EUR/USD, Öl: Zwei Trades, die man im Auge behalten sollte

EUR/USD kämpft unter 1,12 inmitten eines ruhigen Kalenders

• USD erholt sich von einem 13-Monats-Tief
• Die neuesten deutschen Daten waren schwach und sprechen für Zinssenkungen der EZB

EUR/USD bewegt sich nach unten und gibt die Gewinne von gestern wieder ab. Der US-Dollar steigt von einem 13-Monats-Tief gegenüber seinen Hauptwährungsgegnern, da die Risikobereitschaft vor der Rede der Fed und den Nvidia-Gewinnen im Laufe des Tages sinkt.

Während der US-Dollar leicht an Wert gewinnt, werden die Gewinne wahrscheinlich begrenzt sein. Der US-Dollar wurde in letzter Zeit stark in Mitleidenschaft gezogen, da die Sprecher der Federal Reserve die Ansicht vertreten, dass die US-Notenbank im nächsten Monat mit der Senkung der Zinssätze beginnen wird.

Während der Markt von der Zinssenkung überzeugt ist, herrscht immer noch Unsicherheit über deren Umfang. Der Markt ist sich nicht sicher, ob die Fed eine Zinssenkung um 25 Basispunkte oder um 50 Basispunkte anstreben wird, insbesondere angesichts einer starken Abwärtskorrektur der US-Lohn- und Gehaltsabrechnung.

Heute ist der US-Wirtschaftskalender ruhig. Die Aufmerksamkeit wird auf den Rednern der Federal Reserve liegen, wobei Gouverneur Christopher Waller zusammen mit Raphael Bostic später am Tag sprechen wird.

Die Aufmerksamkeit wird auch auf den Gewinnen von Nvidia liegen, die ein entscheidender Faktor für den KI-Handel sind und wahrscheinlich die Risikostimmung beeinflussen werden.

Unterdessen hat der Euro nach einer Reihe schwacher Daten aus Deutschland, der größten Volkswirtschaft der Eurozone, zu kämpfen. Gestern bestätigten die deutschen BIP-Daten einen Rückgang um 0,1 % im zweiten Quartal, und auch das deutsche Verbrauchervertrauen brach angesichts wachsender Sorgen um die Gesundheit des Arbeitsmarktes ein.

Mehrere Entscheidungsträger der EZB haben Bedenken hinsichtlich des Wachstums als Grund für eine weitere Senkung der Zinssätze genannt, nachdem diese im Juni bereits um 25 Basispunkte gesenkt wurden.

Morgen werden die deutschen Inflationszahlen und das BIP der USA für das zweite Quartal im Mittelpunkt stehen.

EUR/USD-Erwartung – Technische Analyse

Der Bruch des EUR/USD-Kurses stieß bei 1,12 auf Widerstand und der Kurs bewegt sich derzeit zwischen 1,1140, dem Hoch vom Dezember 2023, und 1,12. Der RSI verlässt den überkauften Bereich.

Verkäufer werden versuchen, unter 1,1140 zu gelangen, um den Abverkauf auf 1,10 auszuweiten.

Käufer werden versuchen, über 1,12 zu klettern, um die Gewinne in Richtung 1,1275, dem Hoch vom Juli 2023, zu treiben.

Öl stabilisiert sich vor EIA-Bestandsdaten

• Öl fiel gestern um 2 %, nachdem es innerhalb von 3 Tagen um 7 % gestiegen war
• Geopolitische Bedenken stützen weiterhin den Ölpreis
• Öl fällt in Richtung 75,00

Die Ölpreise blieben am Mittwoch unverändert, nachdem sie in der vorherigen Sitzung stark gefallen waren, was eine dreitägige Erfolgssträhne beendete.

Der Ölpreis fiel gestern um über 2 %, nachdem er in den drei Tagen zuvor um mehr als 7 % gestiegen war. Investoren wägen Bedenken über potenzielle Angebotsverluste und Sorgen über die weltweite Nachfrage ab.

Geopolitische Risiken schweben weiterhin über dem Markt, da befürchtet wird, dass sich der Israel-Gaza-Konflikt ausweiten und von Iran unterstützte Militante der Hisbollah mit einbeziehen könnte. Obwohl die Spannungen seit dem Wochenende eskaliert sind, scheint dies immer noch das größte Risiko für die Ölmärkte zu sein.

In anderen Teilen Libyens wurde die Ölförderung in mehreren Ölfeldern eingestellt, da sich die Schließungen im Zuge eines Streits zwischen rivalisierenden Regierungsfraktionen und um die Kontrolle über die Zentralbank und die Öleinnahmen ausbreiten. Der Streit gefährdet die Produktion von etwa 1,2 Millionen Barrel pro Tag, obwohl es keine Bestätigung für Schließungen seitens der in Tripolis ansässigen anerkannten Regierung gibt.

In der vergangenen Woche sind die Rohöllagerbestände in den USA laut API-Daten um 3,407 Millionen Barrel gesunken. Auch die Benzinvorräte sind um 1,863 Millionen Barrel zurückgegangen. Die EIA-Lagerbestandsdaten werden im Laufe des Tages erwartet.

Öl-Erwartung – technische Analyse

Öl hat sich vom Tief der letzten Woche von 71,50 erholt, bevor er bei 77,80 an der 200-SMA auf Widerstand stieß. Der Preis hat sich in Richtung 75,00 nach unten korrigiert.

Verkäufer werden versuchen, unter die 75-er-Marke zu fallen, um die Tür zu 72,80, dem Juni-Tief, zu öffnen. Ein Durchbruch unter diese Marke öffnet dann die Tür zu dem August-Tief von 71,50.

Auf der positiven Seite müssen Käufer über die 200 SMA und 80,40, das August-Hoch, steigen. Oberhalb dieser Marke, bei 82,50, kommt der fallende Trendlinienwiderstand ins Blickfeld.