Wöchentliche Aktienprognose: Microsoft, Meta, Apple, Amazon

Die US-Tech-Aktien fielen in der vergangenen Woche stark, wobei der Nasdaq um 2,5 % fiel und damit die Verluste der Vorwoche von 3,65 % ausbaute. Enttäuschende Ergebnisse von Tesla und Alphabet lösten den Abverkauf aus und zeigten, wie hoch die Erwartungen für großartige Ergebnisse waren, da diese Aktien dazu beitrugen, die US-Indizes in diesem Jahr auf Rekordhöhen zu bringen.

Die Ergebnisse von Apple, Amazon, Meta und Microsoft könnten in dieser Woche neben der Zinsentscheidung des FOMC und dem NFP-Bericht die Stimmung beeinflussen.

Microsoft Q4 Ergebnisvorschau

Microsoft wird nach Börsenschluss am morgigen Dienstag, den 30. Juli, seine Ergebnisse für das vierte Quartal veröffentlichen. Erwartet wird ein Gewinn pro Aktie (EPS) von 2,93 USD bei einem Umsatz von 64,38 Mrd. USD. Dies entspricht einer Steigerung von 9,3 % bzw. 14,6 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Abgesehen von den Schlagzeilen werden die Anleger auf ein anhaltendes Wachstum von Microsofts Cloud-Plattform Azure achten, die in den vergangenen Quartalen für ein Umsatz- und Gewinnwachstum gesorgt hat.

Azure hat vom KI-Boom profitiert, da Kunden KI-Workloads über die Cloud-Plattform trainieren und ausführen. Der Cloud-Umsatz wird voraussichtlich 37,2 Mrd. USD erreichen.

Darüber hinaus werden die Anleger auch die Kommentare zum Thema KI aufmerksam verfolgen, da sich das Unternehmen als früher Marktführer in diesem Sektor etabliert hat.

Der Aktienkurs ist in diesem Jahr bisher um 14 % gestiegen.

Meta Q2 Gewinnvorschau

Meta wird am Mittwoch, den 31. Juli, nach Börsenschluss seine Ergebnisse für das zweite Quartal bekannt geben. Die Wall Street erwartet einen Gewinn pro Aktie von 4,70 USD und einen Umsatz von 38,29 Mrd. USD.

Im Bericht für das letzte Quartal warnte Meta, dass die Gesamtausgaben im Jahr 2024 zwischen 96 und 99 Mrd. USD liegen könnten - mehr als zuvor erwartet, was auf höhere Investitionen zur Unterstützung des Ausbaus der KI zurückzuführen ist. Der Markt wird gespannt sein, ob es weitere Erhöhungen der Ausgabenprognosen und die Auswirkungen der KI-Integration geben wird.

Meta hat betont, dass die KI-Integration in seinen Produkten zu den starken Ergebnissen des ersten Quartals beigetragen hat. Die Anleger werden ein Update darüber erwarten, wie dies das Engagement der Nutzer weiter verbessern könnte.

Andernorts wird auch die Werbeleistung im Fokus stehen. Die Werbeeinnahmen stiegen im ersten Quartal um solide 27 %, und die Anleger werden auf eine ähnliche Leistung im zweiten Quartal hoffen. 

Apple Q3 Ergebnisvorschau

Apple wird am Donnerstag, den 1. August, nach Börsenschluss, die Q3-Ergebnisse veröffentlichen. Die Wall Street erwartet ein EPS von 1,34 USD bei einem Umsatz von 84,3 Mrd. USD.

Der iPhone-Umsatz ist nach wie vor der wichtigste Indikator für das Apple-Geschäft, da er den Großteil des Gesamtumsatzes ausmacht. Die iPhone-Verkäufe haben aufgrund der sich verlangsamenden globalen Konjunktur und des stärkeren Wettbewerbs in China Gegenwind erfahren, und die Aufmerksamkeit wird darauf gerichtet sein, ob sich dieser Gegenwind allmählich verflüchtigt. Die jüngsten Zahlen aus China deuten darauf hin, dass dies nicht der Fall ist, denn die Lieferungen von Apple-Smartphones nach China sind um 6,7 % zurückgegangen. Es wird erwartet, dass die iPhone-Verkäufe in diesem Quartal erneut sinken werden, und zwar auf 37,7 Mrd. USD gegenüber 45,96 Mrd. USD im Vorquartal.

Auch die Bruttomargen werden im Fokus stehen, nachdem sie in den letzten Jahren stetig gestiegen sind, da das Unternehmen einen größeren Teil seiner Lieferkette intern eingekauft und sein IT-Dienstleistungsgeschäft ausgebaut hat. Es wird erwartet, dass das Dienstleistungsgeschäft dank höherer App-Store-Verkäufe und steigender Abonnementdienste seine starke Leistung fortsetzen wird.

Auch die Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) werden genau beobachtet werden, wobei alle Aktualisierungen der neuen generativen KI-Software von Apple, Apple Intelligence, ebenfalls genau beobachtet werden. Es wird erwartet, dass die Apple-Intelligenz einen Geräte-Upgrade-Zyklus vorantreiben wird, der die iPhone- und iPad-Verkäufe ankurbeln könnte.

Amazon Q2 Gewinnvorschau

Amazon wird seine Ergebnisse nach Börsenschluss ebenfalls am 1. August veröffentlichen. Die Wall Street erwartet einen Gewinn je Aktie von 1,01 $ und einen Umsatz von 148,54 Mrd. USD, während Amazon mit 144,00 Mrd. bis 149,00 Mrd. USD rechnet.

Die Ergebnisse kommen in einer Zeit, in der der Aktienkurs einen starken Start in das Jahr hatte und im bisherigen Jahresverlauf um 21 % gestiegen ist. Es wird erwartet, dass das EBIT im zweiten Quartal um 17 % und im dritten Quartal um 10 % steigen wird, was auf eine verbesserte Rentabilität in Nordamerika und ein beschleunigtes Wachstum von Amazon Web Services zurückzuführen ist.

Die Bereiche E-Commerce und Werbung waren im ersten Quartal stark, und die Anleger werden gespannt sein, ob sich dies in diesem Quartal fortsetzt.

Während die Grafik zeigt, dass der langfristige Trend nach oben zeigt, hat der Aktienkurs kurzfristig von seinem ATH korrigiert, was den Aktienkurs auf das Juli-Tief und den RSI in den überverkauften Bereich brachte. Bullen, die den langfristigen Trend respektieren, könnten versuchen, das ATH bei 200 erneut zu testen. In der Zwischenzeit könnten die Verkäufer versuchen, unter die steigende Handelsspanne und das Monatstief unter 176 auszubrechen, um ein tieferes Tief zu erreichen.