Nasdaq 100: La pausa agresiva de la Reserva Federal afecta a las acciones

Futuros de estados unidos

• Dow -0,64% a 34233
• S&P -0,86% a 4364
• Nasdaq -1,30% a 14776

En Europa

• FTSE -0,45% en 7703
• Dax -1,2% a 15558

La Fed apunta a tasas más altas durante más tiempo

Las acciones estadounidenses apuntan a un comienzo débil, ampliando las pérdidas de la sesión anterior mientras los inversores continúan asimilando la decisión sobre las tasas de la Reserva Federal de septiembre.

Si bien la Reserva Federal mantuvo las tasas de interés en el máximo de 22 años de 5,25% a 5,5%, en línea con el pronóstico, el banco central apuntó a tasas más altas por más tiempo, incluida otra subida de tasas este año.

Además de respaldar otra subida de tipos este año, la Reserva Federal también proyectó una menor flexibilización el próximo año y se espera que las tasas caigan sólo 50 puntos básicos en 2024, por debajo de los 100 puntos básicos de recortes que se proyectaron en la reunión de junio.

Una postura dura de la Reserva Federal sugiere que es posible que la Fed no comience a flexibilizar la política monetaria hasta más tarde en 2024 de lo esperado inicialmente, ya que la resiliente economía estadounidense se enfrenta a una política monetaria estricta.

Como si fuera una señal, las solicitudes iniciales de desempleo fueron más fuertes de lo esperado, cayendo a 201.000 desde 220.000, y desafiando las expectativas de un aumento a 225.000. Los datos destacan la fortaleza actual del mercado laboral estadounidense.

De cara al futuro, la atención se mantendrá en el calendario económico y los datos sobre las ventas de viviendas existentes se publicarán más adelante. Las expectativas son que las ventas de viviendas se mantengan relativamente constantes en 4,1 millones, ligeramente por encima de los 4,07 millones registrados en julio.

Noticias corporativas

FedEx ha subido más del 5% antes de la comercialización después de que las ganancias del primer trimestre superaran las expectativas. FedEx registró un beneficio por acción (BPA) de 4,55 dólares por encima de la previsión de 3,71 dólares, sobre unos ingresos de 21.700 millones de dólares, modestamente por debajo de las previsiones de 21.740 millones de dólares.

Klaviyo, la empresa de automatización de marketing que salió a bolsa ayer caerá un 1%, pero se mantiene por encima del precio de salida a bolsa de 30 dólares.

Otras acciones que debutaron recientemente, incluidas ARM e Instacart, también cotizan a la baja antes de apertura de los mercados. Después de fuertes debuts, las acciones se tambalean, lo que genera dudas sobre la salud del mercado de OPI.

Perspectiva del Nasdaq 100: Análisis técnico.

El Nasdaq ha roto por debajo de su línea de tendencia ascendente que se remonta a principios de año, la media móvil de 15.000 y 100, lo que mantiene a los vendedores optimistas sobre nuevas pérdidas. Los vendedores ahora buscarán soporte en 14550, el mínimo de agosto. Mientras tanto, cualquier recuperación en el precio debe retomar la media móvil simple de 100 en 14880 y el número redondo de 15000, para probar la resistencia ascendente de la línea de tendencia en 17200.

Mercados de Forex: el dólar sube, la libra esterlina cae

El USD está subiendo siguiendo los rendimientos de los bonos del Tesoro hacia el norte después de que la Reserva Federal indicara que las tasas de interés subirían más y se mantendrían altas por más tiempo. El dólar estadounidense está en camino de registrar su décima semana consecutiva de ganancias; no se había visto un repunte de esta duración desde 2014.

El EUR/USD cayó a su nivel más bajo en seis meses frente al dólar estadounidense después de la decisión sobre las tasas de la Reserva Federal. Una Fed de línea dura contrasta con el BCE la semana pasada, que elevó las tasas de interés en 25 puntos básicos, pero insinuó que esa podría ser la última subida. De cara al futuro, se publicarán los datos sobre la confianza del consumidor de la eurozona, y se espera que la presidenta del BCE, Christine Lagarde, hable. Sus comentarios serán seguidos de cerca en busca de pistas sobre la trayectoria futura de las tasas de interés.

El par GBP/USD ha caído por debajo de 1,23, cayendo a su nivel más débil en seis meses después de que el Banco de Inglaterra inesperadamente dejara los tipos de interés sin cambios en el 5,25%. La mayoría de los analistas esperaban un aumento de 25 puntos básicos. Se trata de un descenso significativo con respecto a las expectativas de hace apenas unas semanas.

La división de votos del Banco de Inglaterra fue de cuatro a cinco para dejar los derechos en suspenso por primera vez en casi dos años después de que la inflación cayera inesperadamente en agosto y en medio de crecientes señales de una desaceleración económica en el Reino Unido.

• EUR/USD -0,25% a 1,0635
• GBP/USD -0,63% a 1,2263

El petróleo cae tras la Fed

Los precios del petróleo están cayendo el jueves, ampliando las pérdidas de la sesión anterior, que fueron las mayores caídas de los precios del petróleo en un mes. El precio está bajo presión después de que la Reserva Federal apuntara a tasas de interés más altas por más tiempo, lo que compensó el impacto de una reducción en las reservas de crudo de Estados Unidos.

La postura dura de la Reserva Federal podría frenar el crecimiento económico durante el próximo año y perjudicar las perspectivas de la demanda de petróleo.

El dólar estadounidense también ha subido a su nivel más alto desde principios de marzo, encareciendo el petróleo para los compradores con otras monedas.

Los inversores están haciendo caso omiso de los datos de inventarios de la EIA, que mostraron que las reservas de crudo cayeron en línea con los pronósticos, cayendo en 2,14 millones de barriles.

• El crudo WTI cotiza un -0,4% a 89,14 dólares
• El Brent cotiza -0,4% a 92,22 dólares