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Gegen Ende des Jahres 2024 konzentrieren sich die Anleger auf die entscheidenden Zentralbankentscheidungen der Fed, BoJ und BoE. Die Fed wird voraussichtlich eine „hawkish cut“ ankündigen, während die BoJ und die BoE angesichts von Inflationssorgen stabil bleiben. Die sich verschlechternde Stimmung in der deutschen Wirtschaft steht im Gegensatz zum wachsenden Optimismus in den USA. Der DAX testet die Unterstützung bei 20.193, während er von seiner Rallye pausiert.

Die jüngsten Wirtschaftsdaten aus Deutschland zeichnen ein gemischtes Bild: Das Ifo-Geschäftsklima fiel auf 89,7 und die aktuellen ZEW-Bedingungen sanken weiter auf -77,4, was auf eine anhaltende Wirtschaftsschwäche hindeutet. Die ZEW-Konjunkturstimmung verbesserte sich jedoch auf 15,2, was auf vorsichtigen Optimismus für eine Erholung im Jahr 2025 hindeutet. Unterdessen testet der DAX die wichtige Unterstützung bei 20.193, da technische Indikatoren auf eine kurzfristige Konsolidierung hindeuten.

Die globalen Märkte sind angesichts der bevorstehenden wichtigen Zentralbanksitzungen vorsichtig, wobei erwartet wird, dass die Fed die Zinsen senkt und die BoJ ihre ultralockere Politik beibehält. Bitcoin stieg auf einen Rekordwert von 106.000 $, während Gold sich angesichts von ETF-Abflüssen von seinen Höchstständen zurückzog. Die europäischen Märkte kämpfen mit Stagnation, trotz eines bescheidenen Wachstums des Dienstleistungs-PMI. Der DAX hält sich stark und bewegt sich zwischen 20.474 und 20.193.

Investoren warten gespannt auf das, was 2024 das letzte Hurra für die Volatilität sein könnte, da die Federal Reserve, die Bank of Japan und die BoE alle bereit sind, ihre Zinsentscheidungen bekannt zu geben und einen Ausblick auf das kommende Jahr zu geben. Die GBP/USD-Erwartung verbleibt bearisch.

Globale Märkte kämpfen mit fallenden asiatischen Aktien, steigenden Nasdaq-Kursen und Kaffee-Futures, die angesichts von Versorgungsengpässen Rekordhöhen erreichen. Europa sieht sich einer wachsenden Produktivitätslücke zu den USA gegenüber, während der DAX seine bullische Dynamik beibehält. Die wichtige Unterstützung bei 20.193 und der Widerstand bei 21.000 bilden die Grundlage für den nächsten Schritt. Angesichts der bevorstehenden wichtigen Zinsentscheidungen der Fed, der BoJ und der BoE stehen die Anleger vor einer komplexen Landschaft.

Der EUR/USD-Kurs konnte sich wieder auf den Bereich von 1,05 $ erholen, nachdem er heute Morgen die Liquidität unter dem früheren Tiefststand dieses Monats von 1,0460 getestet hatte, wo Händler nach einer 5-tägigen Verlustserie offenbar Gewinne mitnahmen. Der EUR/USD-Ausblick verbleibt jedoch negativ, auch wenn EZB-Präsidentin Christine Lagarde nicht so zurückhaltend war, wie einige angesichts der politischen und wirtschaftlichen Lage in der Eurozone erwartet hätten.

Asiatische Aktien fielen am Freitag, als der Dollar aufgrund globaler Zinssenkungen anstieg, was die Sorgen in den Schwellenländern schürte. Unterdessen erreichte der DAX Rekordhöhen, da die Zinssenkungen der EZB die Stimmung stützten. Öl und Gold stabilisierten sich, wobei Gold aufgrund der geldpolitischen Lockerung um 2,1 % stieg. In Unternehmensnachrichten fiel Adobe aufgrund von KI-Bedenken, Oracle sah sich mit Cloud-Konkurrenz konfrontiert und Microsoft lehnte die Einführung von Bitcoin ab.

Broadcom und Costco veröffentlichen heute ihre Unternehmensgewinne und geben Einblicke in Technologie- und Einzelhandelstrends. Das KI-getriebene Wachstum von Broadcom könnte den Optimismus verstärken, während die E-Commerce- und Konsumausgaben-Daten von Costco die Widerstandsfähigkeit des Einzelhandels unter Beweis stellen. Analysten erwarten für beide einen bullischen Ausblick, wobei Broadcom auf 190 $ abzielt und Costco 1.000 $ testet. Erfahren Sie mehr über wichtige Niveaus, technische Setups und Marktimplikationen, während diese Berichte die Stimmung der Anleger prägen.

Es wird erwartet, dass die EZB die Zinsen um 25 Basispunkte senkt, um das schwache Wachstum der Eurozone zu stützen, während die PPI-Daten aus den USA eine nachlassende Großhandelsinflation von 0,2 % zeigen. Verpassen Sie nicht die Einblicke in die 30-jährige Anleihenauktion, die das Vertrauen der Anleger und die wirtschaftlichen Erwartungen offenbaren. Sehen Sie sich außerdem die technische Analyse des DAX an, der sich in der Nähe von Rekordhöhen bewegt.

Der USD/CAD fiel in Richtung der horizontalen Schlüsselunterstützung bei 141,00 zurück, als der Gouverneur der Bank of Canada, Macklem, auf eine Pause im Zinssenkungszyklus im Jahr 2025 hindeutete.