美元价位行情：欧元/美元、黄金、美元/日元、美元/加元、标普500指数

美元亮点：

 

• 在今天上午的数据公布后，美元已经反弹：消费者信心指数为106，预期为116，前值为117，而Jolts职位空缺显示空缺职位数量大幅下降。这些数据通常影响力不大，但它们确实引起了市场的注意，因为这有助于美元回调，以配合股市的突破走势。
• 本周有更多数据等待发布，美联储最重视的PCE通胀指标将于周四公布，然后是周五的非农就业数据。这将是美联储在9月利率决议之前看到的最后一次发布，而在今天上午之后，再次加息的可能性已经回落。
• 本文是网络研讨会纪要，欢迎所有人免费加入研讨会。如果您想参加美国东部时间周二下午1点的每周网络研讨会，请通过以下链接注册：单击此处注册。

 

美元今天已经反弹，此前多项意外的数据引发了比平时更多的波动。进入早盘，美元再次测试104.31点位，这里曾在上周五守住了高点。美元/日元的走势尤其强劲，因为随着美国今天上午开盘交易，该货币对的交易价格创下了2023年的新高。

但在上午10点，美元遭到两个不同数据的打击：消费者信心指数远低于预期，录得106，而预期为116，前值为117。这通常被视为一个领先指标，随着全世界试图评估过去一年半全球加息政策的影响，这些领先报告引起了比平时更多的关注。同样在上午10点，美国发布了Jolts职位空缺，显示空缺职位数量大幅下降。这不仅说明了劳动力市场走弱，而且说明了领先数据的指向，因为企业减少招聘的预期通常会伴随着对经济前景的悲观情绪。

到目前为止，在日线图上的美元涨幅产生了深度回调，而这根日线看起来与上周三非常相似，源于一批令人失望的PMI数据出炉。上周三的日线图上产生了看跌流星线，但周四在103.27获得支撑，守住走高的低点后形成了看涨包线，周五延续涨势并创下两个月新高。

今天网络研讨会的主题是约翰·邓普顿的总结，他说：“最悲观的时候是买入的最佳时机，最乐观的时候是卖出的最佳时机。”

当然，这是一个相对的说法，但它说明了逆向思维，以及追逐趋势会起到反效果的事实。但在趋势中寻找那些回调机会，则有所不同，因为短期立场可能会显示悲观情绪，但其实是看涨的，这将是更宏观的看涨趋势中的短期看跌主题。对于趋势结构更重要的不是许多人所想的多头在高点的表现，而是它们在相对低点或支撑测试时的反应。这可能形成走高的低点和看涨的延续，就像上周后半段所显示的那样。

我们现在也有类似的情况，因为逆风走势正在定价DXY。这并不是说多头不会失败，他们当然有可能溃败，就像我们看到空头在7月份大跌后未能保持趋势一样。在回调期间，市场参与者的反应可以看出趋势的质量，这就是我们现在对美元所采取的做法，等待本周晚些时候发布的那些重要数据。

在DXY图上，我在网络研讨会中提到的点位是103.45，因为这是复合位置。去年12月的波段低点继续产生影响，它也与连接3月和5月波段高点的看跌趋势线汇合。在此之下，又是熟悉的103.27，守住这里可以为多头打开想象空间。但在此之下，看涨趋势情景开始出现问题，会测试的主要点位是102.85-103.00，如果多头未能捍卫这里，那么继续看跌至102.45-102.60。要是发生这种情况，甚至可能存在看跌潜力，在102.85-103.00附近出现走低的高点。

在上行方面，关键阻力位104.31是多头继续前进需要跨越的地方。在那之后，是5月高点104.70，然后是105大关，这也是2021-2022年主要走势的38.2%回撤位。

 

美元-DXY日线图（仅供参考，不适用于FOREX.com平台）

图表由James Stanley绘制；数据来自Tradingview

 

欧元/美元

 

欧洲数据在7月份变得更糟，欧洲央行继续加息的前景逐渐黯淡。但最近的数据并没有那么糟糕，人们又恢复了希望，即欧洲央行可能会再次加息。

在网络研讨会期间，我花了很多时间谈论这个问题，但目前多头有机会推动该货币对回升。1.0845点位仍然很重要，因为它在周五守住了高点，并在今天的下降楔形中与阻力汇合。价格在这里形成了突破，并一定程度上延续了走势，新形成了短期走高的高点。问题是这一走势能否延续，从1.0900左右到1.0943附近，有多个长期阻力位仍然与该货币对的看跌趋势情景相呼应。

 

欧元/美元日线图

图表由James Stanley绘制，在Tradingview上的欧元/美元

 

美元/日元

 

今天的回调主题在美元/日元中非常明显，美元/日元在开盘时跃升至2023年的新高。我还在网络研讨会上花了很多时间讨论这个问题，重点介绍了这种情况下套利交易的影响。

这凸显了145心理点位作为走高的低点的支撑潜力，而145.68附近则是另一个短期关注点位。日线目前显示为看跌包线，这可能会使市场近期关注下行主题，但更大的问题是多头如何/是否能应对价格再次测试支撑位145。

 

美元/日元日线图

图表由James Stanley绘制，在TradingView上的美元/日元

 

美元/加元

 

虽然美元当天大幅回调，但美元/加元较为温和，因为价格仍保持在与周一支撑相同的点位附近，这里在上周四还是阻力位。

这凸显了这件事中加元疲软的额外信息，在我看来，美元/加元图表看起来像是过去一个月美元图表的加强版，因为还有加元空头额外推动该货币对的走势。

这可能会使美元/加元成为美元走强情景中更具吸引力的货币对之一，如果我们确实看到回调变得更深，那么1.3500点位的支撑潜力仍然值得关注。在美元/加元的阻力位方面，1.3652点位是潜在阻力位，因为这是4月和5月的拦路虎，随后空头在6月发动攻势。

 

美元/加元日线图

图表由James Stanley绘制，在Tradingview上的美元/加元

黄金

 

上周收盘前，美元和黄金周线图都展现出强劲走势，市场对黄金存在诸多疑问。尽管黄金和美元常为反向关系，但两者有时也会直接相关，在这种情况下，关键问题往往在于其他货币的走势。

我们上周在网络研讨会上研究了黄金，强调黄金突破下跌楔形形态，重新测试1903斐波那契点位。我还提到了金价在1910和1925-1932区域存在进一步阻力。

目前黄金已突破1932关口，高点和低点不断走高表明涨势还将延续。在研讨会上我提出了值得追踪的几个关键点位，以判断多头走势能否延续。这些点位包括1925，以及前阻力位1910和1903。

 

黄金（XAU/USD）四小时价格图

图表由James Stanley绘制， Tradingview

 

标普500指数

8月股市十分低迷，直到上周前后形势才有所改善。尽管美元走强与股市变动步调一致，但现在的关键问题是，美股展现出的强势是与月末市场动态有关，还是在美国经济数据疲软和预期美联储今年不再加息的前提下，多头正在形成反弹。

8月，标普500指数首次出现自3月以来更低的低点和高点。当然，3月正是银行业危机发生的时间，美国地区性银行处于弱势，市场预期美联储可能暂停加息。

之后美联储两次加息，但直到8月美国数据持续强劲，这种预期才得到更多关注。根据亚特兰大联储GDPNow模型，美国GDP增速可能达到5.9%，意味着美联储加息可能还未结束。

而今天早盘再次证实“坏事可以变好事”，即经济数据恶化促使美联储少加息，从而打压美元助推股市。关键在于周四PCE指数和周五非农数据是否也能如此。标准普尔500指数期货方面，上周五低点回升，今早再创新高，令上周四的看跌吞没形态失效。当前将测试4500心理点位，多头结构重新形成，支撑位可关注4485，4467 和4447。

 

S&P 500 四小时价格图（仅供参考，不适用于 FOREX.com 平台）

图表由James Stanley绘制；数据来源于Tradingview