Tesla-Ergebnisse für das 1. Quartal: Der Hitze im Auge

Analysten erwarten eine Verlangsamung, wobei die EPS-Konsensprognose bei 0,49 $ liegt, was einem deutlichen Rückgang gegenüber 0,73 $ im Vorjahr für das gleiche Quartal entspricht. Dies wirft Fragen auf: Kann Tesla sich in einem Wettbewerbsumfeld zurechtfinden, die jüngsten Probleme mit Automodellen angehen und den Aktienkurs am Laufen halten?

Wann sind die TESLA earnings? 

Die Anleger warten gespannt auf den Finanzbericht von Tesla, der heute, am 23. April, nach Börsenschluss veröffentlicht wird.

Die Herausforderung

Das erste Quartal von Tesla verlief nicht reibungslos. Die zunehmende Konkurrenz, insbesondere durch den chinesischen Konzern BYD, übt Druck auf Preise und Marktanteile aus. Auch günstigere Modelle etablierter Automobilhersteller drängen mit günstigeren Optionen auf den Plan.

Modell-Straßensperren: Die jüngsten Rückrufe und Qualitätsbedenken rund um das Model 3 und Model Y von Tesla werfen einen Schatten voraus. Das Vertrauen der Anleger hängt davon ab, ob Tesla in der Lage ist, diese Probleme effizient anzugehen und seinen Ruf für Innovation aufrechtzuerhalten.

Konkurrenz: Die Preissenkungen von BYD und neue Modelle bedrohen die Dominanz von Tesla. Während einige Konkurrenten zu kämpfen haben, ist Tesla im unteren Preissegment verwundbar. Andere alteingesessene Hersteller wie Ford, GM und Rivian steigen in das EV-Spiel ein. Dieser Wettbewerb könnte das Wachstum des Marktanteils von Tesla begrenzen.

Nachfrage: Die Besorgnis wächst, ob Teslas Ansatz "Angebot schafft Nachfrage" noch Bestand hat. Die Verbraucher sind kostenbewusster geworden und haben eine größere Auswahl an Herstellern zur Auswahl, was den einstigen First-Mover-Vorteil, den Tesla einst hatte, verringert. Auch Hybridautos kehren mit steigender Nachfrage anderer alteingesessener Hersteller zurück.

Wachstumssorgen: Tesla hatte zuvor vor einem möglicherweise "deutlich geringeren" Wachstum in diesem Jahr gewarnt. Die Ergebnisse des 1. Quartals werden entscheidend sein, um diese Bedenken zu bestätigen oder zu zerstreuen. Besonders wichtig für Tesla, da es immer noch als Wachstumsaktie gilt.

Chinas wachsende Bedrohung: Chinesische Unternehmen wie BYD expandieren aggressiv mit Preissenkungen und neuen Modellen. Während Tesla für 2025 ein eigenes, kostengünstigeres Elektrofahrzeug plant, drängen bereits Konkurrenten wie Xiaomi auf den Markt.

Neuigkeiten: 10% Personalabbau. Probleme mit Cybertruck Gaspedal. Probleme mit model 3 

Potenzielle Marktrotation: Seit März läuft es im Finanzwesen in letzter Zeit besser als im Technologiesektor. Vielleicht, was darauf hindeutet, dass die Tech-Euphorie nachgelassen hat.
Ausschluss von Magnificent 7.

Die Antwort von Tesla

Aufgrund der sinkenden Nachfrage durch den verschärften Wettbewerb und den Drang nach Hybrid konterte Tesla mit Preissenkungen für alle vier Hauptmodelle und einer kostenlosen Testversion seiner Full Self-Driving-Technologie, um Kaufanreize zu schaffen.

Unter 30.000 US-Dollar EV: Tesla gab zunächst eine Erklärung ab, in der es hieß, dass sie ein kostengünstiges Elektrofahrzeug produzieren werden, während Reuters einen Bericht veröffentlicht hatte, in dem es hieß, dass dieses Projekt eingestellt wird. Wird Tesla mit seinem budgetfreundlichen Elektrofahrzeug weitermachen, um mit BYD zu konkurrieren, oder waren die Abkündigungsberichte von Reuters wahr? Musk bestreitet sie.

Neues Roadster-Update: Eine neue Roadster-Version wird voraussichtlich noch in diesem Jahr enthüllt, die Auslieferung beginnt im nächsten Jahr.

Cybertruck-Fortschritt: Versuche, die Produktion auf 250.000 Einheiten zu steigern.

Ausbau des Ladenetzes: Das Netzwerk von Tesla wächst und umfasst jetzt auch Ford-Elektrofahrzeuge.

Optimus-Begeisterung: Das erste positive Feedback zu Teslas humanoidem Roboter Optimus hält die Anleger bei der Stange.

RoboTaxi-Debüt: Mögliche Hinweise auf den geplanten Robotaxi-Start am 8. August könnten die Zuversicht stärken. Elon Musk erklärte auf X, dass er am 8. August ein neues Robotaxi auf den Markt bringen wird.

Jenseits der Batterie: Während das Kerngeschäft von Tesla Elektrofahrzeuge sind, war das Energiespeichersegment ein Lichtblick. Der Beitrag zum Gesamtumsatz bleibt jedoch bescheiden. Die Anleger werden nach Anzeichen für Wachstum in diesem Bereich Ausschau halten.

Konkurrenz: Apple hat sein Apple-Auto gestrichen und Fisker hat enttäuscht also nicht schlecht.

Aktuellste Produktions- und Lieferinformationen

Bei der Analyse der Auslieferungen und der Produktion für das letzte Quartal waren die Ergebnisse zweifellos enttäuschend und schnitten schlechter ab als die zuvor revidierten Prognosen. Die Auslieferungen gingen in diesem Jahr erstmals zurück und erreichten 386.810 Fahrzeuge, was einem Rückgang von 8,5 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Auch die Produktion war mit 433.371 rückläufig. Auch das Verhältnis von Auslieferungen zu Produktion ging zurück, was zeigt, dass die Nachfrage nachlässt.

Ergebnisprognose für Q1:

Analysten prognostizieren einen niedrigeren Gewinn je Aktie und Umsatz im Vergleich zum Vorquartal und zum Vorjahr.
Die EPS-Konsensprognose lag bei 0,49 $ (Investing.com), was einem deutlichen Rückgang gegenüber 0,73 $ im Vorjahr für das gleiche Quartal entspricht.

Vierteljährlicher Gewinn je Aktie von Tesla

2024-03-23 0,49 $*
2023-12-31 2,26 $
2023-09-30 0,53 $
2023-06-30 0,78 $
2023-03-31 0,73 $
2022-12-31 1,07 $
2022-09-30 0,95 $
2022-06-30 0,65 $
2022-03-31 0,95 $
*Prognose

Es wird erwartet, dass die Margen aufgrund des intensiven Wettbewerbs unter Druck bleiben werden.

Technische Analyse der Q1-Ergebnisse von Tesla:

Während der Aktienkurs von Tesla über den Tiefstständen des letzten Jahres liegt, deuten technische Indikatoren auf einen rückläufigen Ausblick hin.
Die Veröffentlichung der Ergebnisse könnte sich erheblich auf die technischen Niveaus auswirken und möglicherweise dazu führen, dass sie nicht berücksichtigt werden.

Die Anleger haben im Laufe der Zeit niedrigere Kurse akzeptiert, um aus Tesla auszusteigen, und die Aktie befindet sich mittelfristig in einem fallenden Trendkanal. Fallende Trends deuten darauf hin, dass das Unternehmen eine negative Entwicklung durchmacht und das Kaufinteresse der Anleger sinkt. Es gibt keine Unterstützung im Chart und ein weiterer Rückgang ist möglich. Im Falle einer positiven Reaktion hat die Aktie einen Widerstand bei 153 Dollar.
Der Stochastik und RSI sind im überverkauften Bereich bei 0 und bei 30.

Es sieht so aus, als ob Tesla sich wirklich anstrengen und etwas Richtiges herausbringen muss, um diesen Wettbewerb zu gewinnen, der immer vielfältiger wird mit Herstellern die Autos effektiv und billig produzieren können. Was einmal war, dass der Tesla das einzige verfügbare vollelektrische Auto war, hat sich längst geändert und wird sich in Zukunft noch mehr ändern. Also muss Tesla schnell handeln, um eine billige Variante zu bekommen oder etwas zu schaffen, was andere nicht können.