Cómo invertir y operar con petróleo

Operar con Petróleo: ¿Qué es el trading de petróleo?

A la hora de operar con petróleo tenemos diferentes opciones. Comenzar a invertir en petróleo puede resultar complejo al principio pero con FOREX.com tiene las mejores opciones al alcance de su mano. El trading de petróleo es el acto de comprar y vender petróleo para obtener una ganancia, ya sea intercambiando la materia prima física, o especulando sobre su precio de mercado con CFDs. El mercado del petróleo es extremadamente popular debido a la volatilidad causada por los cambios en la oferta y la demanda.

¿En qué mercados de petróleo puede operar?

Hay cientos de tipos de petróleo crudo en los cuales puede operar e invertir, que se comercializan en todo el mundo y se utilizan como fuente vital de energía. Cuando ve "mercados de petróleo" en las noticias o en las plataformas de trading, se refiere a los puntos de referencia del petróleo, que son ciertos tipos de petróleo crudo que luego se utilizan para fijar el precio de otros tipos de petróleo, más pequeños y de producción más independiente.

Los dos puntos de referencia principales son:

• West Texas Intermediary (WTI): este es el principal punto de referencia para los precios del petróleo, utilizado en todo el mundo para medir la oferta y la demanda. Se produce en América del Norte y sus futuros se negocian en la división New York Mercantile Exchange (NYMEX) de Chicago Mercantile Exchange (CME).
• Crudo Brent: esta mezcla de petróleo es petróleo crudo ligero y dulce, extraído por primera vez de los campos petroleros Brent en el Mar del Norte. Los futuros del crudo Brent se negocian en la Bolsa Intercontinental. Es el punto de referencia líder para los precios del petróleo en los mercados de crudo de África, Europa y Medio Oriente, que representan aproximadamente dos tercios de la producción de petróleo.

Cada petróleo crudo tiene cualidades distintivas según el lugar donde se produce y refina, por lo que tendrá un valor de mercado más alto, o más bajo, que el del petróleo de referencia según la consistencia que tengan entre sí. Por ejemplo, un crudo pesado de Arabia Saudita es más barato que el WTI, ya que tiene un porcentaje menor de gasolina y diésel cuando se convierte.

Aunque el precio de un índice de referencia fluctúe, el precio de otros crudos siempre será el mismo en relación con él. Entonces, si el petróleo pesado es US$ 3 más barato por barril que el WTI, independientemente de cuánto suba o baje el precio del WTI, el petróleo pesado siempre será US$3 menos.

Hay otros tipos de mercados de petróleo disponibles, como el aceite de calefacción, que es un producto del petróleo que se utiliza para calentar los hogares.

Gráfico diario de Crudo WTI de EE.UU.

Fuente: TradingView - Gráfico obtenido al 07/07/2023

¿Cómo funcionan los mercados del petróleo?

Los mercados de petróleo funcionan mediante contratos de futuros, que permiten a los inversores, especuladores y empresas comprar y vender barriles de petróleo a precios fijos en una fecha determinada en el futuro. Todos los días se negocian cientos de millones de contratos de futuros para petróleos de referencia como el WTI y el Brent, así como para crudos menos conocidos.

Al final del día, se anunciaría un precio de liquidación de los aceites de referencia, que luego se utilizaría para calcular el precio de otros contratos de petróleo. El precio del petróleo en un momento dado se calcula a partir de todos los precios de compra y venta de comerciantes, refinadores, fondos e individuos que toman una posición sobre el crudo. Estos estarán influenciados por:

• Suministro: el suministro mundial de petróleo ha disminuido todos los años desde 2014 a medida que se agotan las reservas mundiales de petróleo y las exploraciones dejan de tener éxito. La disminución de la oferta significa que será más difícil satisfacer la demanda mundial, lo que podría conducir a un fuerte aumento de los precios. A corto plazo, cualquier período de reducción de la demanda podría inundar el mercado con oferta, aunque la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) suele intervenir para evitarlo.
• Demanda: se estima que la demanda mundial de petróleo alcanzará los 101,6 millones de barriles diarios según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), a medida que las economías de mercados emergentes continúen expandiéndose. Si la demanda supera la oferta, el precio del petróleo aumentará significativamente. La demanda de fuentes de energía podría acelerar el paso a combustibles alternativos y agregar más presión al mercado del petróleo.

Diferentes métodos para operar con petróleo

Cuando opere con petróleo, utilizará productos derivados para especular sobre el precio de mercado subyacente, en lugar de comprar o vender barriles de petróleo. Existen dos formas principales de operar con petróleo con nosotros: a través de futuros y precios al contado.

Operar futuros de petróleo

Los contratos de futuros son acuerdos estandarizados para intercambiar petróleo por un precio fijo en una fecha acordada. En el momento del vencimiento, el contrato se liquida (físicamente o en efectivo) o se renueva hasta la siguiente fecha de vencimiento.

Los contratos de futuros se utilizan para cotizar los mercados de petróleo, por lo que cuando compra o vende petróleo por otros medios, incluidos los precios al contado, seguirá estando expuesto a los futuros de petróleo subyacentes.

Operar precios al contado del petróleo

Los mercados de petróleo al contado representan el precio de un barril si lo compró o vendió en ese momento exacto. Es una transacción a corto plazo, donde la liquidación ocurre casi instantáneamente.

Nuestros precios al contado se basan en dos contratos de futuros de petróleo suficientemente líquidos, que suelen ser los dos con las fechas de vencimiento más cercanas. Estos mercados de productos básicos no tienen vencimiento, por lo que obtendrá precios continuos del petróleo sin necesidad de renovar su posición.

El petróleo al contado es ideal para tomar posiciones a corto plazo y le permite realizar niveles más profundos de análisis técnico.

Operar con CFD de petróleo

Puede negociar futuros de petróleo y precios al contado utilizando CFDs, o Contratos por Diferencias. No se le pedirá que reciba un activo cuando venza el contrato y puede elegir si renovar sus posiciones de futuros.

Operar con CFD de petróleo puede ser más rentable que comprar contratos de futuros reales, ya que puede abrir una posición por solo una fracción del costo real, lo que se conoce como apalancamiento de su posición. El apalancamiento puede aumentar sus ganancias, pero también puede aumentar su riesgo, por lo que es importante administrar su riesgo de manera adecuada.

¿Cuándo abre el mercado del petróleo?

La mayoría de los mercados de petróleo están disponibles para operar casi las 24 horas del día. Pero las pausas comerciales hacen que sea importante saber exactamente cuándo se abre y se cierra cada mercado de petróleo para que sepa cuándo podrá crear y modificar operaciones.

Nuestro horario de trading de petróleo es de lunes a viernes de la siguiente manera:

• Contado de Crudo de EEUU: 5:00 - 21:15 GMT
• Futuros del Crudo de EEUU: 23:00 – 22:00 GMT
• Contado de Crudo de UK: 1:00 - 23:00 GMT
• Futuros del Crudo de UK: 23:00 – 22:00 GMT
• Contado de Aceite Calefacción: N/A
• Futuros de Aceite Calefacción: 23:00 – 22:00 GMT

Cómo comenzar a operar petróleo

Invertir y operar con petróleo puede ser una oportunidad lucrativa en el mercado financiero. Con FOREX.com, tienes a tu disposición opciones de inversión y operación de petróleo, como futuros y precios al contado. Además, los CFDs de petróleo te permiten especular sobre el precio del petróleo sin necesidad de poseer el activo físico.

Es importante tener en cuenta los factores de oferta y demanda que influyen en los precios del petróleo, así como gestionar adecuadamente el riesgo al utilizar el apalancamiento. Con un horario de negociación flexible, puedes aprovechar las oportunidades del mercado del petróleo en cualquier momento.