Gewinnvorschau: Bank of America, Goldman Sachs & Citigroup

US-Finanzdienstleister und Banken veröffentlichen weiterhin Gewinne

In den Vereinigten Staaten begann die Gewinnsaison am Freitag mit der Bekanntgabe der Zahlen für das neueste Quartal durch bedeutende S&P 500-Finanzunternehmen. Zu den berichtenden Unternehmen gehörten Blackrock (BLK), Bank of NY Mellon (BK), Wells Fargo & Co. (WFC) und JPMorgan (JPM).

Alle berichteten höhere Gewinne als erwartet

Finanzdienstleistungen im Aufschwung.

Es ist erfreulich, dass der Finanzsektor des S&P 500 im letzten Quartal mehr als 17 % der Kursbewegung ausmachte. Damit ist er der Sektor mit der größten positiven Abweichung insgesamt.

Wenn wir den Finanzsektor, der 13 % der Marktkapitalisierung des S&P 500 ausmacht, mit dem IT-Sektor vergleichen, der 32 % des Sektors ausmacht, können wir sehen, dass der IT-Sektor mit einem Aufschlag gehandelt wird, da er etwa 32 % des Index ausmacht, aber nur 22 % des Kursanstiegs generiert hat.

Grundsätzlich wird der Bankensektor derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 16 gehandelt, was 26 % unter dem Kurs-Gewinn-Verhältnis des S&P 500 liegt, aber immer noch etwa 20 % über dem Durchschnitt der letzten zehn Jahre.

Insgesamt hat sich der Finanzsektor in letzter Zeit hervorragend entwickelt, da er allein in diesem Jahr um über 25 % gewachsen ist. Wenn die Unternehmen, die in den nächsten Tagen ihre Zahlen veröffentlichen, die Erwartungen übertreffen, besteht die Möglichkeit, dass die Zahl noch weiter steigt.

Angesichts des Gewinnberichts vom Freitag gibt es Chancen, aber es könnten auch noch Risiken verbleiben.

Finanzinstitute, die am 15. Oktober 2024 Bericht erstatten

Bank of America

Vor der Markteröffnung am 15. Oktober 2024 wird erwartet, dass die Bank of America Corporation ihre Gewinne veröffentlicht. Der Bericht wird das Geschäftsquartal abdecken, das im September 2024 endet. Die Konsens-EPS-Erwartung für das Quartal liegt bei 0,78 US-Dollar, was einer Veränderung von -13,3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, basierend auf den Prognosen von acht Analysten. Daten von Benzinga Pro zeigen, dass der Umsatz des Unternehmens im letzten Quartal auf 25,29 Milliarden US-Dollar geschätzt wurde, während der ausgewiesene Gewinn je Aktie im gleichen Zeitraum des Vorjahres bei 0,9 US-Dollar lag.

In den letzten vier Quartalsberichten hat die Bank of America einen realen Gewinn je Aktie ausgewiesen, der höher ausfiel als erwartet.

Warren Buffet, das Orakel von Omaha, hat einige Wochen zuvor Bank-of-America-Aktien im Wert von 10 Milliarden US-Dollar abverkauft. Ist er auf dem richtigen Weg?

Er könnte sein Unternehmen auf einen Verkauf vorbereiten wollen, weil er befürchtet, dass der Markt generell überteuert ist. Es wird für ihn immer unlogischer. In seinem Brief an die Aktionäre im Jahr 2023 schreibt er: „Die Märkte verhalten sich heute viel mehr wie in einem Kasino als zu der Zeit, als [er] jung war.“

Wie man mit den Gewinnen der Bank of America handelt

Quelle: FOREX.com Sie können vor und nach dem Börsengang auf unserem Diagramm mit verlängerten Öffnungszeiten handeln.

Seit Oktober 2023 ist der Preis gestiegen. Aufgrund der vorherigen Veröffentlichung der Ergebnisse gab es um August 2024 eine erhebliche Schwankung, aber der Preis stieg weiter an. Der Preis hat in den letzten drei Monaten versucht, unter das Niveau von 38,5 zu fallen, ist aber gescheitert und wird derzeit über diesem Niveau gehandelt.

Der Preis liegt nicht nur über dem 200-EMA-Wert, sondern hat auch bei 50 EMA und über 10 EMA Unterstützung gefunden.

Der stochastische RSI befindet sich bereits in überkauften Bereichen, was auf eine mögliche Konsolidierung oder Schwäche hindeutet, und der RSI zeigt positive Tendenzen, während er sich in der Nähe überkaufter Niveaus befindet.

Goldman Sachs

Am 15. Oktober wird Goldman Sachs seine Gewinne bekannt geben, während der Aktienkurs versucht, neue Allzeithochs zu erreichen.

Für das vorangegangene Quartal wird erwartet, dass Goldman Sachs einen Umsatz von 11,79 Milliarden US-Dollar mit einem Gewinn je Aktie von 7,31 US-Dollar ausweist. Die Ergebnisse stammen aus dem von Goldman Sachs gemeldeten Gewinn des zweiten Quartals, der aufgrund eines Booms in der Investmentbanking-Sparte um 150 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen ist.

Die guten Ergebnisse von Goldman Sachs sind auf die zunehmende Kundenaktivität bei erhöhter Marktvolatilität und die zunehmende Aktivität bei Fusionen und Übernahmen im dritten Quartal zurückzuführen. Prognosen zufolge wird sich dieser Trend fortsetzen.

 Laut CEO David Solomon befinden wir uns in einem frühen Stadium der Kapitalmärkte und der Erholung, was für die Aussichten der Investmentbank ermutigend ist.

Handelsstrategien für Gewinne von Goldman Sachs

Goldman Sachs tendiert höher und nähert sich seinen Allzeithochs. Tatsächlich befinden wir uns derzeit genau auf dem Niveau der Allzeithochs. Dies sind Werte, die wir bisher noch nicht gesehen haben, was dies zu einem neuen Gebiet macht. Auf der Oberseite haben wir einen schwachen Widerstand um 540, aufgrund der Spitze der Trendlinie. Auf der Unterseite haben wir das Niveau von 480 als Unterstützung.

Wir befinden uns derzeit über dem 10-, 50- und 200-EMA, was auf bullische Tendenzen hindeutet. Der RSI liegt ebenfalls über der Mittellinie auf bullischen Niveaus, ohne überkauft zu sein.

Der stochastische RSI befindet sich im überkauften Bereich, was auf eine mögliche Schwäche oder Konsolidierung auf diesen Niveaus hindeutet.

Citigroup

In ihrem nächsten Bericht erwarten Wall-Street-Analysten, dass die Citigroup (C) Quartalsgewinne von 1,36 $ pro Aktie bekannt geben wird, was einem Rückgang von 10,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Es wird erwartet, dass die Einnahmen 19,91 Milliarden $ betragen werden, was einem Rückgang von 1,2 % gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht.

Mit 65,74 USD ist der Aktienkurs von Citigroup Inc. jetzt stark und verzeichnet einen bemerkenswerten Anstieg von +3,56 % im Handel und eine hervorragende Performance seit Jahresbeginn mit einer prozentualen Veränderung von +27,80 %. Citigroup (C), ein Marktführer mit einem großen Handelsvolumen von 15,48 Millionen, zieht weiterhin Investoren aus der ganzen Welt an.

Laut einem neuen Memo hat Citigroup Inc. in letzter Zeit strategische Schritte unternommen, wie die Bildung eines neuen Bankmanagement-Teams zeigt. Ein weiterer wichtiger Faktor, der sich auf den Aktienkurs ausgewirkt hat, ist die Vereinbarung zwischen Mastercard und Citigroup über grenzüberschreitende Debitkartenzahlungen. Die Citigroup war auch in Rechtsstreitigkeiten verwickelt und verteidigte sich gegen eine in New York eingereichte Betrugsklage. Investoren beobachten die Aktienbewegungen in Erwartung der Gewinnsaison genau, da die Citigroup die Zielpreise für eine Reihe von Unternehmen gesenkt und internationale Transaktionen abgeschlossen hat.

Die letzten vier Quartalsergebnisse haben höhere Gewinne als erwartet gezeigt. Im Vergleich zu den Gewinnen des Vorjahres wird erwartet, dass diese Veröffentlichung höhere Erwartungen weckt.

Charles Schwab

Vor der Markteröffnung am 15. Oktober 2024 wird erwartet, dass die Charles Schwab Corporation (The) Common Stock ihre Gewinne veröffentlicht. Das im September 2024 endende Geschäftsquartal wird in dem Bericht behandelt. Die Konsens-EPS-Schätzung für das Quartal liegt bei 0,75 US-Dollar, basierend auf den Prognosen von neun Analysten. Für den gleichen Zeitraum des Vorjahres lag der gemeldete Gewinn je Aktie bei 0,77 US-Dollar.

Die Ergebnisse von Schwab für das zweite Quartal entsprachen der Konsensschätzung. Die starke Leistung des Vermögensverwalters verbesserte die Ergebnisse. Rückenwind kam von starken Zahlen bei den Maklerkonten und dem Ausbleiben von Gebührenverzichten. Die Ursachen für die Schwächung waren jedoch ein Anstieg der bereinigten Ausgaben und höhere Finanzierungskosten.

Im dritten Quartal war eine starke Kundenaktivität zu verzeichnen. Die Kundenaktivität wurde in erster Linie durch die sinkende Inflation, die Möglichkeit einer sanften Landung der US-Wirtschaft und Klarheit über den Zinspfad angetrieben. Das Netto-Neugeld von SCHW stieg im Juli und August im Vergleich zu den Vorjahresmonaten deutlich an.

Darüber hinaus stieg die Zahl der neu eröffneten Brokerage-Konten im Juli um 8 % und im August um 4 % im Vergleich zum Vorjahr.

Das Unternehmen hat eine starke Erfolgsbilanz darin, Investoren mit seinen Gewinnen zu überraschen.

Charles Schwab hat in den letzten sechs Quartalen Gewinne erzielt, die entweder leicht über oder genau auf den Prognosen lagen.

Als ob das nicht genug wäre, werden auch Morgan Stanley und US Bancorp am Mittwoch, dem 16. Oktober, Bericht erstatten. Weitere Details finden Sie an dieser Stelle.

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