Zusammenfassung des gestrigen Tages: Gold, Krypto und Indizes

Hallo Trader,
Wir haben einen Tag voller Ereignisse, die kommen werden, und Ereignisse, die waren.

Zusammenfassung des gestrigen Tages:

Rohstoffe:

Der Goldpreis hat im gestrigen Handel ein neues Rekordhoch von 2305,8 erreicht, da die geopolitischen Spannungen rund um den Globus anhalten. Zuletzt sagte Iran, den Angriff auf Syrischem Boden die angeblich von Israel kamen, zu "rächen". Je länger die Unruhen andauern, desto mehr Länder scheinen bereit zu sein, sich auf beiden Seiten zu engagieren. Infolgedessen befindet sich der Goldpreis in einem stetigen Aufwärtstrend, da die Investoren und Regierungen das gelbe Metall in Rekordmengen erwerben. Zum Vergleich: Der Preis ist seit Mitte Februar 2024 um 16 % und seit Oktober 2024 um über 27 % gestiegen. Das ist ein Anstieg von 27 % innerhalb von nicht einmal einem halben Jahr.

Kürzlich sagte Pierre Lassonde, emeritierter Vorsitzender des Bergbauunternehmens Franco-Nevada, gegenüber Michelle Makori von Kitco News, dass der Westen seine Preissetzungsmacht verliere: "Die Welt ist noch nicht aufgewacht. Der marginale Käufer von Gold sind nicht mehr die USA. Es ist nicht mehr Europa. Es ist China. Zwischen der Zentralbank des Landes und der chinesischen Öffentlichkeit nimmt China mehr als zwei Drittel der gesamten Jahresproduktion auf und ist der neue Grenzabnehmer. Das ist der Ort, an dem derfestgelegt wird", sagte Lassonde zu Michelle Makori.

Chart: 4H, Forex.com, Gold steigt seit Feb 2024, Oktober 2023, Fibonacci-Retracements, die die aktuellen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus um die Marke 2305 und die Marke 2271 zeigen.

Krypto:

Der Kryptomarkt hat sich von der jüngsten Seitwärtsbewegung von Bitcoin um die Marke von 66.000 $ erholt, bei der in den letzten 5 Tagen Gewinnmitnahmen und Abflüsse aus den Spot-BTC-ETFs beobachtet wurden. Inmitten von nur 2 Wochen sind es noch bis zur nächsten Bitcoin-Halbierung im April 2024, bei der die Produktion der geschürften Bitcoins reduziert wird.

Möglicherweise aufgrund dieses Ereignisses haben die Anleger den Zufluss in die ETFs wieder aufgenommen und infolgedessen wurde der Preis vor Handelsschluss am Freitag in Richtung der 69.000$-Marke gedrückt. Infolgedessen haben sich auch andere Altcoins mit dem Preisanstieg von Bitcoin bewegt.

Chart oben: 4H, Forex.com, Bitcoin ($)

US Indizes

Gestern eröffneten die US-Aktien höher als am Mittwoch, wo Powells Rede etwas Licht auf die Geldpolitik der FED warf und leicht positive Nachrichten für die Wirtschaft gab und zusammenfasste, dass wir auf dem besten Weg sind, zur angestrebten Inflation von 2% zurückzukehren. Infolgedessen notierten die meisten US-Indizes den größten Teil des Tages im grünen Bereich, verloren aber am späten Nachmittag rund 1,66 %, nachdem der Präsident der Minnesota Fed, Neel Kashkari, angedeutet hatte, dass die Fed die Zinssätze in diesem Jahr möglicherweise überhaupt nicht senken wird, wenn die Inflation hoch bleibt. Dies warf die Indizes zurück und führte dazu, dass der Preis des NASDAQ um das Niveau von 17.861 $ fiel.

Chart oben: 30 Minuten, Forex.com, US Tech 100 ($)

Die Anleger blicken nun auf das Update zum Arbeitsmarktbericht für März am Freitag um 13:30 Uhr, um besser zu verstehen, was als nächstes von der Fed kommt, da der Bericht als wichtiger wirtschaftlicher Input für die datenabhängige Politik der Zentralbank angesehen wird.

Im Allgemeinen schlossen der S&P 500, der Dow und der Nasdaq bei der gestrigen Schlussglocke mit einem Minus von 1,23 %, 1,35 % bzw. 1,40 % niedriger. Nach dem gestrigen Anstieg auf 4,43 % fiel die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe am Donnerstag um 2,77 % und liegt zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels bei 4,305 %.

Heute (GMT) auf der Tagesordnung

Heute finden viele Ereignisse mit hoher Volatilität statt, die sich auf den USD und Kanada auswirken können. Zu nennen sind vor allem die Beschäftigungszahlen und die Arbeitslosenquote außerhalb der Landwirtschaft für die USA sowie die Beschäftigungsveränderung und die Arbeitslosenquote für Kanada.

Die letzten 3 US-Beschäftigungszahlen außerhalb der Landwirtschaft lagen bei weitem über den Erwartungen, was auf mehr Beschäftigung hindeuten und somit eine starke US-Wirtschaft unterstützen könnte. Die Prognosen liegen bei 212.000 für den Monat März, wobei die Zahl für Februar bei 275.000 liegt.

Prognose Letzte
12:30 USD Durchschnittlicher Stundenverdienst (im Jahresvergleich) (im Jahresvergleich) (März) 4.1% 4.3%
12:30 USD Durchschnittlicher Stundenlohn (Monat) (März) 0.3%  0.1%
12:30 USD Nonfarm Payrolls (Mar)   212 Tsd.  275 Tsd.
12:30 USD Teilnahmequote (März)   62.5%
12:30 USD Private Nonfarm Payrolls (März)    160 Tsd. 223 Tsd.
12:30 USD U6 Arbeitslosenquote (März)   7.3%
12:30 USD Arbeitslosenquote (März) 3.9% 3.9%
12:30 CAD  Veränderung der Beschäftigung (März) 25,9 Tsd. 40,7 Tsd.
12:30 CAD  Arbeitslosenquote (März) 5.9%  5.8%
14:00 CAD  Ivey PMI (März) 54.2 53.9

Schönen Freitag!

Geschrieben von Philip Papageorgiou

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