Nasdaq 100 Prognose – Technische Analyse.

US-Futures

Dow Futures 0,18% bei 38960

S&P Futures 0,26% bei 5216

Nasdaq-Futures 0,35% bei 18159

In Europa

FTSE 0,5% bei 7940

Dax +0,9% bei 18321

Renditen steigen auf ein 4-Monats-Hoch

Die Erwartungen an eine Zinssenkung der Fed werden nach hinten verschoben

Boeing fliegt in eine weitere FAA-Untersuchung

Der Ölpreis fällt, da die Spannungen im Nahen Osten nachlassen.

Renditen steigen, Erwartungen an Zinssenkungen der Fed werden nach hinten geschoben
Die US-Aktien dürften nach Verlusten in der Vorwoche zur Eröffnung leicht steigen. Die Gewinne könnten jedoch gedämpft ausfallen, da die Renditen der US-Staatsanleihen aufgrund der Erwartung, dass die US-Notenbank die Zinssenkung in diesem Jahr verschieben könnte, steigen.

Stärker als erwartete Daten und restriktive Kommentare von Fed-Vertretern in der vergangenen Woche deuteten auf eine robuste US-Wirtschaft hin, was es der Federal Reserve ermöglichte, mit Zinssenkungen geduldig zu sein.

Der Markt hat die Erwartungen für Zinssenkungen in diesem Jahr auf weniger als drei reduziert, und die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Juni wurde von 58% in der Vorwoche auf 49% nach unten korrigiert.

Die Renditen von US-Staatsanleihen stiegen auf 4,45 % und damit auf den höchsten Stand seit November, was den Druck auf die Aktien aufrechterhielt.

Heute ist der US-Wirtschaftskalender ruhig, und stattdessen wird die Aufmerksamkeit auf die Kommentare des Präsidenten der Fed von Minneapolis, Neel Kashkari, im Laufe des Tages gerichtet sein.

Mit Blick auf die kommende Woche könnten die US-Inflation und das Protokoll der Fed-Sitzung im März weitere Hinweise darauf geben, wann die Fed mit Zinssenkungen beginnen könnte und in welchem Umfang diese Senkungen erfolgen werden. Es wird erwartet, dass die Inflation von 3,2 % auf 3,4 % steigen wird, was die Hartnäckigkeit der Verbraucherpreise unterstreicht.

Mit Blick auf das Ende der Woche stehen die Ergebnisse des ersten Quartals an, wobei JP Morgan, Citigroup und Wells Fargo offiziell die Berichtssaison für das 1. Quartal einläuten.

Corporate News

Boeing fliegt tiefer, nachdem beim Start eine Triebwerksabdeckung abgefallen ist, was eine weitere US-Untersuchung nach sich zieht. Die FAA wird den Vorfall untersuchen, der sich auf einem Flug der Southwest Airlines ereignete. Dieser jüngste Vorfall kommt zu einem Zeitpunkt, an dem sich Boeing auf einen großen Umbruch in seiner Führung vorbereitet, da die Sicherheitsbilanz des Unternehmens in den letzten Jahren unter die Lupe genommen wurde.

Tesla wird höher eröffnen, nachdem CEO Elon Musk angekündigt hat, dass das Unternehmen Robotaxi Anfang August vorstellen wird. Dies eröffnet das Potenzial für eine höhere Nachfrage nach seinen Dienstleistungen.

Coinbase stieg um 5,7 % und profitierte von den Gewinnen von Bitcoin nach einem ungewöhnlich starken Wochenende für die Kryptowährung und vor dem Halbierungsereignis in weniger als zwei Wochen.

Nasdaq 100 Prognose – Technische Analyse.

Der Nasdaq ist von seinem Allzeithoch von 18466, das im März erreicht wurde, zurückgefallen, notiert aber weiterhin innerhalb der Spanne. Der Kurs fand Unterstützung bei 17860, knapp unter dem 50 SMA, und dem Tief von Mitte März bei 17760, und er erholte sich nach oben und testete den 20 SMA-Widerstand bei 18260. Ein Anstieg darüber muss für den ATH erneut getestet werden. In der Zwischenzeit könnte ein Durchbruch unter die Zone 17860 - 17760 einen steileren Ausverkauf auf 17160, das Februar-Tief, unterstützen.

Devisenmärkte – USD steigt, EUR/USD fällt

Der US-Dollar steigt, was die Gewinne am Freitag weiter ausbaute und den Renditen der US-Staatsanleihen folgte. Die Renditen sind auf ein Viermonatshoch gestiegen, nachdem die US-Beschäftigungszahlen am Freitag stärker als erwartet ausgefallen sind, was die Ansicht verstärkt, dass die Fed die Zinsen im Juni möglicherweise nicht senken wird.

Das Währungspaar EUR/USD gibt trotz positiver Daten aus Deutschland leicht nach. In der größten Volkswirtschaft der Eurozone stieg die Industrieproduktion im Februar auf ein 13-Monatshoch, was darauf hindeutet, dass die industrielle Stagnation im ersten Quartal endete. Unterdessen stieg der Sentix-Index der Eurozone von -10,5 im März auf -5,9 im April und brachte die Anlegermoral auf den höchsten Stand seit zwei Jahren.

Das Währungspaar GBP/USD hat zu kämpfen, nachdem Daten zeigten, dass die Löhne in Großbritannien so langsam wie seit fast drei Jahren nicht mehr gestiegen sind. Gleichzeitig sanken auch die Ausgaben des Unternehmens für Zeitarbeiter auf einen fast vierjährigen Tiefpunkt. Branchenzahlen deuten darauf hin, dass der zugrunde liegende Inflationsdruck in der britischen Wirtschaft nachlässt, was für die Bank of England eine willkommene Nachricht sein wird, da sie darum kämpft, die Inflation wieder auf das Ziel von 2 % zu bringen.

Öl fällt, da die Spannungen im Nahen Osten nachlassen

Die Ölpreise fallen, da die Spannungen im Nahen Osten nachlassen, was einen Teil der Risikoprämien für Öl beseitigt.

Israel hat nach eigenen Angaben am Sonntag weitere Soldaten aus dem südlichen Gazastreifen abgezogen, da der Druck der Verbündeten wächst, die humanitäre Lage in der Region zu verbessern. Die Waffenstillstandsgespräche wurden gestern Abend wiederbelebt, als sowohl Israel als auch die Hamas Teams nach Ägypten schickten, um vor dem Eid-Feiertag weitere Gespräche zu führen.

Die positiven US-Daten der letzten Woche deuten darauf hin, dass die Fed die Zinsen möglicherweise erst später im Jahr senkt. Während auf der einen Seite eine starke Wirtschaft ein ermutigendes Zeichen ist, bedeutet dies auch, dass die US-Notenbank die Zinssätze wahrscheinlich länger hoch halten wird, um das Wirtschaftswachstum zu verlangsamen, was sich negativ auf die Aussichten für die Ölnachfrage auswirkt.