Nikkei 225: Descubre los componentes, qué es y cómo operar en el índice Nikkei 225

El Nikkei 225 es un referente en el desempeño del mercado de valores en Japón y un importante índice asiático. Descubra más sobre lo que afecta el precio del Nikkei 225, la naturaleza de sus componentes y cómo puedes sumarlo a tu portfolio de trading con FOREX.com.

¿Qué es el Nikkei 225?

El Nikkei 225 es un índice bursátil que rastrea el desempeño de 225 de las empresas japonesas más grandes que cotizan en la Bolsa de Valores de Tokio. Como tal, es un indicador clave de la fortaleza del mercado y un importante índice de referencia de renta variable asiática con consulta global. 

Creado en 1950 con un valor establecido en 250, el Nikkei 225 es un índice ponderado por precio, en contraposición a un índice de capitalización de mercado. Esto significa que, al igual que el Dow Jones, el valor del índice se deriva del precio por acción de sus componentes, a diferencia del Dax 40 alemán o el FTSE 100, cuyos componentes están clasificados por capitalización de mercado.

Cómo operar con Nikkei 225 en FOREX.com

Siga estos sencillos pasos para comenzar a operar con FOREX.com en solo cuatro pasos:

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¿Qué empresas componen el índice Nikkei 225?

Los componentes más grandes del índice Nikkei 225 por ponderación incluyen Fast Retailing, el holding de la marca de moda Uniqlo, SoftBank Group, que abarca la institución de inversión, y el gigante de la electrónica Tokyo Electron. 

Una adición más reciente al índice es NGK Spark Plug Co, incluida en octubre de 2020. 

Así es como se veía la ponderación del sector del Nikkei 225 a fines 2021, correcta a partir de la revisión anual de octubre. Los porcentajes se redondean al número entero más cercano.

Fuente: Nikkei 225.

¿Con qué frecuencia cambian las empresas del Nikkei 225?

El índice Nikkei 225 se revisa en la revisión anual cada octubre y los componentes pueden cambiar en consecuencia. Los criterios de calificación se basan en consideraciones de liquidez y "equilibrio del sector", con seis categorías de sectores, como se ve en el gráfico circular anterior, consolidadas a partir de las 36 clasificaciones industriales Nikkei. 

Cuando un componente se retira de la lista debido a su quiebra, o la reorganización de su grupo de empresas, etc., la acción se eliminaría del índice y se agregaría un nuevo componente.

¿Cómo se calcula el Nikkei 225?

El Nikkei 225 se calcula dividiendo la suma de los precios ajustados por un divisor. El propósito del divisor es eliminar el efecto de factores externos no directamente relacionados con el movimiento del mercado en el cálculo del índice ponderado por precio, un método conocido como “Dow Adjustment” (Ajuste Dow), y por lo tanto mantener la continuidad del índice.

¿Qué significa el precio Nikkei 225?

El precio del Nikkei 225 indica si los precios de las acciones de las empresas del índice están subiendo o bajando. Si el precio del Nikkei 225 está aumentando, significa que una empresa o grupo de empresas específico está experimentando ganancias, lo que se refleja en el precio del índice general. Por el contrario, si el precio del Nikkei 225 está cayendo, significa que las empresas del índice están experimentando una caída en el precio. 

El ranking Nikkei 225 se basa en un promedio ponderado de los precios de las acciones. Esto significa que las empresas con una mayor ponderación a menudo verán que las fluctuaciones del precio de sus acciones tienen un impacto correspondientemente descomunal en el índice más amplio.

¿Qué mueve el precio del Nikkei 225?

El precio del Nikkei 225 se ve afectado por una serie de factores fundamentales asociados con el desempeño de la economía japonesa y las industrias que la componen, así como por factores técnicos. La fortaleza del yen puede afectar el precio, así como la publicación de datos económicos, los precios de las materias primas e incluso los desastres naturales. 

Si bien se puede esperar que dichos impulsores muevan el índice en una determinada dirección, no hay garantía de que el movimiento se desarrolle, por lo que los operadores deben considerar cómo los factores determinantes funcionan juntos en lugar de simplemente aislar cualquier factor. Dicho esto, aquí hay algunas de las cosas clave a considerar al operar con el Nikkei 225.

Fuerza del Yen

La fortaleza de la moneda japonesa es una posible influencia en el precio del Nikkei 225. Japón es una economía que exporta mucho y muchos de sus bienes y servicios se comprarán en moneda internacional. Cuando el yen es más débil, las exportaciones de Japón son más competitivas y el aumento de la demanda internacional provocado en parte por un yen más débil puede impulsar al Nikkei 225. 

Sin embargo, dado que el yen a menudo se ve como una moneda de refugio seguro, en tiempos de riesgo libre el dinero puede fluir hacia la moneda, fortaleciéndola frente a otros pares y haciendo que las exportaciones sean menos competitivas nuevamente. Esto puede resultar en que las acciones bajen, y potencialmente agravar las preocupaciones comerciales a una economía en contracción.

Política monetaria/datos económicos

En teoría, la política monetaria agresiva del Banco de Japón (BOJ) puede debilitar el yen y, a su vez, proporcionar condiciones favorables para los exportadores que pueden afectar el precio Nikkei 225. Sin embargo, se ha cuestionado la eficacia del extenso programa de flexibilización cuantitativa de Japón y las bajas tasas de interés, y los críticos sugieren que las medidas no han logrado mejorar una economía estancada. 

El hecho de que las tasas de interés e inflación de Japón hayan sido históricamente bajas hace que la perspectiva del BOJ sea diferente a la de EE.UU., por ejemplo, donde es más probable que la Reserva Federal esté en condiciones de considerar subidas de tasas a medida que aumenta la inflación. 

En consecuencia, mientras que los operadores interesados en los índices estadounidenses pueden buscar ayudar en sus operaciones siguiendo una medida como el IPC, que está vinculado a la inflación, los que siguen el Nikkei 225 pueden preferir la encuesta Tankan, un informe económico emitido por el BOJ de miles de empresas japonesas de un tamaño específico y consideradas una medida útil de la confianza empresarial. 

La investigación trimestral da una idea de las tendencias y condiciones comerciales por industria. Un ejemplo de cómo puede mover el índice es durante el brote de coronavirus en 2020, cuando Tankan mostró un estado de ánimo comercial en el punto más bajo durante 11 años, y la publicación del informe empujó al Nikkei 225 hacia abajo en un 0,75% ese día.

Desempeño individual de la empresa

Dado que el Nikkei 225 está ponderado por precio, las empresas con un precio de acción ponderado mayor en el índice son más capaces de mover el índice que los componentes más pequeños. Por ejemplo, Fast Retailing es considerablemente más capaz de provocar cambios en el precio del Nikkei 225 que Toyota.

Eventos sociopolíticos

Al igual que con otros índices globales, eventos como la Gran Recesión y la pandemia de coronavirus son capaces de afectar la demanda del mercado de una forma u otra. Por ejemplo, la pandemia en 2020 provocó un fuerte deterioro en la actividad manufacturera y la demanda del mercado, y el Nikkei 225 se desplomó más del 38% en marzo de 2020 desde su marca de febrero de ese año.

Nikkei 225: horas de mercado

El horario principal de negociación del Nikkei 225 es de 9:00 a 11:30 y de 12:30 a 15:00 hora local (GMT + 09:00), dando así cinco días de trading a la semana.

Cómo operar con Nikkei 225

Hay varias formas de operar tus tradings con el índice Nikkei 225; los más habituales son los derivados como los CFD, los futuros y las opciones, así como los ETF. Todos estos instrumentos te permiten exponerse a las empresas japonesas que integran este índice desde una única posición.

Nikkei 225 CFDs

Los contratos por diferencia (CFDs) son derivados que toman su precio del mercado subyacente, en este caso el Nikkei 225. Como nunca tomarás posesión de un activo, puedes especular sobre si el índice subirá o bajará en valor.

Futuros Nikkei 225

Los contratos de futuros son acuerdos para intercambiar un activo a un precio fijo en una fecha de vencimiento determinada. A diferencia de la mayoría de los futuros, los contratos Nikkei 225 no tienen un activo físico subyacente para intercambiar, ya que un índice no es más que un número que representa un grupo de acciones.

Opciones Nikkei 225

Las opciones Nikkei 225 son contratos que te otorgan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio fijo en una fecha determinada. 

Cuando las opciones de Nikkei 225 estén disponibles con FOREX.com, lo harías a través de CFD. Obtén más información sobre el trading de opciones con nosotros.

Acciones y ETF de Nikkei 225

También puedes negociar el Nikkei 225 a través de ETF o instrumentos de trading que tienen un grupo de acciones, en este caso, las acciones de los componentes del índice. 

Alternativamente, las acciones del Nikkei se pueden negociar naturalmente de forma individual, ofreciendo una oportunidad para centrarse en sectores de interés particulares.

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Cómo acortar el Nikkei 225

Poner en corto el Nikkei 225 implica tomar una posición en la que el índice caerá. Esto se puede hacer vendiendo en corto un contrato Nikkei 225 o colocando en corto las acciones constituyentes.  

Alternativamente, los traders pueden estar interesados en poner en corto un ETF Nikkei 225. Para las opciones, puede comprar opciones de venta sobre acciones de Nikkei 225 si crees que están sobrevaloradas, o comprar una opción de venta sobre un ETF de Nikkei 225.

Nikkei 225 empresas clasificadas por ponderación de acciones

Aquí están las diez empresas mejor clasificadas en el Nikkei 225 clasificadas por precio de acción, correctas a junio de 2021. Fuente: Nikkei 225.