GBP/USD, USD/JPY Erwartung: Zwei Trades, die man im Auge behalten sollte

GBP/USD gibt trotz steigender Verbraucherausgaben nach

• Die Verbraucherausgaben stiegen im August
• GBP/USD gibt nach starken Gewinnen im August nach
• GBP/USD testet die Unterstützung bei 1,3140

GBP/USD gibt am Dienstag sowohl gegenüber dem US-Dollar als auch dem Euro nach, da Investoren nach der beeindruckenden monatlichen Aufwärtsbewegung des Pfunds im August Gewinne mitnahmen. GBP/USD verzeichnete im August die stärksten Gewinne seit 10 Monaten, da der USD im August gegenüber seinen Hauptwährungsgegnern um 2,2 % fiel.

Das Pfund tendiert heute schwächer, obwohl die britischen Verbraucher im August Lebenszeichen von sich gaben. Die britischen Verbraucherausgaben stiegen im vergangenen Monat leicht an, gestützt durch Ausgaben für Lebensmittel und Getränke bei wärmerem Wetter, was die Anzeichen für ein stetiges Wirtschaftswachstum im zweiten Halbjahr 2024 verstärkt.

Laut Barclays stiegen die Verbraucherausgaben für Kredit- und Debitkarten im August nach zwei Monaten des Rückgangs um 1 %, und laut dem British Retail Consortium stiegen die Ausgaben in Geschäften um 1 %, was den stärksten Anstieg seit März darstellt.

Die Daten stützen die Ansicht, dass die Verbraucher die Wirtschaft in der zweiten Jahreshälfte angesichts steigender Realeinkommen, sinkender Zinsen und eines wachsenden Verbrauchervertrauens zunehmend stützen könnten.

Unterdessen steigt der US-Dollar heute gegenüber seinen Hauptwährungsgegnern leicht an und bewegt sich auf einem Zwei-Wochen-Hoch, da die Händler nach dem langen Wochenende zurückkehren und sich die US-ISM-Produktionsdaten ansehen.

GBP/USD – Technische Analyse

Nachdem GBP/USD bei 1,3265 auf Widerstand stieß, ist es leicht gesunken und hat die Unterstützung bei 1,3140, dem Hoch vom Juli 2023, getestet. Das Paar verbleibt innerhalb des aufsteigenden Kanals, der bis Ende April zurückreicht.

Sollte die Unterstützung halten, werden die Käufer versuchen, wieder in Richtung des Widerstands der Trendlinie von 1,3230 zu steigen, vor 1,3260 und neuen YTD-Höchstständen.

Sollten die Käufer deutlich unter 1,3140 fallen, wird die nächste Unterstützung bei 1,30 gesehen, der runden Zahl, und der Mittellinie des steigenden Kanals.

USD/JPY blickt vor einer arbeitsreichen Woche auf die ISM-Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe

• Der ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in den USA wird auf 47,5 geschätzt
• Daten in dieser Woche könnten Rezessionsängste bestätigen oder widerlegen
• USD/JPY fällt auf 146,00

USD/JPY fällt nach vier aufeinanderfolgenden Tagen mit Gewinnen. Der Yen steigt in Richtung 146 und erholt sich von zweiwöchigen Tiefstständen, da er eine Erholung der Renditen japanischer Staatsanleihen inmitten eines aggressiven Ausblicks für die Geldpolitik der BoJ verzeichnet.

Die Entscheidungsträger der Bank of Japan haben sich kürzlich für eine aggressivere Haltung ausgesprochen, sollten sich die Wirtschaftsprognosen bewahrheiten, und die Märkte setzen darauf, dass die Zentralbank die Zinssätze im Dezember erneut anheben wird.

Gestern wurde der japanische Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe leicht nach oben korrigiert, von 49,5 auf 49,8, was auf eine Stabilisierung hindeutet.

Heute hält sich der USD stabil, da die Händler vom langen Labor-Day-Wochenende zurückkehren. Die Aufmerksamkeit wird auf der US-ISM-Umfrage zum verarbeitenden Gewerbe liegen, die den Auftakt zu einer arbeitsreichen Woche für US-Wirtschaftsdaten bildet.

Der ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe wird sich voraussichtlich leicht auf 47,5 verbessern, verbleibt jedoch unter dem Wert von 50, der Expansion von Kontraktion trennt.

Die Daten werden vor den ISM-Dienstleistungszahlen im Laufe der Woche und dem Bericht über die Beschäftigtenzahl außerhalb der Landwirtschaft am Freitag veröffentlicht. Die Daten dieser Woche werden die Rezessionssorgen in den USA, die vor einem Monat nach einem schwächer als erwarteten Bericht über die Beschäftigtenzahl außerhalb der Landwirtschaft geweckt wurden, entweder bestätigen oder widerlegen.

Der Markt erwartet, dass die Federal Reserve im September die Zinsen senken wird. Allerdings ist die Höhe dieser Zinssenkung noch umstritten, wobei der Markt eine Zinssenkung um 50 Basispunkte mit einer Wahrscheinlichkeit von 33 % einpreist. Bessere Daten in dieser Woche könnten dazu beitragen, die Erwartungen an eine größere Zinssenkung zu dämpfen und den US-Dollar anzuheben.

USD/JPY – Technische Analyse

USD/JPY erholte sich von der Unterstützung bei 143,50, bevor es bei 147,20 ins Stocken geriet. Der Preis testet die Unterstützung bei 146,40, dem 23,6 % Fib-Level des Hochs von 161,90 und des Tiefs von 141,70.

Verkäufer müssen die runden Zahlen 146,40 und 145 entfernen, um 143,50 wieder in Sichtweite zu bringen. Darunter rückt 141,70 in den Fokus.

Auf der positiven Seite werden die Käufer, sollte 146,40 halten, versuchen, ihre Gewinne in Richtung 149,40, dem Hoch von Mitte August und dem Fib-Level von 38,2 %, zu steigern.