DAX erreicht Rekordhoch, während Bitcoin die 100.000-Dollar-Marke durchbricht

Marktüberblick und wichtige Updates

1. Politische Unsicherheit in Südkorea

• KOSPI-Index: Der KOSPI fiel 2,3 % im Tagesverlauf und schloss mit einem Rückgang von 1,4 %, nachdem es zu bedeutenden politischen Entwicklungen gekommen war:
• Präsident Yoon Suk-yeol hob das Kriegsrecht unter dem Druck des Parlaments auf und sicherte bei Bedarf Maßnahmen zur Marktstabilisierung zu.
• Die Spekulationen über ein Amtsenthebungsverfahren nehmen zu, wobei mögliche Neuwahlen bis zu sechs Monate dauern könnten, was die Unsicherheit verlängert.
• Investorenstimmung: Trotz politischer Instabilität hatten die neuesten Zinssenkungen der Zentralbank und ein Rückkaufprogramm des größten südkoreanischen Technologieunternehmens den Markt gestützt. Der KOSPI verbleibt 2 % über seinem Jahrestief, was auf eine mögliche Bodenbildung hindeutet.
• Ausblick: Das niedrige KGV von 8,7 für südkoreanische, technologieorientierte Aktien könnte den Markt in Seoul trotz kurzfristiger Volatilität für mittel- bis langfristige Anleger attraktiv machen.

2. Robuste US-Wirtschaftsdaten

• JOLTS-Bericht (Oktober):
• Die offenen Stellen stiegen um 372.000 auf 7,74 Millionen und übertrafen damit die Markterwartungen von 7,48 Millionen.
• Freiwillige Kündigungen erreichten mit 3,33 Millionen ein Fünfmonatshoch und signalisierten Vertrauen in den Arbeitsmarkt.
• Einzelhandelsumsatzwachstum:
• Der Johnson Redbook Index stieg in der Woche zum 30. November um 7,4 % im Jahresvergleich, was auf robuste Konsumausgaben hindeutet.
• Marktauswirkungen:
• Die Renditen von US-Staatsanleihen stiegen über alle Laufzeiten hinweg an.
• Der USD legte zu, wobei EUR/USD unter 1,05 fiel, was die positive Stimmung gegenüber der US-Wirtschaft widerspiegelt.

3. Unternehmens-Highlights

• Salesforce:
• Der Umsatz im 3. Quartal betrug 9,44 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Schätzungen von 9,35 Milliarden US-Dollar. Die bereinigte operative Marge lag bei 33,1 %.
• Der Optimismus in Bezug auf die KI-gesteuerte Strategie von Salesforce trieb die Aktien auf Rekordhöhen.
• Volkswagen streikt: Fast 100.000 Arbeitnehmer beteiligten sich an einem eintägigen Streik, was die Arbeitsunruhen in wichtigen Branchen unterstreicht.
• Bitcoin durchbricht die 100.000-Dollar-Marke:
• Dieser psychologisch wichtige Meilenstein wurde überschritten, was durch den Optimismus nach den Wahlen in Bezug auf Kryptowährungen noch verstärkt wurde.
• Der designierte Präsident Donald Trump nominierte Paul Atikins, einen Befürworter von Kryptowährungen, für die Leitung der SEC und signalisierte damit eine grundlegende Änderung der US-Kryptopolitik.

DAX-Überblick

• Spitzenreiter:
• Commerzbank: +2,31 %
• Zalando SE: +1,72 %
• MTU Aero Engines: +1,43 %
• Deutsche Post: +1,18 %
• Schlusslichter:
• BASF: -0,87 %
• Airbus Group: -0,44 %
• SAP: -0,39 %
• Henkel AG: -0,42 %

Unternehmensgewinne

• Vorbörslich:
• Kroger (KR)
• Dollar General (DG)
• Nachbörslich:
• Lululemon Athletica (LULU)
• Hewlett Packard (HPE)

Tagesordnung heute (GMT)

• 13:30: USD Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung – Wichtige Arbeitsmarktdaten zur Beurteilung der Beschäftigungstrends in den USA.

DAX Technische Analyse-Tages Chart

• Nach dem Rekordhoch von 20.261 am Mittwoch verbleibt der DAX in einem starken bullischen Trend und wird deutlich über den 50-Tage- und 200-Tage-EMAs gehandelt, was die Aufwärtsdynamik bestätigt.
• Der 14-Tage-RSI von 72,82 zeigt an, dass sich der Index im überkauften Bereich befindet, was auf die Möglichkeit eines erhöhten Verkaufsdrucks in der Nähe des neuen Hochs hindeutet.

Wichtige zu beobachtende Werte

Widerstand nach oben:

• 20.350: Ein Durchbruch über dieses Widerstandsniveau könnte es den Bullen ermöglichen, kurzfristig auf 20.500 zu zielen.
• 21.350: Ein Ausbruch über das Allzeithoch von 20.261 könnte den Weg für eine längerfristige Erholung auf dieses Ziel ebnen.

Abwärtsrisiken:

• 20.000: Ein Absinken unter diese psychologische Unterstützungsmarke könnte eine Gegenbewegung in Richtung 19.750 signalisieren.
• 19.750: Ein Durchbrechen dieses Niveaus würde das bearische Momentum verstärken und möglicherweise 19.500 in den Fokus rücken.

Faktoren, die die DAX-Trends beeinflussen

1. Wirtschaftsdaten:
• Deutsche Fabrikbestellungen: Starke Daten könnten anhaltende Gewinne stützen, während schwächere Zahlen einen Verkaufsdruck auslösen könnten.
2. US-Arbeitsmarktdaten:
• Positive Beschäftigungsdaten könnten die Stimmung an den globalen Aktienmärkten stützen und den DAX stützen, während schwache Daten den Index belasten könnten.
3. Kommentare der Zentralbank:
• Hinweise auf weitere Zinssenkungen durch die EZB oder die Fed könnten Aktien zusätzlich stützen.
4. US-Zollnachrichten:
• Aktualisierungen zu Zöllen könnten sich direkt auf die exportlastige deutsche Wirtschaft auswirken und die DAX-Performance beeinflussen.

Ausblick

• Bullisches Szenario: Wenn der DAX über 20.000 bleibt und 20.261 durchbricht, könnte er seine Rallye fortsetzen, wobei 20.500 und 21.350 als wichtige Aufwärtsziele gelten.
• Bearisches Szenario: Ein anhaltender Rückgang unter 20.000 könnte eine tiefere Korrektur signalisieren, wobei 19.750 und 19.500 als wichtige Unterstützungsniveaus fungieren.

Fazit

• Südkoreas KOSPI steht aufgrund politischer Turbulenzen vor kurzfristigen Herausforderungen, bietet aber mittelfristig Chancen auf seinem technologiegetriebenen Markt.
• US-Wirtschaftskraft: Positive Arbeits- und Einzelhandelsdaten stärken den robusten Ausblick und stützen den USD und die Aktienmärkte.
• Krypto-Meilenstein: Der Anstieg von Bitcoin spiegelt den Optimismus über politische Veränderungen und potenzielle regulatorische Klarheit in den USA wider.
• DAX-Fokus: Europäische Aktien verbleiben uneinheitlich, wobei starke Gewinne bei Finanz- und Technologieaktien durch Rückgänge bei Industrieunternehmen wie BASF und Airbus ausgeglichen werden.

--Verfasst von Philip Papageorgiou – Marktanalyst
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