Ausblick für den US-Dollar: AUD/USD

Ausblick für den US-Dollar: AUD/USD

Das Währungspaar AUD/USD klettert auf ein neues Wochenhoch (0,6490), da die Daten aus den USA vor einer Verlangsamung der Wirtschaft warnen, und die Aktualisierung des australischen Verbraucherpreisindex (VPI) könnte den Wechselkurs über Wasser halten, sollte der Bericht eine hartnäckige Inflation aufzeigen.

US-Dollar-Prognose: AUD/USD-Erholung hält vor dem australischen VPI an

Denken Sie daran, dass das Währungspaar AUD/USD das Februar-Tief (0,6443) nicht verteidigen konnte, da die Beamten der Federal Reserve wenig Fortschritte beim Erreichen des Inflationsziels von 2 % sahen, und es bleibt abzuwarten, ob die Zentralbank auf den S&P Global Purchasing Managers Index (PMI) als Indikator für das verarbeitende Gewerbe reagieren wird, der im April bei 49,9 liegt, um eine Kontraktion für den Sektor anzuzeigen.
Gleichzeitig verringerte sich der Einkaufsmanagerindex für die dienstleistungsbasierte Aktivität von 51,7 im März auf 50,9, und Anzeichen für eine sich verlangsamende Wirtschaft könnten den Offenmarktausschuss (FOMC) auf Kurs halten, um die Zinssätze im Jahr 2024 zu senken, auch wenn der Internationale Währungsfonds (IWF) seine Wachstumsprognose für die USA anhebt.

In der Zwischenzeit könnte die Reserve Bank of Australia (RBA) weiterhin eine abwartende Haltung bei der Steuerung der Geldpolitik befürworten, da "die Rückkehr der Inflation zum Zielwert die höchste Priorität des Direktoriums bleibt", und es scheint, als ob die Zentralbank die derzeitige Politik bei ihrer nächsten Sitzung am 7. Mai beibehalten wird, da das Direktorium erwartet, dass es noch einige Zeit dauern wird, bis die Inflation nachhaltig im Zielbereich liegt.
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Bis dahin könnte der australische VPI das Währungspaar AUD/USD beeinflussen, da das monatliche Update voraussichtlich zeigen wird, dass der Gesamtwert im März stabil bei 3,4 % bleibt, und Anzeichen für ein anhaltendes Preiswachstum könnten die jüngste Erholung des Wechselkurses anheizen, da dies Druck auf die RBA ausübt, die Inflation weiter zu bekämpfen.
Ein Rückgang des australischen VPI könnte jedoch den AUD/USD belasten, da er den Spielraum der RBA erhöht, eine weniger restriktive Politik zu verfolgen, und Gouverneur Michele Bullock und Co. könnten ihre Forward Guidance in den kommenden Monaten weiter anpassen, da "die Mitglieder darauf hingewiesen haben, wie wichtig es ist, so viele der Gewinne auf dem Arbeitsmarkt wie möglich zu erhalten".

Vor diesem Hintergrund könnte der gescheiterte Versuch, das November-Tief (0,6318) zu testen, zu einer größeren Erholung des Währungspaars AUD/USD führen, da es eine Reihe von höheren Hochs und Tiefs schafft, aber der Wechselkurs könnte der negativen Steigung des 50-Tage-SMA (0,6533) folgen, wenn er Schwierigkeiten hat, die Erholung vom Monatstief (0,6362) aufrechtzuerhalten.

AUD/USD-Preisdiagramm – Täglich

Chart erstellt von David Song, Stratege; AUD/USD auf TradingView

• Das Währungspaar AUD/USD bildet nach dem gescheiterten Versuch, das November-Tief (0,6318) zu testen, eine Reihe höherer Hochs und Tiefs, wobei ein Durchbruch/Schlusskurs über die Region von 0,6510 (38,2% Fibonacci-Retracement) bis 0,6520 (23,6% Fibonacci-Retracement) den Spielraum für eine Bewegung in Richtung 0,6590 (38,2% Fibonacci-Erweiterung) bis 0,6600 (23,6% Fibonacci-Retracement) erhöht.
• Die nächste interessante Region liegt um das Monatshoch (0,6645), aber das Währungspaar AUD/USD könnte der negativen Steigung im 50-Tage-SMA (0,6533) folgen, wenn es Schwierigkeiten hat, die Erholung vom Monatstief (0,6362) aufrechtzuerhalten.
• Ein Schlusskurs unter dem Bereich von 0,6380 (78,6 % Fibonacci-Retracement) bis 0,6410 (50 % Fibonacci-Erweiterung) ist erforderlich, um das November-Tief (0,6318) wieder auf den Radar zu bringen, wobei der nächste interessante Bereich um das Tief von 2023 (0,6270) liegt.

--- Geschrieben von David Song, Strategist
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