Dow Jones sube frente a la suba de tasas de la Fed y la aceleración del PIB

Futuros de EE.UU.

• Dow +0,26% a 35626
• S&P +0,75% a 4600
• Nasdaq +1,38% a 15716

En Europa

• FTSE +0,4% a 7704
• Dax +1.38% a 16350

   

• La Fed subirá las tasas en 25 pb y depende de los datos de septiembre
• El PIB, los bienes duraderos y las solicitudes de desempleo superan las previsiones
• Meta saltos en el ritmo superior e inferior
• Petróleo sube a 80.00 ante disminución de temores de recesión en EE.UU.

El personal de la Fed ya no ve una recesión

Las acciones de EE.UU. están listas para abrir firmemente al alza después del anuncio de la tasa de interés de la Reserva Federal ayer, datos sólidos y ganancias continuas. El Dow está en camino de registrar una 14ª sesión ganadora consecutiva, lo que marcaría un récord.

La Reserva Federal reanudó ayer su ciclo de subidas de tipos, elevando los tipos de interés en 25 puntos básicos en línea con las expectativas. El FOMC votó unánimemente para elevar el índice de referencia de 5,25 a 5,5%, elevando el costo de los préstamos a su nivel más alto en más de dos décadas.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que el banco central determinaría la política futura reunión por reunión y no se fijaría en si volverá a aumentar las alzas en septiembre. Powell dijo que sería posible mantener las tasas estables en septiembre, así como aumentar las tasas.

Con dos informes de inflación más, y dos informes de nómina no agrícola más aún por publicarse antes de la reunión de septiembre, significa que habrá muchos datos para que la Fed los vierta. Esto significa que se prestará más atención de lo habitual a los datos económicos, y aún no se ha sentido el impacto total de las alzas.

En cuanto a los datos del PIB de EE.UU., los datos fueron mejores de lo esperado con un 2,4% inter trimestral anualizado, un aumento respecto al 2% anterior y muy por encima de la previsión del 1,8%. Los pedidos de bienes duraderos de EE.UU. también aumentaron un 4,7% intermensual en junio frente al 2% de mayo. Las solicitudes de desempleo también mejoraron a 221k, desafiando las expectativas de aumento a 235K.

Los datos respaldan la opinión del personal de la Fed de que EE.UU. podría evitar una recesión. Además de los bancos centrales y los datos, las ganancias de EE.UU. continuaron aumentando.

Noticias corporativas

Meta se está recuperando antes de la comercialización después de ingresos y ganancias mejores de lo esperado en el segundo trimestre. Los ingresos aumentaron un 11% a 32.000 millones de dólares, frente a la previsión de 31.120 millones de dólares.

Los ingresos publicitarios en Meta aumentaron un 12%, más que el 11% en Google. Esto se ha atribuido a los beneficios de la inversión en tecnología de inteligencia artificial en los servicios. EPS subió a USD $2.98 a pesar de un aumento del 10% en los costos.

eBay cae un 6% después de decepcionar con el pronóstico del tercer trimestre, eclipsando los resultados del segundo trimestre mejores de lo esperado.

Southwest Airlines cayó un 6,5% después de que la aerolínea advirtiera sobre el aumento de los costos laborales para el año y precios más bajos en el trimestre actual.

Perspectiva del Dow Jones: Análisis técnico

El Dow Jones está extendiendo su recuperación por decimocuarto día consecutivo. Se cotiza por encima de una línea de tendencia ascendente pronunciada, pero el RSI está profundamente sobrecomprado, por lo que los compradores deben ser cautelosos.

La resistencia se puede ver en 35875, el máximo de febrero de 2022, por delante de 36000. Los vendedores podrían buscar una ruptura por debajo de 35450, el máximo de abril de 2022, para extender las pérdidas hacia 34400, el máximo de diciembre.

Mercados de Forex: el USD sube, el EUR cae

El USD se está recuperando de las pérdidas de ayer después de que la Fed aumentara las tasas, y el mercado apuesta a que la Fed podría terminar pronto el ciclo de aumento de tasas. Sin embargo, los datos de hoy más fuertes de lo esperado han impulsado al USD nuevamente a territorio positivo.

El EUR/USD está cayendo después de que el BCE subiera los tipos en 25 puntos básicos, pero el lenguaje del comunicado sugería que una subida de septiembre ahora era cuestionable. Christine Lagarde podría reforzar la subida de septiembre en la rueda de prensa.

El par GBP/USD está cayendo a medida que sube el USD. El fuerte crecimiento en los EE.UU. contrasta con el Reino Unido, donde el crecimiento es moderado.

• EUR/USD -0,24% a 1,1095
• GBP/USD +0,05% a 1,2850

El petróleo sube ante la mejora de las perspectivas de la demanda

Los precios del petróleo están subiendo después de las pérdidas de ayer, ya que las preocupaciones sobre la escasez de oferta y las esperanzas de una mayor demanda china eclipsan una caída menor a la esperada en los datos de inventario ayer.

El informe de inventario de petróleo crudo de la EIA mostró que las reservas de petróleo de EE.UU. cayeron menos de lo esperado, arrastrando los precios del petróleo a la baja en la sesión anterior.

Sin embargo, hoy, el precio se ha recuperado debido a que las preocupaciones sobre la oferta impulsan el mercado antes de la reunión de la OPEP+ la próxima semana. La perspectiva de la demanda del comité será un factor clave para Arabia Saudita cuando decida si extender o no su recorte voluntario de producción de 1 millón de barriles por día en un tercer mes en septiembre.

Por el lado de la demanda, la noticia de que la Reserva Federal ya no ve una recesión en los EE.UU. está impulsando la perspectiva de la demanda de petróleo. El presidente de la Fed, Powell, dijo que los economistas del personal han descartado el pronóstico de recesión que debutó en marzo.

El hecho de que la Reserva Federal también se acerque al final de su ciclo de aumento de tasas también se considera positivo para el petróleo. No solo se debe a la debilidad del USD, sino que también aumenta la probabilidad de que EE.UU. evite una recesión.

• El crudo WTI cotiza +1.1% a USD $79.74
• Brent cotiza +1.05% a USD $83.44