Gewinnvorschau: Apple, Amazone, Meta & Microsoft

Vorschau auf die Gewinne von Apple in Q3

Apple wird am Donnerstag, den 31. Oktober nach Börsenschluss Bericht erstatten. Die Wall Street erwartet einen Gewinn pro Aktie von 1,59 USD bei einem Umsatz von 94,21 Mrd. USD.

Das Hauptaugenmerk wird auf dem Wachstum der iPhone-Verkäufe liegen, die voraussichtlich um 2,5% steigen werden. Die Nachfrage nach dem iPhone 16 ist schwächer als erwartet, was auf einen schwächeren Upgrade-Zyklus bei den Konsumenten hindeutet.

Die Performance von Apple in China wird weiterhin im Fokus der Anleger stehen, da die jüngsten Daten von Drittanbietern gemischte Ergebnisse in Bezug auf die Verkäufe und die Nachfrage nach dem iPhone 16 zeigen.

Apples Fokus auf KI-Fähigkeiten durch Apple Intelligence wird weiterhin im Rampenlicht stehen, da das Unternehmen diese Funktion in seine gesamte Produktpalette integriert. Trotz dieser Entwicklungen werden die Ausgaben für KI voraussichtlich nur geringfügig steigen.

Es wird erwartet, dass Apple an seinem Kapitalrückführungsprogramm festhält und in diesem Quartal Aktien im Wert von 25 Mrd. USD zurückkauft.

Wie man mit den Gewinnen von Apple handeln könnte

Apple handelt über seiner steigenden Trendlinie, die bis Mitte April zurückreicht. Der Preis stieg Anfang des Monats auf ein Allzeithoch von 237, ist aber seitdem wieder gesunken. Käufer werden versuchen, den Aufwärtstrend über 237 hinaus und auf neue Allzeithochs auszudehnen. Unterstützung ist bei 221, dem Tief vom Oktober, zu sehen. Ein Durchbruch nach unten würde ein neues Tief bedeuten und den Weg für 213, das September-Tief, ebnen.

Vorschau auf die Gewinne von Amazon in Q3

Amazon wird seine Ergebnisse für das 3. Quartal voraussichtlich am Donnerstag, den 31. Oktober nach Börsenschluss in den USA veröffentlichen.

Die Ergebnisse von Amazon für das 3. Quartal dürften solide ausfallen. Mit einem Gewinn pro Aktie von 1,14 USD im Vergleich zu 0,94 USD im 3. Quartal 2023 und einem Umsatz von 157,7 Mrd. USD wird der Umsatz von Amazon voraussichtlich um 11 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum steigen.

Schlüsselbereiche wie E-Commerce, Cloud Computing und Werbung werden beobachtet.

Das E-Commerce-Geschäft von Amazon ist nach wie vor ein wichtiger Umsatztreiber, wobei der Gesamtumsatz aus den USA und den internationalen Märkten im letzten Quartal mehr als 80 % des Unternehmensumsatzes ausmachte. Die Anleger werden die Entwicklung dieser Sparte in einem Umfeld zunehmender wirtschaftlicher Unsicherheit, aber sinkender Inflationsraten und Zinssätze aufmerksam verfolgen.

Amazon Web Services ist die weltweit führende Cloud-Computing-Plattform und das am schnellsten wachsende Segment von Amazon. Der Umsatz in diesem Segment stieg im Jahresvergleich um 19 %, und dieser Trend dürfte sich fortsetzen. Die dominante Position des Unternehmens in diesem Bereich (31% Marktanteil) scheint trotz zunehmender Konkurrenz vorerst unangefochten. Investoren werden in diesem Segment nachhaltiges Wachstum sehen wollen.

KI wird ein Schwerpunkt sein, insbesondere im Bereich Forschung und Entwicklung, da die Ausgaben für KI-basierte Funktionen in allen Produktlinien, einschließlich AWS, Alexa und Amazon Prime Video, steigen.

Wie man mit den Gewinnen von Amazon handeln könnte

Auf dem Wochenchart handelt Amazon innerhalb eines steigenden Kanals, der bis Anfang 2023 zurückreicht. Der Kurs hat sich vom August-Tief von 151 erholt und ist wieder auf 200, das Rekordhoch, gestiegen. Käufer werden versuchen, über 200 zu steigen, um neue Allzeithochs zu erzielen. Unterstützungen sind bei 180, dem unteren Band des Kanals, und bei 171, dem September-Tief, zu finden.

Vorschau auf die Gewinne von Meta in Q3

Meta wird am Mittwoch, dem 30. Oktober, nach Börsenschluss seine Gewinne bekannt geben. Der Markt ist gespannt, ob die hohe Bewertung des Unternehmens, die auf einem Aktienkurs von 60 % seit Jahresbeginn basiert, durch Fundamentaldaten gestützt wird.

Es wird erwartet, dass Meta einen Gewinn je Aktie von 5,20 US-Dollar ausweist, was einem Anstieg von 4,39 USD im Vorjahresquartal entspricht, bei einem Umsatz von 40,25 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 18 % gegenüber 34,15 Mrd. USD im Vorjahresquartal entspricht.

Meta schoss in die Höhe, nachdem der Social-Media-Riese im Juli Gewinne gemeldet hatte, was auf erste Gewinne durch die KI-Optimierung der Nutzerbindung hindeutete.

Die KI-Optimierungskampagne von Meta könnte auch in diesem Quartal zu Gewinnen führen. CEO Mark Zuckerberg hat sich zum Ziel gesetzt, dass die KI von Meta bis Ende dieses Jahres der meistgenutzte KI-Assistent der Welt sein wird. Im September veröffentlichte Meta Llama 3.2, sein bisher leistungsfähigstes KI-Modell, und versucht damit, mit Microsoft OpenAI, Googles Alphabet und Amazon zu konkurrieren.

Es wird erwartet, dass Meta Werbeeinnahmen in Höhe von 39,54 Mrd. USD verzeichnen wird, was einem Anstieg von 38,33 Mrd. USD im 2. Quartal entspricht.

Die Aktien von Meta sind seit Jahresbeginn um mehr als 60 % gestiegen. Mit einer Ausnahme haben alle Analysten, die Meta abdecken, die Aktie als Kauf oder gleichwertig eingestuft.

Wie man mit den Gewinnen von Meta handeln könnte

Auf dem Wochenchart verzeichnet Meta seit Ende 2022 einen Aufwärtstrend. Der Kurs erreichte Anfang des Monats ein Rekordhoch von 602, bevor er auf das aktuelle Niveau von 573 nachgab. Käufer werden versuchen, den Aufwärtstrend über 602 hinaus und auf neue Allzeithochs auszudehnen. Unterstützung ist bei 542, dem Hoch von Juli und August, zu sehen. Darunter kommt 495, das Tief vom September, ins Spiel.

Vorschau auf die Gewinne von Microsoft in Q3

Microsoft wird am 30. Oktober nach Börsenschluss die Ergebnisse des ersten Quartals 2025 veröffentlichen. Die Erwartungen sind hoch, da der Technologieriese führend in den Bereichen Cloud-Computing, KI und Unternehmenssoftware ist. Investoren werden Segmente wie Azul und Dynamics 365 auf Anzeichen für anhaltendes Wachstum beobachten.

Azure ist ein wichtiger Bereich für Investoren, insbesondere angesichts der jüngsten KI-getriebenen Fortschritte und der Tatsache, dass es ein wichtiger Umsatztreiber ist – der Umsatz von Azure stieg im letzten Quartal um 29 %.

Die beträchtlichen Investitionen in KI-Infrastruktur und Produkte wie Azure Open AI und die solide Erfolgsbilanz lassen erwarten, dass die Ergebnisse des ersten Quartals diesem Trend folgen werden.

Es besteht die Befürchtung, dass sich das Wachstum verlangsamt und Investoren die Aktie möglicherweise abstrafen könnten, insbesondere angesichts der Verlangsamung in einigen europäischen Märkten.

Wie man mit den Gewinnen von Microsoft handeln könnte

Microsoft versuchte es in einem steigenden Kanal auf dem Wochenchart, bevor es im Juli ein Allzeithoch von 467 erreichte. Von dort aus korrigierte der Kurs Anfang August auf 384, bevor er durch die 50 SMA auf den aktuellen Kurs von 428 nach oben gelenkt wurde. Käufer werden versuchen, über 440, das September-Hoch, zu steigen, um sich wieder in Richtung 467 zu bewegen. Verkäufer müssten die Unterstützung bei 384 durchbrechen, um ein niedrigeres Tief zu schaffen.