S&P500-Prognose: SPX erreicht Rekordhoch, angetrieben von Nvidia-Gewinnen

US-Futures

Dow-Future 0,2 % bei 39.750

S&P-Futures 0,72% bei 5345

Nasdaq-Futures 1,17% bei 18929

In Europa

FTSE -0,02% bei 8368

Dax 0,25% bei 18720

• Nvidia-Gewinnsteigerungsschätzungen befeuern Chip- und KI-Rallye
• S&P500 und Nasdaq100 erreichen Rekordhoch
• FOMC-Protokoll war restriktiv
• Öl stabilisiert sich nach 3 Tagen mit Verlusten

Nvidia-Gewinneinbruch überschattet restriktives FOMC-Protokoll

US-Aktien deuten auf Rekordhochs hin, da der Optimismus von Nvidia die Bedenken ausgleicht, dass die US-Notenbank die Zinssätze länger hoch halten könnte.

Das Protokoll der jüngsten FOMC-Sitzung zeigt, dass die politischen Entscheidungsträger besorgt waren, dass sich die Inflation nicht so schnell wie erwartet abkühlt, wobei einige politische Entscheidungsträger sogar bereit waren, die Zinssätze weiter anzuheben, um die Inflation wieder auf das Zielniveau von 2 % abzukühlen.

Das Sitzungsprotokoll kam, nachdem eine Reihe von Beamten der Federal Reserve diese Woche davor gewarnt hatte, dass die Zinsen aufgrund der hartnäckigen Inflation möglicherweise länger hoch bleiben müssen. Während sich der US-Verbraucherpreisindex im April mit 3,4 % zum ersten Mal in diesem Jahr abkühlte, liegt er immer noch deutlich über dem Zielwert.

Andernorts lagen die US-Arbeitslosenanträge mit 215.000 unter den Erwartungen, gegenüber 223.000 in der Vorwoche.

Mit Blick auf die Zukunft wird sich die Aufmerksamkeit nun auf die PMI-Zahlen richten, die gegenüber April unverändert bleiben dürften, nämlich 51,3 für den PMI für den Dienstleistungssektor und 50 für das verarbeitende Gewerbe. Stärker als prognostizierte Zahlen könnten weitere Fragen über die Fähigkeit der Fed aufwerfen, die Zinsen zu senken.

Unternehmensnachrichten

Nvidia wird voraussichtlich 7% höher auf einem neuen Rekordhoch eröffnen, nachdem seine Gewinne die Erwartungen der Analysten übertroffen haben. Nvidia verzeichnete einen Gewinn je Aktie von 6,12 $ bei einem Umsatz von 26 Mrd. $ und lag damit deutlich über den Prognosen von 5,60 $ und 24,6 Mrd. $, da Gewinn und Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 628% bzw. 268% stiegen. Das Unternehmen kündigte außerdem am 7. Juni einen Aktiensplit von 10 zu 1 an, wodurch der Aktienkurs von 950 $ auf 95 $ steigen wird, während die Gesamtbewertung beibehalten wird.

Der Anstieg von Nvidia schürte den Optimismus auf den globalen Märkten und verhalf dem NASDAQ zu einem Rekordhoch. Die beeindruckenden Zahlen und Prognosen zementierten den Optimismus der Anleger in Bezug auf den Aufstieg der KI-Technologie und deuten darauf hin, dass es noch viel Spielraum für die KI-Rallye gibt.

Andere Chip-Aktien wie Advanced Micro Devices Micron Technology stiegen an, ebenso wie KI-bezogene Aktien wie C3 AI und Super Micro Computers.

S&P 500 Prognose – technische Analyse.

Der S&P 500 ist mit 5350 auf ein neues Allzeithoch gestiegen. Der RSI beginnt, in den überkauften Bereich zu kippen. Die nächste logische Ebene ist 5400. Auf der Unterseite würde eine Bewegung unter 5277 den kurzfristigen Aufwärtstrend zunichte machen. Hier unten kommt 5200 ins Spiel.

Devisenmärkte – USD fällt, EUR/USD steigt

Der USD fällt nach drei Tagen mit Gewinnen, da die positive Marktstimmung die Nachfrage nach der Safe-Haven-Währung beeinträchtigt. Die Verluste könnten jedoch angesichts des restriktiven Geschwätzes der Fed begrenzt sein.

EUR/USD steigt, nachdem die Geschäftstätigkeit in der Eurozone stärker als erwartet war. Während der PMI für den Dienstleistungssektor leicht auf 53,3 zurückging, verzeichnete der PMI für das verarbeitende Gewerbe einen geringer als erwarteten Rückgang. Die Daten unterstreichen die sich verbessernden Aussichten in der Region. Die Daten zum Verbrauchervertrauen sind in Kürze fällig und werden sich voraussichtlich verbessern.

GBP/USD steigt inmitten eines schwächeren USD und während die Anleger die Nachricht von den Parlamentswahlen am 4. Juli verdauen. Die politische Unsicherheit in den kommenden Wochen könnte sich auf die Nachfrage nach dem Pfund Sterling auswirken. Unabhängig davon fielen die PMI-Daten für den US-Dienstleistungssektor schwächer als erwartet aus und fielen von 55 auf 52,9, obwohl das verarbeitende Gewerbe zum Wachstum zurückkehrte.

Öl stabilisiert sich nach 3 Tagen mit Verlusten

Die Ölpreise halten sich nach drei Tagen mit Verlusten stabil, trotz anhaltender Sorgen über längere höhere Zinssätze in den USA, was die Aussichten für die Ölnachfrage beeinträchtigen könnte.

Das Protokoll der letzten Sitzung der US-Notenbank zeigte, dass die Zentralbank eine mögliche Zinserhöhung angesichts der hartnäckigen Inflation diskutierte.

Länger hohe Zinssätze in der größten Ölverbrauchernation der Welt könnten das Wirtschaftswachstum verlangsamen und die Nachfrageaussichten beeinträchtigen.

Unterdessen stiegen die US-Rohölvorräte laut EIA in der vergangenen Woche um 1,8 Millionen Barrel und damit höher als die erwarteten 2,5 Millionen Barrel. Steigende Lagerbestände deuten auf eine laue Nachfrage hin.

Auf der Angebotsseite rückt das OPEC+-Treffen im Vorfeld des Treffens am 1. Juni in den Fokus, bei dem die Verbündeten über das Produktionsniveau entscheiden werden.