La suba de tasas de Banxico de 75pb lleva al USD/MXN a su nivel más bajo desde marzo de 2020

El Banco de México se apegó al guión y subió las tasas en la misma cantidad que la Reserva Federal de EE.UU., 75 pb, para llevar su tasa a un día al 10%. Al hacerlo, Banxico ahora ha subido las tasas en 75 puntos básicos por cuarta vez consecutiva, tal como lo ha hecho la Reserva Federal de EE. UU.

Hubo 1 disidente que solo votó por un aumento de 50 pb. Banxico rebajó marginalmente sus pronósticos de inflación general de corto plazo a 8.4%, mientras aumentó sus pronósticos de inflación subyacente. Ahora se espera que la inflación converja al objetivo del 3% en el tercer trimestre de 2024 frente al objetivo anterior del primer trimestre de 2024.

En un marco de tiempo semanal, el USD/MXN se ha estado moviendo a la baja desde que alcanzó máximos en abril de 2020 cerca de 25.7836. El par ha estado en una formación de triángulo descendente con una base entre 19.5491 y 19.8917. Cada vez que el precio llega al área de soporte, rebota hacia la línea de tendencia descendente del triángulo, alcanzando un máximo más bajo cada vez.

El precio solo atravesó esta zona 2 veces, el 30 de mayo y el 6 de junio, sin embargo, rebotó en el triángulo en ambas ocasiones. El 21 de octubre, el USD/MXN cayó por debajo del nivel de 20.0000 y no ha vuelto a ese nivel desde entonces.

Ayer, después de los datos del IPC de EE.UU. más débiles de lo esperado, el USD/MXN continuó moviéndose a la baja y superó los mínimos del 30 de mayo en 19.4135, alcanzando un mínimo intradiario de 19.3347. Si el par cierra por debajo del mínimo del 30 de mayo de 19.4136, hay espacio para que el precio caiga a 18.5234, los mínimos de febrero de 2020.

Fuente: TradingView

En un cronograma diario, la agresividad de Banxico muestra que el USD/MXN continúa manteniéndose por debajo del nivel de 19.4135. Si continúa a la baja, el primer soporte está en la extensión de Fibonacci del 161,8% desde los mínimos del 12 de septiembre hasta los máximos del 28 de septiembre, cerca de 19,2417.

No hay ningún soporte importante por debajo hasta los mínimos de febrero de 2020 mencionados anteriormente en 18.5234, luego la línea de tendencia inferior del marco de tiempo a corto plazo cerca de 18.3231. Sin embargo, si el USD/MXN rebota, la primera resistencia está en los mínimos anteriores de 19.4136, luego los máximos del 9 de noviembre en 19.6320. Por encima de ahí, el precio puede moverse a los mínimos del 12 de septiembre en 19.7530.

Fuente: TradingView

Si EE.UU. continúa teniendo lecturas de inflación más bajas, el FOMC solo puede subir 50 pb en la reunión de diciembre. Sin embargo, ¿seguirá Banxico con una suba de solo 50pb en su próxima reunión del 15 de diciembre (un día después de la reunión del FOMC)? Puede depender de si la inflación de México aumenta o disminuye en noviembre.

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