Cómo operar con índices de renta variable utilizando intercambio de divisas

Al observar los índices de acciones frente a los pares de divisas, los operadores a menudo señalan la correlación inversa entre el SPX 500 y el Índice Dólar (DXY); es decir, cuando un activo sube, el otro baja. En FOREX.com analizamos a continuación cómo operar con índices bursátiles de renta variable utilizando intercambio de divisas.

Sin embargo, ese no es siempre el caso. Por ejemplo, el coeficiente de correlación diario actual entre DXY y SPX 500, que se muestra en la parte inferior del gráfico a continuación, es -0,57. Aunque se trata de una correlación negativa, no se considera significativa. Los operadores deben buscar coeficientes de correlación +0,80 o -0,80 para que sea significativo.

Fuente: Tradingview, Stone X

En un período de tiempo de 240 minutos entre DXY y SPX 500, la correlación es -0,78, que se considera límite. Si los operadores deciden utilizar esta correlación en un período de tiempo más corto como parte de su proceso de toma de decisiones, asegúrese de que haya muchos otros indicadores de confirmación.

Fuente: Tradingview, Stone X

Otros pares de USD y SPX 500

Si bien DXY puede no ser el mejor instrumento en dólares estadounidenses para determinar la correlación, hay muchos pares de dólares estadounidenses que se pueden considerar y que actualmente encajan bien. Por ejemplo, si nos atenemos al SPX 500 como un índice de acciones de mercado amplio y popular, la correlación diaria entre el SPX 500 y el NZD/USD es de +0,91.

Por lo tanto, si uno mira al NZD/USD y cree que el par está listo para moverse más alto, hay una buena posibilidad de que el SPX 500 se mueva más alto con él. Sin embargo, tenga en cuenta que el NZD/USD está encontrando resistencia en el retroceso de Fibonacci del 61,8% desde los máximos de febrero de 2020 hasta los mínimos del 20 de agosto, cerca de 0,7212. El par puede estar listo para pausar o retroceder en este nivel de resistencia.

Fuente: Tradingview, Stone X

¡En un período de tiempo de 240 minutos, la correlación es casi una correlación positiva perfecta en +0,95! Por lo tanto, si el NZD/USD retrocede pronto, existe una buena posibilidad de que el SPX 500 retroceda junto con él en un período de tiempo más corto.

Fuente: Tradingview, Stone X

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Pares de divisas distintos del USD y SPX 500

Mirando a través del tablero de los coeficientes de correlación actuales entre los pares SPX 500 y Forex, hay algunas correlaciones muy fuertes entre los 2 activos en un período de tiempo de 240 minutos. Estos deben usarse para análisis a mediano plazo. Algunas de las lecturas más fuertes son las siguientes:

- AUD/USD (+0,95)

- GBP/USD (+0,89)

- USD/CAD (+0,83)

- CAD/JPY (+0,81)

- AUD/CAD (+0,95)

- AUD/CHF (+0,88)

- AUD/JPY (+0,94)

- AUD/NZD (-0,83)

- EUR/AUD (-0,96)

- EUR/MXN (-0,81)

- EUR/NOK (-0,85)

- EUR/NZD (-0,97)

- GBP/AUD (-0,91)

- GBP/JPY (+0,83)

- GBP/NZD (-0,95)

- GBP/ZAR (-0,89)

- NZD/CAD (+0,95)

- NZD/JPY (+0,96)

- USD/MNX (-0,90)

- USD/NOK (-0,87)

- USD/SEK (-0,84)

- USD/ZAR (-0,94)

No todos los índices son iguales

No todos los índices de acciones son iguales. Por ejemplo, al verificar la correlación entre el FTSE 100 o el DAX 40 alemán y los pares de divisas anteriores, solo unos pocos se encuentran dentro del área de fuerte correlación.

Por ejemplo, el par de divisas con la mayor correlación con el S&P 500 en un período de tiempo de 240 minutos es EUR/NZD con un coeficiente de correlación de -0,97. Sin embargo, comparado con el FTSE 100, la correlación es extremadamente débil, en -0,26. Aunque todavía existe una correlación inversa, una lectura como esta no debe usarse como una señal para operar.

Fuente: Tradingview, Stone X

Si a los operadores de divisas les gustaría operar con índices de acciones, pero es posible que no tengan acceso, el coeficiente de correlación puede ser una herramienta útil. Si hay una lectura sólida entre el índice de acciones (como el SPX 500) y un par de divisas (por encima de +0,80 o por debajo de -0,80), los operadores pueden utilizar el par de divisas como sustituto del índice. Sin embargo, tenga en cuenta que la señal es solo para la dirección, no para la magnitud.

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