5% de la producción mundial de petróleo.

Esto, junto con una caída mayor a la esperada en los inventarios de petróleo de EE.UU., respalda los precios del petróleo.

Sin embargo, esto se ve acompañado por preocupaciones sobre el crecimiento económico mundial después de datos más débiles de China, el mayor consumidor de petróleo del mundo, y después de las actas del FOMC de junio, que apuntan a un mayor endurecimiento.

• Los datos del inventario de la EIA se entregarán más tarde.
• El crudo WTI cotiza +0.2% a USD $72.00
• Brent cotiza a +0.14% a USD $76.15