Kommender OPEC-Monatsbericht: Was Sie am 12. August 2024 erwartet
Die Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) wird am 12. August 2024 ihren mit Spannung erwarteten Monatsbericht veröffentlichen. Dieser Bericht ist ein wichtiges Dokument für Händler und Analysten im Energiesektor, da er umfassende Daten zur Ölproduktion, zu Nachfrageprognosen und zu den Lagerbeständen der Mitgliedsländer enthält. Er dient als wichtiger Indikator für Markttrends und potenzielle Veränderungen der Ölpreise und beeinflusst Handelsstrategien und Investitionsentscheidungen weltweit.
Zusammenfassung des letzten OPEC-Monatsberichts
Der OPEC-Monatsbericht vom Juli 2024 zeigte einen leichten Anstieg der Ölproduktion in den Mitgliedsländern, wobei die Gesamtproduktion um 200.000 Barrel pro Tag stieg. Der Bericht wies auch auf eine stärker als erwartete weltweite Ölnachfrage hin, insbesondere in Asien, was dazu beitrug, die Bedenken über ein langsameres Wirtschaftswachstum in anderen Regionen auszugleichen. Diese Nachricht wirkte sich positiv auf den Markt aus und führte zu einem leichten Anstieg der Ölpreise, da die Händler Vertrauen in die anhaltende Nachfrage und das verwaltete Angebot gewannen.
Wir sollten die jüngsten Entwicklungen auf den Rohölmärkten mit einer gewissen Vorsicht angehen. Zwar haben sich die Werte für North Sea Dated und WTI Ende Juni etwas erholt, doch sollte man sich darüber im Klaren sein, dass dieser Aufschwung nicht unbedingt auf einen stabilen Trend hindeutet. Die Verbesserung, die in erster Linie auf starke Kaufaktivitäten und eine verbesserte Marktstimmung zurückzuführen ist, könnte nur vorübergehend sein.
Es ist erwähnenswert, dass trotz dieser positiven Anzeichen auf dem physischen Rohölmarkt die Gewinne bei den Spotpreisen durch volatile Terminmärkte gebremst wurden. Diese Volatilität deutet auf zugrunde liegende Unsicherheiten hin, die wir nicht übersehen sollten. Der Verkaufsdruck, dem die ICE-Brent- und NYMEX-WTI-Futures Anfang Juni ausgesetzt waren, erinnert daran, wie schnell sich die Marktdynamik ändern kann.
Wir sollten auch die gemischten Signale von den US-Rohöllagern und Raffineriemargen im Auge behalten. Der Anstieg der Lagerbestände und der Rückgang der Margen, insbesondere bei Benzin, könnten möglicherweise eine weitere Aufwärtsbewegung bei den leichten Sweet-Spot-Benchmarks begrenzen.
Die Situation im Markt östlich von Suez macht die Lage noch komplizierter. Der Abwärtsdruck auf mittelschweres Rohöl aufgrund der gestiegenen Verfügbarkeit auf dem Spotmarkt erinnert daran, dass sich verschiedene Segmente des Ölmarktes in entgegengesetzte Richtungen bewegen können.
Zwar wurden im Monatsdurchschnitt einige Preissteigerungen beobachtet, wobei der erste Monat für North Sea Dated und WTI leicht anstieg, doch dürfen wir nicht vergessen, dass der erste Monat für Dubai tatsächlich zurückging. Diese Divergenz unterstreicht die Notwendigkeit eines sorgfältigen, nuancierten Ansatzes bei der Interpretation dieser Marktbewegungen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es zwar einige positive Indikatoren gibt, wir jedoch wachsam bleiben und vermeiden sollten, aus diesen komplexen und potenziell volatilen Marktbedingungen allzu optimistische Schlussfolgerungen zu ziehen.
Der kommende OPEC-Bericht wird sich voraussichtlich mit diesen Herausforderungen befassen und aktualisierte Prognosen liefern. Zu den wichtigsten Schwerpunkten gehören:
1. Die Strategie der Organisation zur Aufrechterhaltung der Preisstabilität bei gleichzeitiger Anpassung an sich entwickelnde globale Energietrends.
2. Aktualisierte Produktions- und Nachfrageprognosen im Lichte der jüngsten Störungen und technologischen Fortschritte.
3. Mögliche Maßnahmen zur Minderung der Marktvolatilität und zur Erhaltung des Marktanteils der OPEC.
4. Der wachsende Fokus auf erneuerbare Energien und Maßnahmen zur Eindämmung des Klimawandels könnte auch in die langfristige Produktionsplanung und Marktprognose der OPEC einfließen.
Darüber hinaus könnten Nicht-OPEC-Produzenten, insbesondere US-amerikanische Fracking-unternehmen, auf die Entscheidungen der OPEC reagieren, indem sie ihre eigenen Produktionsmengen anpassen, was das globale Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage weiter erschwert. Das Zusammenspiel zwischen den Maßnahmen der OPEC und der Reaktion der Nicht-OPEC-Produzenten könnte Auswirkungen auf die Ölpreise und die Energiemärkte weltweit haben die erst in einiger Zeit zu spüren sein.
Eine unzureichende Reaktion auf diese sich verändernde Dynamik zu einer erhöhten Volatilität der Ölpreise und einer potenziellen Erosion der Marktanteile der OPEC-Mitglieder führen könnte.
Erwartungen für den kommenden Bericht
Die Prognose für das Wachstum der weltweiten Ölnachfrage im Jahr 2024 liegt unverändert bei 2,2 mb/d, ohne Änderungen gegenüber der Einschätzung des Vormonats.
Die Ölnachfrage der OECD wird um 0,2 mb/d steigen, während die Nachfrage außerhalb der OECD um 2,1 mb/d steigen wird. Für 2025 prognostizieren wir ein starkes Wachstum der weltweiten Ölnachfrage von 1,8 mb/d im Vergleich zum Vorjahr und halten damit an unserer vorherigen Prognose fest.
Die Ölnachfrage der OECD wird um 0,1 mb/d steigen, und die Nachfrage außerhalb der OECD wird um 1,7 mb/d deutlich zunehmen. Diese Zahlen belegen eindeutig die anhaltende Stärke und Widerstandsfähigkeit des globalen Ölmarktes, wobei die Nicht-OECD-Länder in beiden Jahren den Großteil des Wachstums antreiben.
Einen weiten Anstieg der Produktion wird erwartet, da die Mitgliedsländer auf die höhere weltweite Nachfrage reagieren, insbesondere während der Sommerfahrsaison.
Crude Oil Technische Analyse
Zeitrahmen: Wöchentlich
Börse: NYMEX - forex.com
Preis: 76,84 $
Unterstützungslevel: 61,56 $, 70,00 $
Widerstandsniveaus: 130,50 $, 107,00 $, 90,00 $
Indikatoren: Stochastischer Oszillator, MACD, Volumenprofil
Gleitende Durchschnitte: 50-Wochen-GD, 100-Wochen-GD, 200-Wochen-GD
Die Preisbewegung ist derzeit auf ein symmetrisches Dreiecksmuster beschränkt, wobei die obere Grenze als Widerstand bei etwa 81,00 USD und die untere Grenze als Unterstützung bei etwa 70,00 USD fungiert. Der Stochastik-Oszillator deutet auf einen potenziellen überverkauften Zustand hin, da er sich in der Nähe des 20-Niveaus bewegt, was auf ein potenzielles Kaufinteresse hindeutet. Der MACD zeigt eine abnehmende Dynamik mit einem rückläufigen Crossover. Da er sich jedoch in der Nähe der Mittellinie befindet und das rückläufige Volumen geringer ist als letzte Woche, was an der rot/weißen Kerze zu erkennen ist, könnte dies auf eine mögliche Umkehr hindeuten, was mit dem sich bildenden RSI-Crossover auf überverkauften Niveaus übereinstimmt.
Der Kurs ist kürzlich von der Unterstützungsmarke von 70,00 $ abgeprallt und wird derzeit in der Nähe des gleitenden 100-Wochen-Durchschnitts gehandelt, was im Vergleich zu früheren Einbrüchen ein potenziell höheres Tief darstellt. Dies deutet auf vorsichtigen Optimismus für eine bullische Trendwende hin, obwohl ein erheblicher Widerstand bevorsteht.
Die untere Marke um 71 ist derzeit die Abwärtsunterstützung, und ein Durchbruch über die 200-EMA-Marke könnte die Bestätigung für eine Aufwärtsbewegung geben.
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