Wöchentliche Erwartungen an den Aktienmärkten: Netflix, Goldman Sachs & ASML

Vorschau auf die Q3 Netflix-Gewinne

Netflix wird seinen Gewinnbericht für das 3. Quartal am 17. Oktober veröffentlichen, während die Aktie auf einem Allzeithoch gehandelt wird. Die Erwartungen für das Quartal liegen bei einem Gewinn je Aktie von 5,16 US-Dollar bei einem Umsatz von 9,77 Milliarden US-Dollar, was deutlich über dem Gewinn je Aktie von 3,73 US-Dollar und dem Umsatz von 8,5 Milliarden US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres liegt.

Es wird erwartet, dass der Streaming-Riese ein stärkeres Wachstum als seine Kollegen verzeichnen wird, da er weiterhin von der Razzia gegen Passwörter und dem Ansatz der Anzeigenabstufung profitiert.

Netflix hat stark in Inhalte investiert, die beim globalen Publikum gut ankommen und Netflix die Möglichkeit bieten, die Preise zu erhöhen. Das Unternehmen wird die Preiserhöhungen möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben, möglicherweise werden sie jedoch am 17. angekündigt.

Auch die Abonnentenzahlen werden im Fokus stehen. Dies ist jedoch der vorletzte Bericht, in dem Abonnentenzahlen enthalten sein werden, da Netflix angekündigt hat, die Berichterstattung über Abonnenten ab 2025 einzustellen. Netflix hat in diesem Jahr bisher ein starkes Abonnentenwachstum verzeichnet, wobei die Zahlen für das zweite Quartal weltweit um 8,05 Millionen auf 277,65 Millionen gestiegen sind.

Analysten stehen der Aktie weitgehend bullisch gegenüber, wobei die überwiegende Mehrheit eine Kaufempfehlung ausspricht. Der Aktienkurs übertrifft derzeit das durchschnittliche Kursziel von 721 US-Dollar. Jede negative Überraschung könnte den Aktienkurs belasten.

Wie handelt man die NTFLX-Gewinne?

Netflix hat im Laufe des Jahres einen Aufwärtstrend verzeichnet und am Freitag ein neues Allzeithoch von 736 erreicht. Käufer werden versuchen, ihre Gewinne in Richtung 750 und neue Höchststände zu steigern. Eine leichte Unterstützung ist bei 700 zu erkennen, wobei ein Durchbruch darunter den kurzfristigen Aufwärtstrend zunichte machen und die Tür zu 660, dem September-Tief, öffnen würde.

Gewinnvorschau von Goldman Sachs für das 3. Quartal

Goldman Sachs wird am 15. Oktober seine Gewinne veröffentlichen, während der Aktienkurs versucht, neue Rekordhöhen zu erreichen. Die Gewinne kommen, nachdem mehrere Banken freitags zum Auftakt der Gewinnsaison berichtet haben, wobei JP Morgan und Wells Fargo die Erwartungen übertrafen.

Goldman Sachs wird voraussichtlich einen Gewinn je Aktie von 7,31 US-Dollar bei einem Umsatz von 11,79 Milliarden US-Dollar ausweisen. Die Ergebnisse stammen aus den von Goldman Sachs veröffentlichten Gewinnen, die im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 150 % gestiegen sind, da das Investmentbanking einen Aufschwung erlebte. CEO David Solomon sagte, dass wir uns in der Anfangsphase der Kapitalmärkte befinden, was ein gutes Zeichen für die Aussichten der Investmentbank ist.

Die Kundenaktivität und die Marktvolatilität waren im dritten Quartal annehmbar. Dies, in Kombination mit der Wahrscheinlichkeit einer sanften Landung der US-Wirtschaft, einer sich abkühlenden Inflation und einer Lockerung der Geldpolitik, könnte Goldman Sachs auf den Weg zu einem soliden dritten Quartal bringen.

Fusionen und Übernahmen haben sich im 3. Quartal nach einigen verhaltenen Jahren zuvor deutlich verbessert. Es wird erwartet, dass das Geschäftsvolumen und der Wert dem Unternehmen Rückenwind verschaffen werden. Unterdessen dürfte der Nettozinsertrag durch die Zinssenkung der Federal Reserve um 50 Basispunkte nicht wesentlich beeinflusst worden sein.

Wie handelt man die GS-Gewinne?

Goldman Sachs hat sich von seinen Tiefstständen im August und September deutlich erholt, konnte jedoch die Widerstandszone von 510-514 nicht überwinden, um neue Allzeithochs zu erreichen. Ein Anstieg über diese Zone öffnet die Tür zu klarem Himmel und neuen Rekordwerten. Sollte der Kurs diese Zone nicht überwinden, könnte der Preis erneut 485 ansteuern, das Tief vom Oktober, und darunter kommt hier 458, das Tief vom September, ins Spiel.

Gewinnvorschau ASML

ASML wird seine neuesten Quartalsergebnisse voraussichtlich am 16. Oktober bekannt geben. ASML ist ein Unternehmen für Halbleiterausrüstung, d. h. ein wichtiger Lieferant für die Herstellung der fortschrittlichsten KI-Chips für das Training großer Sprachmodelle. Mit anderen Worten: Ohne die Maschinen von ASML gibt es keine KI-Chips.

ASML betrachtet 2024 als ein Übergangsjahr und erwartet kein großes Umsatzwachstum, da es sich auf den Verkauf seiner neuesten Ultraviolett-Lithografie-Maschine EUV vorbereitet, der notwendigen Technologie für den Druck der fortschrittlichsten Chips. ASML erwartet jedoch, dass 2025 ein großes Jahr wird.

Der Nettoumsatz im zweiten Quartal betrug 6,24 Milliarden Euro, was einem Rückgang von den 6,9 Milliarden Euro im Vorquartal entspricht. Im Jahr 2023 sank der Nettogewinn des Unternehmens auf 1,58 Milliarden Euro, verglichen mit 1,94 Milliarden Euro im Vorjahr.

Dank seiner Technologie ist ASML gut aufgestellt, um von längerfristigen Megatrends wie KI zu profitieren; einige seiner Schlüsselkunden stehen jedoch vor eigenen Herausforderungen. Investoren werden nach Hinweisen auf die Aussichten für das nächste Jahr suchen, wenn sich das Wachstum voraussichtlich beschleunigen wird.

Wie handelt man die ASML-Gewinne?

ASML stieg Anfang Juli auf ein Rekordhoch von 1000, bevor er fiel und eine Serie niedrigerer Höchststände bildete. In letzter Zeit hat sich der Kurs von dem September-Tief von 679 erholt und testet den Widerstand bei 50 SMA bei 770. Ein Anstieg über sie hinaus legt die 200 SMA bei 835 frei. Oberhalb dieser Marke könnten Käufer an Boden gewinnen und wieder in Richtung Rekordhochs blicken.

Auf der anderen Seite ist bei 660–670 eine Unterstützung zu erkennen. Unterhalb von 630 kommt das Tief von 2024 ins Spiel.