Harley Davidson & UPS – Rückgang erwartet, aber strategische Pläne im Fokus

Harley Davidson & UPS – Rückgang erwartet, aber strategische Pläne im Fokus

In dieser Woche stehen wichtige Veröffentlichungen von Unternehmensgewinnen an. United Parcel Service (UPS) und Harley-Davidson (HOG) werden ihre Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2024 bekannt geben. Beide Unternehmen stehen vor einzigartigen Herausforderungen, und Investoren sind gespannt, wie sie sich im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld geschlagen haben. Nachfolgend finden Sie eine Vorschau auf das, was Sie von jedem Unternehmen erwarten können.

Harley-Davidson (HOG)

Veröffentlichungsdatum des Unternehmensgewinns: 24. Oktober 2024 Premarket  

Erwarteter Gewinn pro Aktie: 0,82 $ (-40,6 % im Jahresvergleich) 

Erwarteter Umsatz: 970,25 Millionen $ (-25,7 % im Jahresvergleich)

Harley-Davidson wird voraussichtlich im dritten Quartal 2024 einen deutlichen Rückgang des Unternehmensgewinns und des Umsatzes im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen. Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich um 40,6 % und der Umsatz um 25,7 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum sinken. Diese Rückgänge verdeutlichen die anhaltenden Schwierigkeiten des Motorradherstellers, der mit einer schwächeren Nachfrage und Kostendruck zu kämpfen hat.

Technische Analyse von Harley Davidson

Die Aktie scheint sich innerhalb eines sich verbreiternden Keils zu bewegen, bei dem sowohl die Unterstützung als auch der Widerstand zunehmen. Dieses Muster deutet auf eine erhöhte Volatilität und das Potenzial für Ausbrüche nach oben und unten hin.

Die obere Grenze des Keils, etwa 44 $, fungiert als potenzieller Widerstandspunkt, während die untere Grenze bei etwa 32,18 $ eine kritische Unterstützungsstufe darstellt.

Die unmittelbarste Unterstützung liegt bei 34,20 $, eine stärkere Unterstützung bei 32,18 $, die sich in der Vergangenheit mehrfach als stabil erwiesen hat. Die Widerstandsmarken liegen bei 36,44 $ und 35,96 $ und könnten als Schlüsselmarken für einen bullischen Ausbruch dienen, falls die Aktie zu einer Erholung in der Lage ist.

Der Preis bewegt sich um die gleitenden Durchschnitte von 50 und 100 Tagen, was ein Zeichen für eine Konsolidierung ist. Ein Durchbruch über diese Niveaus könnte eine bullische Bewegung auslösen. Der gleitende 200-Tage-Durchschnitt liegt mit etwa 36,75 USD leicht darüber, und die Aktie muss für eine nachhaltige Aufwärtsbewegung deutlich darüber schließen.

Der RSI ist derzeit neutral und liegt bei etwa 41,48, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der Stochastic Oscillator liegt bei 50,31, was bedeutet, dass sowohl Aufwärts- als auch Abwärtsmomentum möglich sind.

Wenn die Aktie die unmittelbare Unterstützung bei 34,20 $ nicht halten kann und die wichtige Unterstützung bei 32,18 $ durchbricht, könnte sich der Abwärtstrend in Richtung 30 $ oder weniger fortsetzen. Dies würde die Volatilität verstärken.

Wenn andererseits 34,20 $ als Unterstützung halten und die Aktie den gleitenden 200-Tage-Durchschnitt um 36,75 $ zurückerobern kann, könnte sie sich in Richtung der oberen Widerstandswerte bei 44 $ erholen. Angesichts des sich verbreiternden Keilmusters könnte ein Ausbruch darüber hinaus eine stärkere Aufwärtsbewegung auslösen.

Derzeit befindet sich Harley-Davidson in einer Konsolidierungsphase in der Nähe kritischer Unterstützungsniveaus. Zwar besteht Spielraum für eine kurzfristige Erholung, wenn die Unterstützung hält, doch verbleibt der technische Gesamtindikator vorsichtig mit einer leicht neutralen bis bearischen Tendenz, es sei denn, die Aktie kann wichtige Widerstandsmarken durchbrechen.

Wichtige Faktoren

- Auslieferungen und Marktanteil: Im zweiten Quartal 2024 konnte Harley-Davidson die weltweiten Motorradauslieferungen um 16 % steigern, was auf ein starkes Wachstum im Touring-Segment und einen verbesserten Produktmix zurückzuführen ist. Investoren werden gespannt sein, ob sich diese Dynamik im dritten Quartal fortsetzt.

- Teile & Zubehör und Bekleidung: Die Umsätze in diesen Segmenten waren im zweiten Quartal rückläufig, und die Fähigkeit des Unternehmens, diese Bereiche wiederzubeleben, wird von entscheidender Bedeutung sein. Die Umsätze im Bereich Teile & Zubehör gingen im Vorquartal um 10 % und im Bereich Bekleidung um 4 % zurück.

Strategischer Fokus: Harley-Davidson verbleibt bei seiner Hardwire-Strategie, die sich auf Innovation, Kostenproduktivität und die Erweiterung des Marktanteils konzentriert. Das Unternehmen kündigte außerdem Pläne an, bis 2026 Aktien im Wert von 1 Milliarde US-Dollar zurückzukaufen, was das Vertrauen in langfristiges Wachstum signalisiert.

Trotz der Herausforderungen hat Harley-Davidson in drei der letzten vier Quartale die Konsensschätzungen für den Gewinn je Aktie übertroffen, was auf eine weitere mögliche Überraschung beim Unternehmensgewinn hoffen lässt.

United Parcel Service (UPS)

Veröffentlichungsdatum des Unternehmensgewinns: 24. Oktober 2024 Premarket

Erwarteter Gewinn pro Aktie: 1,63 $ 

Erwarteter Umsatz: 22,08 Milliarden $

UPS hatte ein schwieriges Jahr, mit einem Kursrückgang von 16,3 % seit Jahresbeginn, und das Unternehmen sieht sich nun einem zunehmenden Wettbewerb durch FedEx und Amazon gegenüber, die beide geringere gewerkschaftliche Verpflichtungen haben und in profitableren Kanälen tätig sind.

UPS Technische Analyse 1W-Chart

Die Aktie wird derzeit innerhalb eines klar definierten Abwärtskanals gehandelt, der nach dem Erreichen von Höchstständen um die 220 $ im Jahr 2021 begann.

Der aktuelle Kurs liegt in der Nähe des unteren Abschnitts des Kanals, was darauf hindeutet, dass die Aktie weiterhin innerhalb dieses Kanals schwanken könnte, es sei denn, sie durchbricht ihn.

Die nächste Unterstützungsstufe liegt bei etwa 123,12 $, wo die Aktie bereits zuvor einen Aufschwung erlebt hat. Diese Stufe könnte für eine gewisse Preisstabilität sorgen. Darunter scheint die nächste signifikante Unterstützung bei etwa 107 $ zu liegen, ein Niveau, das seit 2020 nicht mehr getestet wurde. Die nächste Widerstandsmarke liegt bei etwa 143,32 $, mit einem sekundären Widerstand bei 158,83 $.

Die Aktie wird unter den wichtigsten gleitenden Durchschnitten (50, 100 und 200 Wochen) gehandelt, was auf längere Sicht einen bearischen Trend signalisiert. Die kurzfristigeren gleitenden Durchschnitte (50 Wochen) tendieren nach unten und kreuzen die längerfristigen Durchschnitte (200 Wochen), was auf eine weitere Schwäche hindeutet, sofern keine Trendwende eintritt.

Der RSI bewegt sich im überverkauften Bereich, was darauf hindeutet, dass die Aktie auf dem aktuellen Niveau unterbewertet sein könnte und kurzfristig eine Erholung oder eine Erleichterungsrallye erleben könnte.

Der Stochastik-Oszillator befindet sich ebenfalls in der Nähe des überverkauften Bereichs, was das Potenzial für eine kurzfristige Aufwärtsbewegung oder Konsolidierung vor der Fortsetzung des aktuellen Trends erhöht.

Wenn die Aktie weiterhin dem Abwärtskanal folgt und den Widerstand bei 143 $ nicht durchbricht, wird sie wahrscheinlich die Unterstützungsmarke von 123,12 $ ansteuern. Im Falle eines weiteren Rückgangs könnte die Aktie in Richtung 107 $ tendieren.

Sollte es UPS gelingen, die Unterstützung bei etwa 123 $ zu halten, und Oszillatoren wie RSI und Stochastik eine Erholung unterstützen, besteht das Potenzial für eine kurzfristige Erholungsrallye. In diesem Fall könnte die Aktie versuchen, die Widerstandsmarke von 143 $ zu durchbrechen und möglicherweise 158 $ zu testen.

Wichtige Faktoren

- Frachtumfeld: Der Frachtmarkt verbleibt herausfordernd und Analysten sind hinsichtlich der Fähigkeit von UPS, in naher Zukunft Wachstum zu generieren, vorsichtig. Barclays stufte die UPS-Aktie kürzlich herab und begründete dies mit Bedenken hinsichtlich eines „schwachen Frachtumfelds“ und des harten Wettbewerbs durch Amazon und FedEx.

- Arbeitskosten und Wettbewerb: Der neue, von UPS unterzeichnete Tarifvertrag hat die Kostenbasis erhöht, was sich auf den Unternehmensgewinn auswirken könnte. Darüber hinaus arbeiten FedEx und Amazon in effizienteren Kanälen mit weniger Arbeitsbeschränkungen, was die langfristige Rentabilität von UPS unter Druck setzen könnte.

- Akquisitionen und strategische Schritte: UPS hat kürzlich Frigo-Trans und BPL übernommen und damit seine Logistikkapazitäten im Gesundheitswesen in Europa erweitert. Diese Übernahmen sowie die Pläne, 100.000 Saisonarbeiter für die Ferienzeit einzustellen, werden genau beobachtet, um zu beurteilen, wie UPS sein Wachstum in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Markt stärken will.

- Dividende und Bewertung: Trotz der Herausforderungen verbleibt UPS ein starker Dividendenzahler mit einer aktuellen Rendite von 4,8 %. Das Unternehmen hat seine Dividende 14 Jahre in Folge erhöht, was es zu einer attraktiven Option für einkommensorientierte Anleger macht.

Fazit

Sowohl UPS als auch Harley-Davidson stehen vor ihren eigenen Herausforderungen, wenn es um die Veröffentlichung ihrer Unternehmensgewinne für das 3. Quartal geht. Harley-Davidson wird wahrscheinlich schwächere Ergebnisse im Jahresvergleich melden, könnte aber beim Gewinn je Aktie überraschen, da das Unternehmen in der Vergangenheit die Erwartungen übertroffen hat. UPS hat unterdessen mit einem schwierigen Frachtmarkt und steigenden Arbeitskosten zu kämpfen, tätigt aber strategische Akquisitionen und verbleibt aufgrund seiner starken Dividendenhistorie attraktiv für ertragsorientierte Anleger. Anleger werden von beiden Managementteams Einblicke in die zukünftigen Wachstumsaussichten und Strategien zur Überwindung aktueller Hindernisse erwarten.