Warren Buffets F13 Einreichungen

Hallo Trader,

der legendäre Investor Warren Buffett hat seinen jüngsten 13F-Bericht für das vierte Quartal 2023 veröffentlicht, der wertvolle Einblicke in die jüngsten Portfolioaktivitäten, Schlüsselkonzepte und Denkweisen von Berkshire Hathaway bietet. Ich habe die Unterlagen gelesen, damit Sie es nicht tun müssen, und hier sind meine wichtigsten Erkenntnisse:

Apple bleibt Top-Holding: Apple bleibt mit einem Anteil von über 50 % des Portfolios die größte Beteiligung von Berkshire Hathaway, obwohl die Position leicht reduziert wurde.

Beibehaltung des Vertrauten: Im Gegensatz zu den letzten Quartalen hat Buffett diesmal keine Überraschungen aus dem Hut gezaubert. Allerdings wurden die Beteiligungen an Sirius XM aufgestockt, was auf einen vorsichtigen Ansatz in einem von potenziellen Unsicherheiten geprägten Markt hindeutet. Bestehende Top-Positionen wie Apple und Bank of America bleiben fest verankert, was Buffetts langfristige Überzeugung von ihren Fundamentaldaten unterstreicht.

Aufstockung der Energiepositionen: Die Gewichtung des Energiesektors wurde beträchtlich erhöht. Berkshire Hathaway erhöhte seine Anteile an Chevron und Occidental Petroleum und signalisierte damit potenziellen Optimismus für die Zukunft der Branche. Dies entspricht Buffetts historischer Vorliebe für zyklische Sektoren, die Wertchancen und stabile Cashflows bieten.

Trimming the Fat: Nicht alle Positionen wurden gleichermaßen geliebt. Vor allem HP und Paramount Global wurden abgebaut. Die Gründe dafür werden nicht genannt, könnten aber darauf hindeuten, dass sich Buffetts Ansichten über diese Unternehmen geändert haben oder dass er sein Kapital anderweitig umschichten möchte.

Diagram above: John Vincent (author)

Insgesamt zeichnet der jüngste 13F-Bericht das Bild eines vorsichtigen, aber strategischen Ansatzes von Buffett. Er scheint sich auf bestehende Beteiligungen und Schlüsselsektoren wie den Energiesektor zu konzentrieren, während er bei der Aufnahme neuer Namen vorerst selektiv bleibt.

Jenseits der Schlagzeilen: Denken Sie daran, dass das 13F nur eine Momentaufnahme der Long-Positionen darstellt, nicht das gesamte Bild. Short-Positionen oder individuelle Aktienauswahlen innerhalb der Berkshire-Tochtergesellschaften sind darin nicht zu finden.

Das letzte Wort:

Buffetts jüngster 13F-Bericht schreit zwar nicht gerade nach kühnen Schritten, aber er unterstreicht seine Kernprinzipien: Value-Investing, langfristige Perspektive und strategisches Portfoliomanagement.

Rückblick auf die letzten Handelstage:

Der SPX stieg um +0,58% auf 5.029, der NDX stieg um +0,21% auf 17.845 $, der DJIA stieg um +0,91% auf 38.773 und am bemerkenswertesten ist der RUT, der um +2,45% auf 2.061 stieg.

Der DAX erreichte ein weiteres Allzeithoch, gab danach leicht nach, blieb aber im Tagesplus.

Gold bleibt über 2.000 $/oz und Silber steigt um 2,5% auf 22,90$.

Die Rohöl-Futures bewegten sich innerhalb einer Bandbreite und bewegten sich um die besten Werte des Vortages, nachdem sie aufgrund der jüngsten Dollarschwäche und der anhaltenden geopolitischen Bedenken zugelegt hatten.

Erdgas setzt seinen Abwärtstrend fort und scheint nicht aufzuhalten zu sein. Jeder Tag war rot, was möglicherweise auf die saisonale Nachfrage und das nachlassende Angebot zurückzuführen ist. Abbildung unten.

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und bis nächste Woche.

Ihr FOREX.com-Analystenteam,