Dow Jones-Prognose: DJIA wegen der Unsicherheit über Zinssenkungen gedämpft

US-Futures

Dow-Future -0,01% bei 39.800

S&P-Futures -0,07% bei 5307

Nasdaq-Futures -0,24% bei 18630

In Europa

FTSE -0,35% bei 8396

Dax -0,35% bei 18696

• US-Aktien rutschen in einem ruhigen Kalender leicht ab
• Fed-Sprecher unterstützen höhere Zinsen für längere Zeit
• Macy's und Lowe's übertreffen die Prognosen
• Öl rutscht aufgrund von Sorgen über die Nachfrageaussichten ab

Weitere Fed-Redner im Fokus

Trotz der Abkühlung der Inflation im April haben die Vertreter der US-Notenbank einen vorsichtigen Ton in Bezug auf Zinssenkungen angeschlagen. Die politischen Entscheidungsträger haben nur wenige Hinweise auf den Zeitpunkt von Zinssenkungen in diesem Jahr gegeben, und mehrere haben gesagt, dass sie gerne mehr Beweise dafür sehen würden, dass sich die Inflation in Richtung des 2%-Ziels abkühlt, bevor sie die Geldpolitik lockern.

Der Markt preist derzeit nur eine Zinssenkung um 25 Basispunkte in diesem Jahr und eine Wahrscheinlichkeit von 68 % für eine zweite Zinssenkung vor Jahresende ein.

Angesichts des heutigen ruhigen US-Wirtschaftskalenders wird sich die Aufmerksamkeit auf die Redner der Federal Reserve konzentrieren, darunter Fed-Gouverneur Christopher Waller, Atlanta Fed-Präsident Raphael Bostic und New Yorker Fed-Präsident John Williams.

Unternehmensnachrichten

Händler zeigen sich vor den Ergebnissen von Nvidia, die morgen nach Börsenschluss veröffentlicht werden und ein Lackmustest für den Erfolg des KI-Booms sein könnten, vorsichtig. Nvidia wird vor der Eröffnung um 0,7 % höher gehandelt.

Lowe's wird rund 3% höher eröffnen, nachdem es die Erwartungen übertroffen hat, obwohl die Verbraucher weniger für Heimwerker ausgeben. Der Baumarkthändler verzeichnete einen Gewinn je Aktie von 3,06 $ gegenüber den erwarteten 2,94 $ bei einem Umsatz von 21,36 $ gegenüber der Prognose von 21,12 Mrd. $. Dies war jedoch ein Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjahr gegenüber 22,3 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum, da die Kunden weniger teurere Artikel kauften.

Macy's wird höher eröffnen, nachdem die Gewinne die Schätzungen übertroffen haben, ein Zeichen für Fortschritte in seiner Turnaround-Strategie. Das Kaufhaus verzeichnete einen Gewinn je Aktie von 0,27 $ gegenüber den erwarteten 0,15 $ bei einem Umsatz von 4,85 Mrd. $ gegenüber den erwarteten 4,86 Mrd. $. Macy's wird rund 150 Macy's-Filialen schließen und neue Bloomingdale- und Bluemercury-Filialen eröffnen.

Palo Alto Networks wird voraussichtlich 8% niedriger eröffnen, nachdem die Abrechnungsprognosen des Cybersicherheitsunternehmens für das 4. Quartal die hohen Erwartungen enttäuscht haben. Das Unternehmen sieht sich mit einer Schwäche bei den Ausgaben von Kunden konfrontiert, die sich mit dem unsicheren wirtschaftlichen Umfeld befassen.

Dow Jones Prognose – technische Analyse.

Der Dow Jones hat seine Erholung von 37700, dem Mai-Tief, ausgeweitet und ist auf einen Höchststand von knapp über 40.000 gestiegen. Der Preis konsolidiert sich knapp unter 40.000. Die Käufer werden versuchen, 40.000 Punkte herauszunehmen, um die Gewinne auf neue ATHs in Richtung 40.500 auszuweiten. Die Unterstützung ist bei 39294 zu sehen, dem Tief der letzten Woche und dem Februar-Hoch. Darunter kommt der 50 SMA bei 38.850 ins Spiel.

Devisenmärkte – USD steigt, GBP/USD fällt

Der USD steigt inmitten der Unsicherheit darüber, wann die US-Notenbank mit Zinssenkungen beginnen könnte. Der Mangel an Daten in dieser Woche hält den Fokus auf die Fed-Sprecher vor dem morgigen FOMC-Protokoll.

EUR/USD fällt, nachdem der deutsche PPI stärker als erwartet auf -3,3% gefallen ist, gegenüber -2,9%. Die Verluste könnten jedoch begrenzt sein, da Zweifel daran bestehen, ob die EZB die Zinsen im Juli nach einer erwarteten Senkung im Juni erneut senken wird.

GBP/USD fällt vor einer Rede von Bank of England Andrew und den morgigen VPI-Daten. Es wird erwartet, dass sich der VPI von 3,2 % auf 2,1 % im Jahresvergleich abkühlen wird, nachdem Kantar-Daten gezeigt haben, dass sich die Lebensmittelinflation auf 2,4 % abgekühlt hat, den niedrigsten Stand seit Oktober 2020. Die Anleger werden Bailey von der BoE beobachten, um weitere Hinweise auf den Zeitpunkt einer möglichen Zinssenkung der BoE zu erhalten.

Öl fällt aufgrund von Nachfragesorgen.

Die Ölpreise fallen und weiten die Verluste aus der vorangegangenen Sitzung aus, da befürchtet wird, dass höhere US-Zinssätze die Wirtschaftstätigkeit im größten Ölverbraucherland der Welt in diesem Jahr beeinträchtigen könnten. Die Verluste könnten jedoch begrenzt sein, da sich die Nachfrage voraussichtlich erholen wird, wenn die Zinsen in diesem Sommer steigen.

Unterdessen sah auch die Nachfrage aus China schwach aus, nachdem Berichte zeigten, dass Chinas Ölnachfrage im April im Vergleich zum Vormonat um 3 % auf 14,6 Millionen Barrel pro Tag gesunken ist.

Mit Blick auf die Zukunft wird die Aufmerksamkeit auf den US-Lagerbeständen liegen, die in der Woche zum 17. Mai voraussichtlich um 0,9 Millionen Barrel sinken werden, gegenüber einem Rückgang von 2,5 Millionen Barrel in der Vorwoche.