AIG und Palantir: Vorschau auf die Unternehmensgewinne im 3. Quartal 2024: Wichtige Erkenntnisse

AIG Q3 2024 Gewinnvorschau

Veröffentlichungsdatum der Ergebnisse: 4. November 2024
Erwartetes EPS: $1,13 (-29,8 % im Jahresvergleich)
Erwarteter Umsatz: $6,62 Milliarden (-41,7 % im Jahresvergleich)

American International Group (AIG) wird am 4. November 2024 seine Q3 2024-Ergebnisse veröffentlichen. Die Analysten erwarten einen jährlichen Rückgang bei Gewinn und Umsatz. AIG soll einen Gewinn pro Aktie (EPS) von $1,13 melden, was einem Rückgang von 29,8 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht, während der Umsatz voraussichtlich bei $6,62 Milliarden liegen wird, ein deutlicher Rückgang um 41,7 % gegenüber dem gleichen Quartal im Vorjahr. Die AIG-Aktie ist seit Jahresbeginn um 12 % gestiegen, hat jedoch mit dem 20 %-Wachstum der Branche nicht Schritt halten können.

Im letzten Quartal meldete AIG einen EPS von $1,16 und verfehlte die Erwartungen von $1,39 um -16,55 %. Sollte AIG die Erwartungen im dritten Quartal übertreffen, könnte die Aktie an Wert gewinnen; ein Verfehlen der Erwartungen könnte hingegen zu einem Kursrückgang führen.

Einflussfaktoren auf die Performance von AIG

1. Verschlankung der Geschäftsbereiche und Fokus auf Kernversicherungen:
   AIG konzentriert sich darauf, nicht-kerngeschäftliche Assets zu verkaufen, um sich auf das Kerngeschäft in der Versicherung zu fokussieren. Die kürzlich erfolgte Dekonsolidierung von Corebridge im zweiten Quartal dürfte dazu beitragen, die Portfoliovolatilität zu reduzieren, die Liquidität zu verbessern und die Kapitalverwendung zu beschleunigen.
2. Führungswechsel und Kostenmanagement:
   Durch kürzliche Führungswechsel soll die Effizienz in den Kernbereichen gesteigert werden. Anpassungen in der Geschäftsstruktur und eine strikte Kostendisziplin könnten die Aufwandsquote verbessern und höhere operative Margen unterstützen.
3. Bewertungsbedenken:
   AIG handelt derzeit mit einem 11,7-fachen Forward-EPS, was über dem Fünfjahresmedian von 9,69x und dem Branchendurchschnitt von 9,27x liegt. Diese höhere Bewertung, gepaart mit erheblicher Verschuldung und einer vergleichsweise niedrigen Eigenkapitalrendite (ROE) von 9,52 % (im Vergleich zum Branchenschnitt von 16,09 %), deutet darauf hin, dass die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern möglicherweise überbewertet ist.

Ausblick

• Vorteile für bestehende Investoren: AIG’s Verschlankung und Fokus auf das Kerngeschäft in der Versicherung sowie das strikte Kostenmanagement könnten langfristig Vorteile bringen und die Aktie attraktiv für bestehende Investoren machen, die auf stabiles Wachstum und verbesserte operative Margen setzen.
• Vorsicht für neue Investoren: Aufgrund der hohen Bewertung, einer relativ niedrigen Eigenkapitalrendite und der hohen Verschuldung könnten potenzielle neue Investoren auf einen günstigeren Einstiegszeitpunkt warten. Der bevorstehende Ergebnisbericht könnte zusätzliche Einblicke in die operative Effizienz und Fortschritte bei den strategischen Zielen des Unternehmens geben.

Zusammengefasst bieten AIG’s Fokus auf Kernversicherungen und operative Verbesserungen Potenzial für langfristiges Wachstum. Die hohe Bewertung und Verschuldung weisen jedoch darauf hin, dass potenzielle Investoren vorsichtig agieren sollten, bis der Gewinnbericht mehr Klarheit bringt.

Palantir (PLTR) Q3 2024 Gewinnvorschau

Veröffentlichungsdatum der Ergebnisse: 4. November 2024 (nach Börsenschluss)
Erwartetes EPS: $0,09
Erwarteter Umsatz: $703,7 Millionen (+26,1 % im Jahresvergleich)

Palantir Technologies (NYSE: PLTR) wird heute nach Börsenschluss seine Q3 2024-Ergebnisse veröffentlichen. Im letzten Quartal übertraf Palantir die Umsatzerwartungen um 3,9 % und erzielte $678,1 Millionen Umsatz, was einem Anstieg von 27,2 % im Jahresvergleich entspricht. Für Q3 wird erwartet, dass der Umsatz von Palantir um 26,1 % im Jahresvergleich auf $703,7 Millionen wächst, mit einem prognostizierten Gewinn pro Aktie (EPS) von $0,09.

Wichtige Highlights und Leistung im Jahr 2024

1. Starke Marktperformance
   Die Aktie von Palantir ist 2024 um 142 % gestiegen und hat damit sowohl den S&P 500 (20,45 % Gewinn) als auch den Tech-Software-Sektor (15 % Zuwachs) deutlich übertroffen. Der Aktienkurs wurde durch solide Finanzergebnisse und strategische Partnerschaften gestützt.
2. Vergleich in der Branche
   Andere Unternehmen im Bereich Daten- und Analyse-Software haben kürzlich ihre Q3-Ergebnisse gemeldet. MicroStrategy verzeichnete einen Umsatzrückgang von 10,3 % im Jahresvergleich und verfehlte die Erwartungen, während Commvault Systems einen Umsatzanstieg von 16,1 % meldete und die Erwartungen übertraf. Die Stimmung unter Investoren in der Daten- und Analyse-Software-Branche ist positiv, mit einem durchschnittlichen Kursanstieg von 6,4 % im letzten Monat, während Palantir um 7,8 % zulegte.
3. Strategische Partnerschaften und KI-Integration
   Im Oktober kündigte Palantir eine Partnerschaft mit dem Rüstungsunternehmen L3Harris (LHX) an, das Palantirs KI-gestützte Datenintegrationsfähigkeiten nutzen wird, um Kosten zu optimieren, die Transparenz in der Lieferkette zu erhöhen und schnellere, fundierte Entscheidungen zu treffen. Diese Partnerschaft wird als starker Schritt im Bereich KI-gesteuerter Produktentwicklung angesehen und stärkt Palantirs Position im Verteidigungs- und kommerziellen KI-Markt.
4. Aufnahme in den S&P 500
   Palantir wurde am 23. September in den S&P 500 Index aufgenommen, was es mehr institutionellen Investoren und Investmentfonds ermöglicht, in die Aktie zu investieren. Diese Aufnahme unterstreicht die zunehmende Bedeutung von Palantir auf dem Markt und erhöht die Zugänglichkeit für eine breitere Investorenbasis.
5. Expansion in Generative KI für den kommerziellen Markt
   Palantir konzentrierte sich bisher hauptsächlich auf Regierungsaufträge in den Bereichen Geheimdienst, Terrorismusbekämpfung und militärische Anwendungen und expandiert nun in den kommerziellen Markt mit Generative-KI-Technologien. Die Fortschritte mit der "Artificial Intelligence Platform (AIP)" zeigen erste Erfolge, wobei Kunden Verbesserungen im Lieferkettenmanagement, operative Effizienz und Patientenversorgung melden.

Ausblick: Vorteile und Risiken

• Vorteile:
• Palantirs wachsende KI-Fähigkeiten positionieren das Unternehmen gut sowohl im Regierungs- als auch im kommerziellen Bereich, wobei neue Partnerschaften wie mit L3Harris die Rolle im Verteidigungs- und Unternehmensbereich stärken.
• Die kürzliche Aufnahme in den S&P 500 ermöglicht institutionellen Anlegern vermehrt Investitionen, was die Stabilität und Nachfrage nach PLTR-Aktien steigern könnte.
• Risiken:
• Die hohe Bewertung durch den schnellen Aktienkursanstieg im Jahr 2024 könnte zu Preisschwankungen führen.
• Der Wettbewerb im Bereich KI und Datenanalyse durch andere Technologieunternehmen und neue Startups könnte den Marktanteil von Palantir beeinflussen.

Fazit

Der Q3 2024-Gewinnbericht von Palantir dürfte starkes Umsatzwachstum und solide EPS-Zahlen zeigen, gestützt durch die erhöhte Nutzung von KI-Technologien und neue strategische Partnerschaften. Mit der Aufnahme in den S&P 500 und der Expansion in den kommerziellen KI-Markt ist Palantir gut für zukünftiges Wachstum positioniert. Investoren sollten jedoch die Bewertung und den Wettbewerb im Auge behalten, während der Ergebnisbericht weitere Einblicke in die Entwicklung von Palantir im Regierungs- und kommerziellen Sektor geben wird.