S&P 500-Prognose: SPX steigt vor wichtigen Tech-Gewinnen in dieser Woche

US-Futures

Dow Futures 0,61% bei 38201
S&P Futures 0,63% bei 4997
Nasdaq-Futures 0,69% bei 17156

In Europa

FTSE 1,8% bei 8040
Dax 0,8% bei 17885
• Aktien steigen nach starkem Ausverkauf in der letzten Woche
• Die Erwartungen an eine Zinssenkung der Fed wurden nach hinten verschoben
• Tesla, Meta, Microsoft und Alphabet berichten diese Woche
• Der Ölpreis fällt, da die Spannungen im Nahen Osten nachlassen und die Nachfragesorgen zunehmen

Aktien steigen nach Verlusten in der letzten Woche

Die US-Aktien deuten auf einen positiven Start hin, nachdem sie zwei Wochen in Folge starke Verluste verzeichnet hatten, insbesondere bei Technologiewerten, da die Erwartungen an Zinssenkungen der Fed nachlassen.
Der S&P 500 fiel letzte Woche um 3,5 %, während der Nasdaq 100 aufgrund der Schwäche des Technologiesektors um 6,1 % fiel. Die hartnäckige Inflation und die restriktiven Kommentare der Fed führten dazu, dass die Zinssenkungen der Fed auf einen späteren Zeitpunkt im Jahr verschoben wurden.
Die Ergebnisse stehen in dieser Woche im Mittelpunkt. Vier großartige sieben Aktien, darunter Tesla, Meta, Microsoft und Alphabet, werden diese Woche berichten. Der Technologiesektor musste in der vergangenen Woche jedoch starke Verluste hinnehmen, insbesondere nachdem die Ergebnisse der führenden Chiphersteller ASML und TSMC die Befürchtungen verstärkten, dass künstliche Intelligenz dem Sektor nur begrenzten Auftrieb verleihen könnte. Nvidia stürzte am Freitag um 10% ab und fiel damit auf ein Zweimonatstief.
Mit Blick auf die Zukunft gibt es neben den Gewinnen auch viele Makrodaten, an denen sich die Anleger die Zähne ausbeißen können, darunter die PMI-Daten für April und das BIP für das 1. Quartal am Donnerstag sowie der bevorzugte Inflationsindikator der Fed, der PCE-Kernindex, der am Freitag ansteht. Diese Datenpunkte könnten weitere Hinweise auf den Zeitpunkt möglicher Zinssätze der Fed liefern.
Am Freitag betonte der Fed-Beamte Goolsbee, dass es keine Fortschritte bei der Abkühlung der Inflation gebe, was bedeute, dass es keine Dringlichkeit gebe, die Zinsen zu senken. Unterdessen warnte der Präsident der Fed von St. Louis, James Bullard, dass die Zinssenkung der Fed erst später im Jahr erfolgen könnte.

Corporate News

Tesla wird nach der Ankündigung neuer Preissenkungen in mehreren Schlüsselmärkten, darunter Deutschland und China, nur wenige Tage nach Preissenkungen in den USA stark fallen. Der Schritt kommt zu einem Zeitpunkt, an dem das Unternehmen mit rückläufigen EV-Verkäufen und dem zunehmenden Wettbewerb auf dem Markt zu kämpfen hat. Tessa wird morgen nach Börsenschluss seine Ergebnisse vorlegen. Die Erwartungen sind angesichts der schwachen Auslieferungen im 1. Quartal niedrig.
Verizon, der Telekommunikationsriese, wird zur Eröffnung um über 1% steigen, nachdem die Gewinne über den Erwartungen lagen. Verizon meldete im 1. Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,15 $ und übertraf damit die Prognose von 1,12 $. Der Umsatz erreichte jedoch 33 Mrd. $ und lag damit leicht unter der Prognose von 33,32 Mrd. $.
Riot Platforms, ein Bitcoin-Miner, stieg um fast 6%, nachdem JP Morgan Chase sein Overweight-Rating bekräftigt hatte. Das Upgrade erfolgt nach der vierten Halbierung der Kryptowährung am Freitag. Andere Kryptos wie Coinbase, Marathon Digital und Micro Strategy werden steigen.

S&P 500 Prognose – Technische Analyse.

Der S&P 500 tendierte in den letzten drei Wochen nach unten und fiel auf ein Tief von 4940, bevor er versuchte, sich in Richtung 5000 zu erholen. Der lange untere Docht auf der heutigen Kerze deutet darauf hin, dass es auf den unteren Niveaus wenig Verkaufsnachfrage gab. Dieses Hammer-Candlestick-Muster findet sich oft am Boden eines Abwärtstrends. Die Käufer werden versuchen, den Preis über 5000 und weiter auf 5050, das März-Tief, anzuheben. Oben kommt 5150 wieder ins Spiel. In der Zwischenzeit würden die Verkäufer versuchen, 4925 zu überwinden, um den Ausverkauf in Richtung 4850, dem Februar-Tief, auszuweiten.

Forex– USD steigt, GBP/USD fällt

Der USD steigt und folgt den Renditen der US-Staatsanleihen nach oben, da erwartet wird, dass die US-Notenbank die Zinssätze länger hoch halten könnte. Die jüngsten restriktiven Kommentare von Fed-Vertretern und die starken Daten bedeuten, dass es keine Handlungsmöglichkeit für eine Zinssenkung gibt.
Das Währungspaar EUR/USD kämpft unter 1,0650 aufgrund der USD-Stärke und der Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Es wird erwartet, dass die EZB im Juni mit Zinssenkungen beginnen wird, früher als mögliche Schritte der Fed, um den Druck auf das Paar aufrechtzuerhalten. Das Verbrauchervertrauen in der Eurozone wird ebenfalls später erwartet und wird voraussichtlich zeigen, dass sich die Stimmung im April leicht von -14,9 auf -14 verbessert hat.
Das Währungspaar GBP/USD fällt in Richtung neuer Tiefststände von 1,23 für 2024, da erwartet wird, dass die Bank of England in diesem Sommer mit Zinssenkungen beginnen wird. Nach den expansiven Kommentaren von BoE-Vizepräsident David Ramsden am Freitag preist der Markt nun eine Zinssenkung um 25 Basispunkte im August vollständig ein, wobei in diesem Jahr zwei Zinssenkungen erwartet werden. Dies steht im Gegensatz zur Fed, die die Zinsen wahrscheinlich erst im September, möglicherweise später, senken wird.

Öl rutscht aufgrund von Nachfragesorgen ab

Die Ölpreise sind nach einem Rückgang von über 2% in der letzten Woche wieder auf den Motorhebel gerichtet, da der Markt unsere Aufmerksamkeit wieder auf die Inflationsspannungen im Nahen Osten gerichtet hat.
Die Verharmlosung der Berichte über israelische Angriffe und die Äußerungen, dass der Iran keine Vergeltung plane, hat die Sorgen über eine Eskalation der Spannungen in der Region gemildert. Die Märkte haben die geopolitische Risikoprämie, die den Ölpreisen aufgrund möglicher Lieferunterbrechungen im Falle einer Eskalation der Spannungen mit dem Iran auferlegt wurde, weiter abgebaut. Wie wir bereits gesehen haben, halten Risikoprämien oft nicht lange an, wenn das Angebot wahrscheinlich nicht beeinträchtigt wird.
Stattdessen liegt der Fokus sehr stark auf den US-Nachfrageaussichten und der Aussicht auf länger hohe Zinsen, die das Wirtschaftswachstum dämpfen und die Nachfrageaussichten negativ beeinflussen könnten. In der Zwischenzeit verteuert der stärkere US-Dollar, der auf sechs Hauptpaare gestiegen ist, den Kauf von Öl.
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