Die US-Aktien dürften höher eröffnen und zu den Gewinnen der letzten Woche beitragen, da Mega-Caps weiterhin im Fokus stehen. Tesla notiert vorbörslich um 14% höher, da die Nachrichten aus China ermutigen, und Apple wird aufgrund des KI-Optimismus um 2,5% steigen. Der US-Wirtschaftskalender ist heute ruhig. Die Aufmerksamkeit wird auf die FOMC-Entscheidung vom Mittwoch und den NFP-Bericht am Freitag gerichtet sein.
US-Futures
Dow Futures 0,34% bei 38375
S&P Futures 0,52% bei 5121
Nasdaq-Futures +0,58% bei 17819
In Europa
FTSE 0,17% bei 8159
Dax -0,24% bei 18125
- Tesla steigt um 14% nach Berichten, dass es seine fahrergestützte Technologie in China einführen wird.
- Apple steigt nach Berichten über erneute Gespräche mit OpenAI
- FOMC-Zinsentscheid und NFP stehen diese Woche an
- Ölpreise sinken, da die Spannungen im Nahen Osten nachlassen
Apple und Tesla übernehmen die Schwerstarbeit
Die US-Aktien deuten auf eine höhere Eröffnung hin, die den Anstieg der letzten Woche fortsetzt und durch Mega-Cap-Gewinne angekurbelt wird.
Der Anstieg erfolgte nach Gewinnen am Freitag, als robuste Quartalsergebnisse von Alphabet und Microsoft dazu beitrugen, die Indizes zu beflügeln und die höher als erwarteten PCE-Kerninflationsdaten in den Schatten zu stellen.
Heute gibt es keine einflussreichen US-Wirtschaftsdaten. Der Fokus wird fest auf der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch und dem Arbeitsmarktbericht außerhalb der Landwirtschaft am Freitag liegen, die kurzfristig den Ton für den Markt angeben könnten.
Die Märkte sind etwas fragil, nachdem die Daten der letzten Woche einige Sorgen über eine Stagflation geweckt haben, da die BIP-Zahlen schwächer als erwartet ausfielen.
Die Märkte preisen Zinssenkungen um rund 36 Basispunkte in diesem Jahr ein, deutlich weniger als die zu Jahresbeginn erwarteten 150 Basispunkte.
Die Berichtssaison ist in vollem Gange, und es wird erwartet, dass die Gewinne im 1. Quartal um 8,7% gegenüber dem Vorjahr steigen werden. Von den 229 Unternehmen, die Gewinne gemeldet haben, haben 77,7 % die Erwartungen der Analysten übertroffen; Damit lag er über dem langjährigen Durchschnitt von 66,7 %
Corporate News
Tesla gehört zu den Hauptgewinnern und wird fast 14% höher eröffnen, nachdem der EV-Hersteller einige regulatorische Hürden überwunden und die Erlaubnis erhalten hat, seine selbstfahrende Software in China, seinem zweitgrößten Markt, einzuführen.
Apple wird um über 2,5% zulegen, nachdem berichtet wurde, dass der iPhone-Hersteller die Gespräche mit Open AI über den Einsatz generativer KI-Technologie wieder aufgenommen hat. Bisher hat sich der Tech-Riese nur langsam dem KI-Rennen angeschlossen, aber es besteht die Hoffnung, dass Apple ein überlegenes Produkt herstellen wird.
Domino's Pizza ist auf dem besten Weg, höher zu eröffnen, nachdem der Gewinn mit 3,58 $ bei einem Umsatz von 1,08 Mrd. $ über den Erwartungen lag.
Dow Jones – Technische Analyse.
Der Dow Jones hat seine Erholung von 37230, dem April-Tief, ausgeweitet und ist über die Marke von 38000 gestiegen. Er versucht, über den 100 SMA bei 38250 zu steigen, während er auf 38550, das Hoch der letzten Woche, blickt. Ein Anstieg darüber erzeugt ein Hoch und rückt 39284, das Februar-Hoch, in den Fokus. Auf der Unterseite könnte ein Scheitern des Anstiegs über den 100 SMA dazu führen, dass die Verkäufer 38000 und 37230 erneut testen.
Devisenmärkte – USD fällt, USD/JPY stürzt ab
Der USD fällt, unter Druck durch die unerwartete Intervention des stärkeren Yen. Dennoch behielt der US-Dollar den größten Teil seiner Gewinne im April bei, da er glaubte, dass die Fed Schwierigkeiten haben könnte, die Zinsen in absehbarer Zeit zu senken.
Das Währungspaar EUR/USD steigt gegenüber einem schwächeren US-Dollar, obwohl die deutschen Inflationszahlen niedriger als erwartet ausgefallen sind. Die Inflation in Deutschland blieb im März unverändert bei 2,2 % und trotzte damit den Erwartungen, dass sie über 2,3 % liegen würde. Sie könnten die Ansicht unterstützt haben, dass die EZB die Zinsen im Juni senken wird.
Der USD/PY ist um über 400 Punkte gefallen, nachdem er aufgrund einer mutmaßlichen Intervention der japanischen Behörden kurzzeitig über 160 gestiegen war. Japans oberster Währungsdiplomat lehnte eine Stellungnahme ab. Der starke Rückgang hat jedoch die Merkmale eines Eingriffs. Der Schritt erfolgt, da es sich um einen Feiertag in Japan handelt und daher die Liquidität gering ist.
Öl wägt Waffenstillstandsgespräche und Erwartungen der Fed ab.
Die Ölpreise sinken nach bescheidenen Gewinnen in der letzten Woche, inmitten neuer Gespräche über einen Waffenstillstand in Gaza und Besorgnis über den Zeitpunkt von Zinssenkungen in den USA.
US-Außenminister Antony Blinken ist in den Nahen Osten gereist, um auf einen Waffenstillstand und ein Geiselabkommen zwischen Israel und der Hamas zu drängen. Unterdessen wird sich eine Hamas-Delegation mit ägyptischen und katarischen Regierungsvertretern in Kairo treffen, um Vorschläge für einen Waffenstillstand zu erörtern.
Die jüngsten Entwicklungen geben Anlass zur Hoffnung auf eine Deeskalation in der Region, die dazu beiträgt, die Risikoprämie für Öl zu senken.
In der Zwischenzeit begrenzen Bedenken, dass die Fed die Zinssätze länger hoch halten könnte, das Aufwärtspotenzial des Ölpreises vor der Sitzung am Mittwoch. Länger hohe Zinsen könnten das Wirtschaftswachstum verlangsamen, was eine schlechte Nachricht für die Aussichten für die Ölnachfrage ist.
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