Dow Jones-Prognose: DJIA erholt sich vor Powells Anhörung

US futures

Dow futures +0.34% bei 38684

S&P futures +0.48% bei 5102

Nasdaq futures +0.8% bei 18043

In Europa

FTSE +0.23% bei 7667

Dax +0.04% bei 17698

Aktien erholen sich nach dem gestrigen Ausverkauf

ADP-Arbeitsmarktzahlen für den privaten Sektor stiegen um 140k gegenüber 107k zuvor

GBP/USD hält sich nach der Vorstellung des Frühjahrshaushalts durch den Bundeskanzler stabil

Öl steigt, da die Produktionskürzungen der OPEC+ die Sorgen um die Ölnachfrage überschatten

ADP-Arbeitsmarktzahlen steigen weniger stark als erwartet - Jerome Powell steht unmittelbar bevor

Die US-Aktienmärkte werden voraussichtlich höher eröffnen, nachdem sie sich in der vorangegangenen Sitzung von einem steilen Ausverkauf erholt hatten, bevor der Vorsitzende der US-

Notenbank, Powell, vor dem Kongress aussagen wird.

Die drei führenden Indizes fielen am Dienstag steil ab, angeheizt durch Gewinnmitnahmen nach den jüngsten Zuwächsen auf Rekordhöhen und die Unsicherheit über den Zeitpunkt der Zinssenkungen der Fed.

Die Anleger blicken nun auf den Beginn der Anhörung des Vorsitzenden der Federal Reserve, Jerome Powell, vor dem Kongress. Powells Aussage könnte weitere Anhaltspunkte über den Zinspfad der Zentralbank liefern. Der Markt erwartet die Beantwortung zweier Fragen - wann die erste Zinssenkung erfolgen könnte und wie viele Zinssenkungen es in diesem Jahr geben wird.

Es wird allgemein erwartet, dass Powell seine ablehnende Haltung beibehalten und bekräftigen wird, dass die Fed mehr Beweise dafür sehen muss, dass sich die Inflation in Richtung der 2 %-Marke abkühlt, bevor sie die Zinsen senkt.

Seine Aussage erfolgt nach den jüngsten Daten, die zeigen, dass die US-Wirtschaft weiterhin robust ist, was der US-Notenbank mehr Spielraum gibt, die Zinsen länger hoch zu halten. Die Äußerungen Powells könnten entweder die Hoffnungen auf eine baldige Zinssenkung dämpfen oder die Erwartungen der Anleger auf eine baldige Zinssenkung stärken.

Die Fed hat bereits deutlich gemacht, dass eine Zinssenkung im März vom Tisch ist. Der Markt rechnet derzeit mit einer Wahrscheinlichkeit von 70 % für eine Zinssenkung im Juni. Ein falkenhaft klingendes Pfund könnte dazu führen, dass die Anleger diese Erwartungen weiter zurückschrauben. An der Datenfront stieg der ADP-Bericht über die privaten Gehaltslisten weniger stark als erwartet. Die Zahl der Beschäftigten in der Privatwirtschaft stieg im Februar um 140k, weniger als die erwarteten 150k, gegenüber 107k im Januar. Die Daten kommen vor dem Bericht über die nicht-landwirtschaftlichen Gehaltslisten am Freitag.

Unternehmensnachrichten

Crowdstrike steigt vorbörslich um 23%, nachdem das Unternehmen die Erwartungen an die Gewinne und die Prognose übertroffen hat. Das Cybersicherheitsunternehmen verzeichnete ein EPS von $0,95c gegenüber einer Prognose von $0,82c bei einem Umsatz von $845 Millionen gegenüber einer Prognose von $839 Millionen. Nordstrom wird bei der Eröffnung voraussichtlich um 10 % fallen, obwohl die Umsatzerwartungen für das Weihnachtsquartal übertroffen wurden. Das Kaufhaus warnte, dass der Umsatz im kommenden Jahr zurückgehen könnte.

Dow Jones Prognose - technische Analyse.

Nachdem er bei 39285 auf Widerstand gestoßen war, gab der Dow Jones nach und fiel unter die mehrmonatige steigende Trendlinie. Der Kurs hat oberhalb von 38500 Unterstützung gefunden. Die Käufer werden einen Anstieg über 39000 anstreben, um die Gewinne auf 39284 und neue Allzeithochs auszuweiten. In der Zwischenzeit werden die Verkäufer nach einem Durchbruch unter 38450, dem gestrigen Tief, Ausschau halten, bevor sie 38000, das Februartief, ins Visier nehmen.

Forex Märkte - USD steigt, GBP/USD bleibt stabil

Der US-Dollar fällt den dritten Tag in Folge im vorsichtigen Handel vor der Aussage des Vorsitzenden der Federal Reserve Powell. Powells Aussage könnte entweder die Hoffnungen auf eine frühzeitige Zinssenkung dämpfen oder die Aussicht auf eine frühzeitige Zinsanpassung verstärken.

EUR/USD steigt, nachdem sich die Einzelhandelsumsätze im Januar erholten und um 0,1 % stiegen, nachdem sie im Dezember um 1,1 % gesunken waren, und dies inmitten eines Aufschwungs zu Beginn des Jahres. Die Daten geben Anlass zur Hoffnung, dass der Aufschwung der Verbraucher eine breitere wirtschaftliche Erholung vorantreiben könnte. Die Daten werden im Vorfeld der morgigen EZB-Sitzung veröffentlicht, auf der die Zentralbank die Zinssätze voraussichtlich unverändert bei 4 % belassen wird.

GBP/USD hält sich stabil, während der Kanzler seinen Frühjahrshaushalt vorstellt. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts hat das Pfund in einer zahmen Bewegung nur wenige Punkte nachgegeben. Der Inflationsprognose des OBR zufolge wird der Verbraucherpreisindex in zwei Monaten unter 2 % fallen. Sollte dies der Fall sein, könnte die BoE eher früher als später eine Zinssenkung vornehmen. Der Markt geht davon aus, dass die BoE die Zinsen im August senken wird.

Öl steigt, da die Produktionskürzungen der OPEC+ die Sorgen um die Nachfrage überschatten

Die Ölpreise steigen und unterbrechen eine viertägige Verlustserie, da die Produktionskürzungen der OPEC+ die Sorgen um die Ölnachfrage überschatten.

China hat sein Wachstumsziel für 2024 auf rund 5 % festgelegt. Allerdings fehlten große Konjunkturprogramme, um die angeschlagene Wirtschaft anzukurbeln, was Zweifel daran aufkommen ließ, ob das Ziel erreicht werden kann.

Die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf die halbjährliche Sitzung der US-Notenbank Jerome Powell im Kongress, bei der die Anleger auf mehr Klarheit über die Richtung der US-Zinssätze achten werden. Anzeichen für eine Zinssenkung der Fed würden als positiv für die Wirtschaft gewertet werden und die Ölnachfrage ankurbeln. Ein falscher Kurs könnte jedoch auch das Gegenteil bewirken.

Unterstützung erhält der Ölpreis durch die Ankündigung der OPEC+ vom Sonntag, ihre Förderkürzungen von 2,2 Millionen Barrel pro Tag bis zum Ende des zweiten Quartals zu verlängern.