Wie man Kernfusion Aktien handelt und in sie investiert

Kernfusionsaktien im Überblick

Kernfusionsaktien sind in diesem Jahr ins Rampenlicht gerückt, vor allem aufgrund eines Durchbruchs im Dezember 2022, als es Wissenschaftlern des Lawrence Livermore National Laboratory gelang, die Kraft der Sonne in einer Laborumgebung nachzubilden - und, was entscheidend ist, mehr Energie zu erzeugen, als für die Reaktion benötigt wurde.

Seit den 1960er Jahren versuchen Wissenschaftler, die Kraft der Kernfusion nutzbar zu machen, doch bis zu diesem Durchbruch schien es unwahrscheinlich, dass sie sich effizient zu Geld machen ließe. Jetzt ist die Kernfusion wieder in den Blickpunkt der Investoren gerückt.

Und angesichts der jüngsten Probleme im Energiesektor - Öl und Gas werden immer teurer - versuchen Regierungen und Energieunternehmen, ihre Investitionen in alternative Energiequellen generell zu erhöhen.

Laut Bloomberg werden sich die weltweiten Investitionen in eine kohlenstoffarme Energiewende bis 2022 auf schätzungsweise 1,1 Billionen US-Dollar belaufen, und es wird erwartet, dass diese Summe in diesem Jahrzehnt auf 4 Billionen US-Dollar ansteigt, da sich der Übergang zu erneuerbaren Energien beschleunigt. Der Schwerpunkt liegt nach wie vor auf Solar-, Wind- und Wasserkraft, aber auch die Investitionen in die Kernfusion nehmen deutlich zu.

Doch was genau tut die Industrie? Und wie kann man am besten von wissenschaftlichen Durchbrüchen profitieren?

Was ist Kernfusion?

Unter Kernfusion versteht man die Verschmelzung zweier leichter Atomkerne zu einem schwereren Kern. Dabei werden große Mengen an Energie freigesetzt.

Die Kernfusion benötigt keine fossilen Brennstoffe und erzeugt keine schädlichen Gase oder Abfälle, weshalb sie als nachhaltige Energiequelle gilt. Und im Gegensatz zu anderen erneuerbaren Energien ist die Kernenergie nicht von Wetterbedingungen abhängig. Das macht sie zu einer stabileren Alternative zu Solar-, Wind- und Wasserkraftwerken.

Bei der Kernfusion wird Wasserstoff verwendet, der relativ kostengünstig aus Meerwasser und Lithium gewonnen werden kann. Aus diesem Grund gilt die Kernfusion wohl als eine der besten erneuerbaren Energiequellen. Sie liefert nicht nur große Mengen an Energie, sondern die Wasserstoffvorräte reichen auch noch für Jahrmillionen.

Doch trotz der jüngsten Durchbrüche liegt die Nutzung der Kernfusion zur Energieerzeugung noch Jahrzehnte entfernt.

Was machen Kernfusion Unternehmen?

Kernfusionsunternehmen sind Unternehmen, die sich mit der Erforschung, Entwicklung und Erzeugung von Kernfusionsenergie befassen. Es wird geschätzt, dass nur 33 Unternehmen in diesem Sektor aktiv sind - und keines davon wird aus öffentlichen Mitteln finanziert.

Privat finanzierte Forschungsunternehmen haben allein im Jahr 2022 rund 5 Milliarden Dollar von Risikokapitalgebern erhalten - darunter große Namen wie Bill Gates und Jeff Bezos sowie Unternehmen wie Google und Tencent.

Laut dem Bericht Global Fusion Industry in 2022 gibt es 7 Kernfusionsunternehmen, die bis heute mehr als 200 Millionen Dollar an Investitionen erhalten haben:

1. Commonwealth Fusion Systems (über 2 Mrd. $) - entwickelt den schnellsten und kostengünstigsten Weg zur kommerziellen Fusionsenergie durch den Bau kleiner, kostengünstiger Kraftwerke
2. TAE Technologies (über 1 Mrd. $) - will kostengünstige, kommerzielle Fusionsenergie entwickeln, aber auch Speicherlösungen, Elektromobilität und biowissenschaftliche Forschung
3. Helion Energy (577 Mio. $) - entwickelt eine gepulste, nicht zündende Fusionstechnologie
4. General Fusion (über 300 Mio. $) - entwickelt einen Plan zur Bereitstellung wirtschaftlicher kohlenstofffreier Fusionsenergie bis Anfang der 2030er Jahre
5. ENN (200 Mio. $) - strebt die kommerzielle Bereitstellung von Strom und Wärme aus Fusionsenergie an
6. Tokamak Energy (250 Mio. $) - entwickelt eine eigene Fusionstechnologie auf der Basis von Hochtemperatur-Supraleitermagneten (HTS), die bereits am CERN getestet wurde.
7. Zap Energy (200 Mio. $) - baut kostengünstige, kompakte und skalierbare Fusionsreaktoren ohne Magnete

Was sind Kernfusionsaktien?

Kernfusionsaktien sind öffentlich handelbare Aktien von Unternehmen, die in diesem Bereich tätig sind.

Da die meisten Kernfusionsunternehmen in Privatbesitz sind und ihre Aktien nicht auf offenen Märkten verkauft werden, besteht die einzige Möglichkeit, mit Kernfusions-Start-up-Unternehmen zu handeln, darin, die Aktien ihrer Investoren zu kaufen und zu verkaufen.

Zum Beispiel gelten sowohl Chevron als auch Alphabet als Nuklearaktien, weil sie in TAE Technologies investiert haben.

Aber es sind nicht nur die reinen Energieaktien und ihre Anleger, die von wissenschaftlichen Durchbrüchen profitieren werden. Andere Nuklearwerte sind:

1. Unternehmen, die an der Materialbeschaffung beteiligt sind: In der Kernenergie werden verschiedene Materialien wie Uran, Plutonium, Deuterium und Lithium verwendet. Ein Blick auf Metallminen und Lithiumproduzenten wie Albemarle kann daher eine gute Möglichkeit für ein indirektes Engagement sein.
2. Unternehmen, die im Bau- und Ingenieurwesen tätig sind: Kernfusionsreaktoren sind extrem teuer und wartungsintensiv. Ingenieurbüros wie Babcock International könnten von Aufträgen zur Herstellung und Wartung der Fusionstechnologie profitieren.
3. Unternehmen, die von der Technologie profitieren: Die Kernfusion hat das Potenzial, die Arbeitsweise vieler verschiedener Branchen zu rationalisieren. Es wird erwartet, dass Datenzentren wie Amazon und Hersteller von Lebensmitteln auf pflanzlicher Basis wie Kellogg's zu den ersten Anwendern dieser Technologie gehören werden.

Die besten Kernfusionsaktien, die Sie im Auge behalten sollten

Es ist noch ein langer Weg bis zur kommerziellen Nutzung der Kernfusionstechnologie, aber hier sind einige Aktien, die es für alle Kernenergieinteressierten wert sind, sie im Auge zu behalten.

Es ist wichtig zu beachten, dass bei vielen dieser Unternehmen Durchbrüche und Herausforderungen in der Kernfusionsindustrie nicht die einzigen Faktoren sein werden, die den Aktienkurs beeinflussen. Aus diesem Grund ist es wichtig, gründlich zu recherchieren, bevor man eine Position einnimmt, unabhängig davon, ob es sich um eine Long- oder Short-Position handelt.

Chevron

Chevron (CXV) ist eines der größten Energieunternehmen der Welt. Das Unternehmen ist hauptsächlich in der Öl- und Gasexploration und -verarbeitung tätig, investiert aber auch in saubere Energien.

Chevron Technology Ventures ist der Investmentfonds des Unternehmens, der sich auf kohlenstoffarme Energieressourcen konzentriert. Der Fonds hat Investitionen in Zap Energy und TAE Technologies getätigt und ist im Bereich der Kernenergie tätig.

Alphabet

Wenn wir von Alphabet (GOOG) sprechen, denkt jeder automatisch an Google, aber die Muttergesellschaft hat eine Vielzahl von Investitionen in verschiedenen Sektoren, einschließlich Kernfusion.

Siehe Aktienkurs von Alphabet

Alphabet hat in seiner jüngsten Finanzierungsrunde auch in TAE Technologies investiert. Das Unternehmen arbeitet mit dem Fusions-Start-up Tri Alpha Energy zusammen, um einen "optometrischen Algorithmus" zu entwickeln - ein maschinelles Lernwerkzeug für Kernfusionsexperimente. Es soll den Forschern helfen, das Kernplasma länger aufzubewahren.

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Albemarle

Albemarle ist der weltweit größte Lithiumproduzent, der auch Raffinerielösungen und chemische Dienstleistungen für Pharmaunternehmen anbietet. Albemarle wird in diesem Jahr voraussichtlich 130 000 bis 140 000 Tonnen Lithiumkarbonat-Äquivalent aus seinen Anlagen in Chile, den USA und Australien gewinnen.

Da Lithium für den Fusionsprozess unerlässlich ist, wird die Kommerzialisierung der Kernenergie große Mengen an Lithium erfordern. Albemarle als Hauptlieferant von Lithium könnte daher von der steigenden Nachfrage durch die Kernfusion profitieren.

Babcock International

Babcock International (BCKIF) ist ein internationales Rüstungsunternehmen, das sich auch auf Dienstleistungen im Nuklearbereich spezialisiert hat, sowohl für militärische als auch für zivile Lösungen.

Im Laufe der Jahre hat Babcock eine Reihe von Übernahmen getätigt, um seine Führungsposition in der Nukleartechnik zu stärken, einschließlich der Übernahme der britischen Atomenergiebehörde im Jahr 2009.

Babcock kümmert sich auch um die Einhaltung von Vorschriften für den Lieferanten von angereichertem Uran URENCO UK Ltd. und ist an Brandschutzschulungen für kerntechnische Anlagen in ganz Großbritannien beteiligt.

Amazon

Amazon (AMZN) ist vor allem für sein riesiges E-Commerce-Imperium bekannt, aber Amazon Web Services - seine Datensparte - ist für 16 % der Einnahmen von Amazon verantwortlich.

Siehe Aktienkurs von Amazon

David Kirtley - CEO von Helion - geht davon aus, dass Rechenzentren einer der größten Nutznießer sein werden, da sie große Mengen an Energie benötigen. Die Kernfusion wäre also ein kosteneffizienter Weg, um die Kosten zu senken und das AWS-Geschäftssegment anzukurbeln. Daher ist es nicht überraschend, dass Analysten Amazon als einen der ersten Interessenten für die Kernfusionstechnologie sehen.

Abgesehen vom Aspekt der Datenzentren ist Amazon im Kern ein Technologieunternehmen, und so ist es nicht verwunderlich, dass Jeff Bezos einer der größten Einzelinvestoren ist, die im Bericht "Global Fusion Industry in 2022" genannt werden.

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Kellogg’s

Unternehmen, die pflanzliche Lebensmittel herstellen, haben einige schwierige Jahre hinter sich. Obwohl sie angesichts des Booms von Veganismus und pflanzlicher Ernährung unglaublich beliebt sein müssten, sind die Investitionen in diese grünen Aktien zurückgegangen. Ein Blick auf die Aktienkurse von Oatly und Beyond Meat genügt.

Der Hauptgrund dafür ist, dass es unglaublich schwierig ist, pflanzliche Lebensmittel in vernünftigen Mengen zu liefern, wenn man bedenkt, wie viel Energie und Wasser für ihre Herstellung benötigt werden. Deshalb sind die Produkte deutlich teurer als ihre fleischhaltigen Pendants.

Kellogg's ist kein reiner Hersteller von pflanzlichen Lebensmitteln und daher weniger stark vom Rückgang der veganen Aktien betroffen, aber seine Marke MorningStar Farm hat mit den gleichen Problemen zu kämpfen.

Die Kernfusion könnte hier Abhilfe schaffen, da sie zu Effizienzsteigerungen in der gesamten Versorgungskette führen könnte - vor allem, wenn man bedenkt, dass sie in der Lage ist, große Mengen an (sicherem) Trinkwasser zu produzieren.

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