Mittagspause auf dem EU Markt Wichtige Termine Bewegungen und Erwartungen

Philip Papageorgiou
Von : Marktanalyst

Markt-Update: Wichtige Termine, Bewegungen und Erwartungen

In den letzten 24 Stunden haben die Finanzmärkte erhebliche Bewegungen verzeichnet, wobei sowohl der Dow als auch der S&P 500 neue Rekordhöhen erreichten. Dieser Anstieg wurde durch die starke Dynamik zu Beginn der US-Gewinnsaison in Verbindung mit dem Optimismus hinsichtlich einer anhaltenden wirtschaftlichen Expansion angeheizt. Allerdings waren nicht alle Sektoren gegen Volatilität gefeit, da die Ölpreise stark fielen, nachdem Berichte darauf hindeuteten, dass die Militäraktionen Israels im Iran auf militärische Einrichtungen und nicht auf Öl- oder Nuklearanlagen abzielen würden. Dieser Schritt zerstreute die Befürchtungen einer erheblichen Störung der globalen Energiemärkte, auch wenn Israel später diesen Berichten widersprach und erklärte, es würde im eigenen Interesse handeln. Trotz der Korrektur verbleiben die Ölpreise im roten Bereich.

Höhepunkte der Berichtssaison

Heute stehen US-Banken im Rampenlicht, wobei Schwergewichte wie Bank of America, Goldman Sachs, Citigroup und Charles Schwab vorbörslich Bericht erstatten werden. Investoren warten gespannt auf diese Ergebnisse, um die Gesundheit des Finanzsektors zu beurteilen, insbesondere angesichts der Bedenken hinsichtlich steigender Zinssätze und Inflationsdruck.

Lesen Sie hier mehr darüber, was von den Banken erwartet wird ...

Im Unternehmenssektor erlebte Boeing einen Kurseinbruch, nachdem bekannt wurde, dass aufgrund eines Streiks Stellen abgebaut und die Auslieferung von Flugzeugen verzögert werden. Auch die Tesla-Aktie fiel um 9 %, nachdem die Vorstellung des Robotaxi Cybercab „enttäuschend“ ausgefallen war. Die Anleger waren von der schwachen Resonanz auf das Produkt enttäuscht, was die Performance von Tesla seit Jahresbeginn um 12,33 % drückte. Darüber hinaus steht Teslas Cybertruck in Europa vor regulatorischen Herausforderungen, da Bedenken hinsichtlich seines Gewichts und seines kantigen Designs in einigen Regionen eine Straßenzulassung verhindern.

ZEW-Konjunkturbericht für Deutschland und die EU

Die ZEW-Konjunkturdaten für Oktober zeigten gemischte Ergebnisse:

  • Der Index für die aktuellen Bedingungen in Deutschland (ZEW) lag bei -86,9, was schlechter als erwartet (-84,5) und niedriger als der vorherige Wert ist, was auf eine Verschlechterung der wahrgenommenen wirtschaftlichen Bedingungen im Land hindeutet.
  • Die ZEW-Konjunkturerwartungen (Deutschland) verbesserten sich jedoch deutlich und stiegen auf 13,1, was über den Erwartungen von 10,2 und deutlich über dem Wert des Vormonats von 3,6 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die aktuellen Bedingungen zwar schwach sind, der Optimismus hinsichtlich der zukünftigen wirtschaftlichen Entwicklung jedoch gestiegen ist.
  • In ähnlicher Weise übertraf auch der EU-ZEW-Index für die wirtschaftliche Stimmung die Erwartungen und stieg auf 20,1, verglichen mit den Erwartungen von 16,9 und dem vorherigen Wert von 9,3.
  • Diese gegensätzlichen Indikatoren zeigen eine Kluft zwischen den aktuellen Herausforderungen, mit denen die deutsche und europäische Wirtschaft konfrontiert sind, und den hoffnungsvolleren Aussichten für die kommenden Monate.

 

Wirtschaftliche Termine, die Sie im Auge behalten sollten

- Inflationsdaten für Großbritannien (16. Oktober): Die für morgen geplante Veröffentlichung der Inflationsrate für Großbritannien wird voraussichtlich stabil bei 2,2 % verbleiben. Investoren werden diese Zahlen genau beobachten, um die nächsten geldpolitischen Schritte der Bank of England abzuschätzen, insbesondere angesichts des steigenden Drucks durch die Energiepreise.

- Zinsentscheidung der EU (17. Oktober): Die Europäische Zentralbank (EZB) wird voraussichtlich ihre Zinsentscheidung bekannt geben, wobei die Märkte mit einer Senkung von 3,65 % auf 3,4 % rechnen. Die anschließende Pressekonferenz der EZB könnte zu Marktvolatilität führen, insbesondere wenn die Kommentare von Präsidentin Christine Lagarde von den Erwartungen der Anleger abweichen.

- US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (17. Oktober): Die Erwartungen gehen von einem leichten Anstieg der Arbeitslosenanträge von 258.000 auf 269.000 aus. Eine Zahl, die höher als erwartet ausfällt, könnte Bedenken hinsichtlich einer Verlangsamung des Arbeitsmarktes wecken.

- BIP Chinas (18. Oktober): Die Wachstumsrate des chinesischen BIP im dritten Quartal wird voraussichtlich 5 % erreichen, nach 4,7 % im Vorquartal. Starke Zahlen für die Industrieproduktion und die Einzelhandelsumsätze könnten diese Wachstumserwartung stützen, mit möglichen Auswirkungen auf die globalen Märkte, insbesondere in Europa, wo China ein wichtiger Handelspartner verbleibt.

 

Unternehmensgewinne im Auge behalten

Im Laufe der Woche werden mehrere große Unternehmen aus verschiedenen Branchen ihre Gewinne veröffentlichen:

- 16. Oktober:

  ASML und Morgan Stanley

17. Oktober:

Netflix, Blackstone, Western Alliance und WD-40

18. Oktober:

Ally Financial, American Express, Comerica und Procter & Gamble

Diese Berichte werden Aufschluss darüber geben, wie Unternehmen sich im aktuellen makroökonomischen Umfeld zurechtfinden, insbesondere in Sektoren wie Technologie, Finanzen und Konsumgüter.

 

Abschließende Gedanken: Marktstimmung und Volatilität voraus

Da mehrere wichtige Wirtschaftsindikatoren und Unternehmensgewinne anstehen, wird die Marktvolatilität in den kommenden Tagen wahrscheinlich erhöht verbleiben. Die Zinsentscheidung der EZB und die Inflationsdaten aus Großbritannien sowie die chinesischen Wirtschaftswachstumszahlen sind die Höhepunkte dieser Woche, da sie das Potenzial haben, erhebliche Preisbewegungen auf den Märkten auszulösen.

Auch die US-Gewinnsaison wird weiterhin Gewinne veröffentlichen und könnte so die Stimmung beeinflussen, insbesondere da die Ergebnisse der großen Banken und Technologieunternehmen in dieser und der nächsten Woche erwartet werden. Jede große Abweichung von den Erwartungen könnte zu unvorhersehbaren Verschiebungen an den Aktienmärkten führen, insbesondere da der Inflationsdruck und die Politik der Zentralbanken weiterhin die makroökonomische Entwicklung dominieren.

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