S&P 500-Prognose: SPX fällt und ist auf dem besten Weg, im April zu sinken

US-Futures

Dow-Futures -0,44% bei 38209

S&P Futures -0,42% bei 5094

Nasdaq-Futures -0,50% bei 17690

In Europa

-FTSE 0,29% bei 8170

-Dax -0,78% bei 17995
-Aktien fallen im April nach 5 Monaten mit Gewinnen-2-tägige FOMC-Sitzung beginnt heute-Amazon berichtet nach Börsenschluss-Öl stabilisiert sich, da die Spannungen im Nahen Osten nachlassen und die Fed nervös wird

Aktien verzeichnen schlechteste Monatsperformance seit Oktober

Die US-Aktien deuten auf eine leicht niedrigere Eröffnung am Dienstag hin, da die Anleger vorsichtig auf die Ergebnisse von Amazon und den Beginn der geldpolitischen Sitzung der US-Notenbank blicken.

Es wird allgemein erwartet, dass die Fed die Zinssätze unverändert lassen wird, wenn sie ihre Zinsentscheidung am Mittwoch bekannt gibt. Die Märkte werden genau beobachten, ob die Zentralbank eine restriktivere Haltung einnimmt, nachdem die Inflation im Laufe des Quartals hartnäckiger als erwartet ausgefallen ist.

Die Sorge vor länger höheren Zinsen hat dazu geführt, dass die Aktien im April zum ersten Mal seit sechs Monaten gesunken sind. Das FOMC und der NFP dieser Woche könnten den Ton für die kommenden Wochen angeben und den Anlegern bei der Entscheidung helfen, ob sie "im Mai verkaufen", wie das Sprichwort sagt.

Im Laufe der heutigen Handelszeit werden die Anleger die Daten zum US-Verbrauchervertrauen gewichten, die sich zusammen mit den Gewinnen einiger großer bekannter Namen voraussichtlich leicht verschlechtern werden.

Corporate News

Coca-Cola wird leicht niedriger eröffnen, obwohl der Getränkeriese Quartalsgewinne und -umsätze über den Prognosen veröffentlicht und seine Prognose für das Gesamtjahr angehoben hat. Der Umsatz in Nordamerika blieb im Quartal unverändert, was sich auf den Aktienkurs auswirkt.

Eli Lilly wird zur Eröffnung um 6,7% steigen, nachdem der Pharmariese im 1. Quartal besser als erwartete Gewinne vorgelegt hat. Das Unternehmen hob seine Prognose für das Gesamtjahr dank der soliden Verkäufe von Mounjurno, seinem neu eingeführten Medikament zur Gewichtsreduktion, an.

PayPal wird bei Eröffnung um über 7% steigen, nachdem der Zahlungssystembetreiber einen stärker als erwarteten jährlichen Anstieg des Gesamtzahlungsvolumens im 1. Quartal um 14% verzeichnet hat.

Amazon wird nach Börsenschluss berichten. Die Anleger werden genau beobachten, wie sich die AWS-Cloud-Computing-Sparte entwickelt hat, während sie sich weiterhin von einer jüngsten Verlangsamung der Ausgaben der Kunden für Cloud-Dienste erholt. Die Ergebnisse von Amazon kommen nach positiven Zahlen von Konkurrenten wie Alphabet und Microsoft in der letzten Woche. Ein großer Fokus wird darauf liegen, wie Investitionen in KI in höhere Umsätze und Gewinne umgewandelt werden sollen.

S&P500-Prognose – technische Analyse.

Der S&P 500 ist bei 5120 auf Widerstand gestoßen, knapp unter dem 50 SMA, nachdem er seinen Anstieg von 4925 auf das April-Tief ausgeweitet hat. Käufer müssen über 5120 steigen und ihre Gewinne in Richtung 5150 und weiter auf 5200 ausweiten. In der Zwischenzeit werden die Verkäufer versuchen, 5050, das März-Tief, erneut zu testen. Ein Bruch hier unten öffnet die Tür zu 5000 der psychologischen Ebene.

Devisenmärkte – USD steigt, GBP/USD fällt

Der USD steigt und erholt sich von den gestrigen Verlusten, da sich die Aufmerksamkeit auf die Federal Reserve und die Aussicht auf längere höhere Zinssätze richtet.

Das Währungspaar EUR/USD steigt, nachdem die BIP-Daten der Eurozone ein Wachstum von 0,4 % zeigten, was stärker als erwartet ausfiel und über dem Wachstum von 0 % im 4. Quartal 2023 lag. Die Daten unterstreichen die anhaltende wirtschaftliche Erholung in der Region. Unterdessen war die Inflation mit 2,7 % etwas höher als erwartet, von 2,9 % auf 2,6 % gesunken, aber über den Prognosen von 2,6 %. Im Anschluss an die Daten paarte sich der Markt leicht mit den Erwartungen an Zinssenkungen, wobei zwei Zinssenkungen vollständig eingepreist waren und eine Wahrscheinlichkeit von 76 % für eine dritte Zinssenkung bestand.

Das Währungspaar GBP/USD fällt gegenüber den britischen Daten, die zeigten, dass die Ladenpreise so wenig gestiegen sind wie seit Dezember 2021 nicht mehr. Zahlen des British Retail Consortium zeigten, dass sich die Lebensmittelpreise, die Inflation bei Lebensmitteln von 1,3 % im März auf 0,8 % im April verlangsamt hat und die Nicht-Lebensmittel-Güter um 0,6 % gesunken sind, was die Anzeichen für einen nachlassenden Inflationsdruck verstärkt, was von der Bank of England gut aufgenommen wird, wenn sie prüft, wann die Zinsen gesenkt werden müssen.

Öl belastet Waffenstillstandsgespräche und die Nervosität der Fed.

Die Ölpreise halten sich stabil, nachdem sie gestern gefallen sind, da die Gespräche zwischen Israel und der Hamas Hoffnungen auf einen Waffenstillstand geweckt haben und die Anleger auf Signale der Federal Reserve warten.

Die Hoffnung auf einen Waffenstillstand im Nahen Osten führte zu Beginn der Woche zu einem Rückgang der Ölpreise, da sich die Risikoprämie für Öl verschlechterte. Die Angriffe der Huthis-Milizen auf den Verkehr im Suezkanal gehen jedoch weiter.

In der Zwischenzeit wird die bevorstehende Sitzung der US-Notenbank auch den Ton für die Ölmärkte angeben, da die Aussichten auf eine längere Höherhaltung der Zinssätze den US-Dollar beflügeln und die Aussichten für die Ölnachfrage beeinträchtigen werden.

Die Daten aus China, dem größten Ölimporteur der Welt, zeigten gemischte Einschätzungen. Während offizielle Zahlen zeigten, dass sich das Wachstum im verarbeitenden Gewerbe verlangsamte, zeigte der Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in China die stärkste Expansion seit 14 Monaten.